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【近期事件思考】
2020年1月16日,发改委及生态环境部发布《进一步加强塑料污染治理的意见》,根据《进一步加强塑料污染治理的意见》显示,对的限塑进程提出了明确的规划,时间节点分别为2020年、2022年底、2025年底,并进行不同阶段的政策实施。
如今已经12月份了,2022年转眼只剩下不到1个月时间,2022年底的时间节点马上就到了,文件显示,到2022年底,限塑令的范围将进一步扩大,将禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。具体细则如下:
简单理解下,快递行业不能使用不可降解塑料,酒店宾馆不能使用一次性塑料用品。目前国内快递、外卖塑料包装用量一直占大头,年消耗量已超230万吨,随着限塑令的范围将进一步扩大,市场空间将打开。
国海证券预测到2025年,国内可降解塑料的市场总需求可达到415万吨,是2018年需求量的9.23倍,以单价2万元/吨计算市场空间为830亿。根据HISMarkit预测,到2023年,全球生物降解塑料需求量预计将达55万吨,未来5年内需求复合增速将达到8.9%。各家机构预测结果基本一致,那就是未来生物可降解材料市场空间巨大,机会巨大。
事件思考:前面2020年文件刚出台前,市场就炒作一波了,很多股票都翻倍了。这次是第二波了,可以参考第一波的炒作逻辑。随着年底到来,产业链开始为限塑令做准备,作为替代的可降解塑料在国内的市场空间增长确定性高,渗透率有望加速提升。根据山西证券数据,可降解塑料的渗透率不到1%,未来随着限塑令的扩展,将给生物可降解材料带来巨大的市场空间。