【晨会精华】IVD行业进口替代时
夜长梦山
2022-12-23 11:15:49
【晨会精华】IVD行业进口替代时
#化学发光：【新产业】确定性更高
1）三级医院化学发光仪单产提升（核心逻辑）：外资产品几乎没有迭代，而随着国产仪器单产水平的提升，与外资的性能差距在不断缩小，追上外资指日可待。
2）对明年的预期取决于入院人数的弹性和集采影响：2023年乐观预期国内增速20%，但23Q1的增速是否会受到放开后的影响仍不确定；2023的发光集采，大概率降价幅度会比生化温和5-10%。
#分子诊断：【圣湘生物】“一步法”技术优势明显
1）YQ期间安装的半自动仪器大面积升级，大概率2024年开始出清；核酸检测人员出清后市场需求增加，分子一体机的市场推广最大阻力将被瓦解。
2）【圣湘生物】的“一步法”技术可以降低样本污染的机率，加之在欧洲的市场声望带来的品牌优势，使其从同质化公司中脱颖而出。
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