长安汽车-000625-12月整体销量实现较高增长，深蓝销量-韭研公社

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长安汽车-000625-12月整体销量实现较高增长，深蓝销量

tony2001

中线波段

2023-01-10 16:47:39

长安12月整体销量同环比大幅增长。长安汽车12月整体销量25.58万辆，同比增长43.7%，环比增长38.4%；2022全年整体销量234.6万辆，同比增长2.0%。12月疫情防控措施逐步优化，公司工厂恢复正常生产，叠加政策尾期效应刺激需求，12月长安整体销量同环比实现大幅增长。
长安自主及新能源销量表现亮眼。长安自主品牌12月销量17.25万辆，同比增长120.6%，环比增长44.6%；2022全年累计销量139.04万辆，同比增长15.5%，12月长安自主品牌销量同环比增速表现亮眼。长安自主品牌新能源12月销量4.52万辆，同比增长202.2%，环比增长36.5%；2022全年累计销量22.60万辆，同比增长150.1%。12月深蓝SL03交付量达11650辆，环比增长42%，带动长安自主新能源单月销量创下新高。12月阿维塔11及阿维塔011首批量产车辆正式下线，阿维塔已完成超过200家渠道布局，预计2023年阿维塔11将全面进入大规模交付阶段。新车方面，欧尚X5 PLUS于12月正式上市，全新紧凑型轿车Lamore逸达正式亮相，新车基于方舟架构及“纵横万象”设计理念打造，预计其将进一步丰富长安轿车产品矩阵，为不同年龄段、不同层次消费者提供多样化选择。深蓝品牌第二款车型深蓝S7于广州车展正式亮相，定位中型SUV，基于EPA1平台打造；与深蓝SL03一致，深蓝S7将提供增程及纯电版本，并应用“原力”智能增程技术及超集电驱技术，全面提升车型竞争力；深蓝S7预计将于2023年正式上市，与深蓝SL03构成深蓝品牌双核，推动长安自主新能源品牌向上发展。
长福、长马销量环比回暖。长安福特12月销量1.91万辆，同比下降48.2%，环比增长1.2%；2022全年累计销量25.10万辆，同比下降17.6%。长安马自达12月销量0.64万辆，同比下降8.1%，环比增长11.4%；2022全年累计销量10.40万辆，同比下降8.1%。新车方面，新一代福特锐界L、马自达CX-50等重点新车于广州车展亮相，预计将于2023年上半年上市，新车型有望强化合资品牌车型竞争力。
盈利预测与投资建议
预测2022-2024年归母净利润87.86、88.79、97.85亿元，可比公司22年平均PE17倍左右，给予公司22年PE 17倍估值，目标价15.13元，维持买入评级。

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