再聊点光伏
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-19 13:00:32
光伏板块就是持续博弈，对于短期的看法，市场有两个微调，一个是认为硅料上半年降价一般，降价主要集中在下半年，一个是硅片降价和昨晚的大会表态，都暴露了近期需求比较差。但这个问题要看怎么解读，因为2021年整个光伏产业链高频跟踪下来，最大感受就是需求韧性很强。因为今年硅料这么暴涨，还是因为需求很好，否则硅料也到不了这个价格，因为本质上今年其实硅料环节是个紧平衡。那为什么最近就这么悲观呢？我理解就是大家都知道硅料要降价了，组件等都要降价了，所以都希望去库存。带来的结果就是，尽量少进货多出货，减少库存加快周转。而库存周期之外，还有一个产业链知识就是，国内下游业主不会在组件等刚降价时，进行大规模招标，因为此时中标价还是下不来。只有当组件等价格回落且稳定后，大家才会加大招标力度。毕竟为了完成年内任务那部分订单，这时候肯定已经执行完了，下来就是要完成明年的任务就好。所以，光伏明年还是会很好，增速是这几年最好的，对于这一点判断没啥变化。但是呢，短期博弈加剧，恰逢年底常见的风格切换，所以很容易回调一下。历史上，板块也经常是一季度有点儿回落，但这时候往往是后面的机会，毕竟未来几十年高速增长的行业，全A股也就这么几个。
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真知无价，用钱说话
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