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中芯国际
怪兽哥
2021-01-13 22:20:40
长江存储今年产量翻倍,对国产设备收入拉动超3倍,分析师钦点这几家长江存储计划21年产量将提高一倍,大力拉动国产设备收入。①长江存储计划21年产量将提高一倍,并开始率先生产192层3DNAND闪存。根据三期产能总规划,至21年底,预计一期满产将达到10万片/月。②长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。如果长江存储21年实现了50K至100K设备的60%收入确认,理论上对北方、中微的收入分别有12-15亿左右的拉动,对盛美Gμ份收入有2-3亿的拉动。③长江存储一期完成以后还有二期,三期以及成都、南京等项目规划。而且除存储器项目外,中芯国际的成熟制程、特色工艺项目、华力、华虹的先进制程等也会对设备公司产生拉动作用。长江存储计划21年产量将提高一倍,大力拉动国产设备收入。1、21年公司产量将提高一倍,满产将达到10万片/月上周日经亚洲评论发布报道,长江存储计划21年产量将提高一倍,并开始率先生产192层3DNAND闪存。长江存储的总规划产能一共30万片/月,分三期建成。其中一期于19年底达到2万片/月产能;至20年6月,5万片/月产能对应的设备基本招标完毕;至21年底,预计一期满产将达到10万片/月。2、公司21年产能大增,对国产设备起到3倍收入拉动作用长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%左右提升至20年的15%左右,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。其中每10K产能对北方的订单拉动约3-5亿元,对中微的订单拉动约3-5亿元,对盛美Gμ份的订单拉动约0.5-1亿元,对上海精测、华海清科、中科飞测等公司同样有带动作用。如果长江存储21年实现了50K至100K设备的60%收入确认,理论上对北方、中微的收入分别有12-15亿左右的拉动,对盛美Gμ份收入有2-3亿的拉动,大幅增厚相关设备公司的业绩。3、长期项目利好不断将持续拉动国内半导体设备需求除一期外,21年二期项目或将开工,预示着产能爬坡有望持续超预期,对应又是10万片/月的新增产能。展望长期,二期后面还有三期规划,三期达产后还有成都、南京等项目规划,将持续拉动国内半导体设备需求。除存储器项目外,中芯国际的成熟制程、特色工艺项目、华力、华虹的先进制程等也会对设备公司产生拉动作用。
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真知无价,用钱说话
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  • 不做大割好多年
    长线持有
    只看TA
    2021-01-16 10:32
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  • 只看TA
    2021-01-14 12:44
    谢谢
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  • 只看TA
    2021-01-14 08:29
    感谢分享,非常感谢分享,很有用,非常有用。
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  • 我是
    蜜汁自信的小韭菜
    只看TA
    2021-01-14 08:17
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  • 只看TA
    2021-01-14 06:31
    多谢分享!!!
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  • 只看TA
    2021-01-14 01:53
    辛苦了
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  • 小胖牛韭菜
    全梭哈的小韭菜
    只看TA
    2021-01-13 23:26
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