[国盛军工]万泽股份，今天调研下来很超预期
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-10 09:16:33
[国盛军工]万泽股份，今天调研下来很超预期
1)某型号无人机用发动机，精铸叶片主供应商，未来量很大
2)重磅，预计很快进入三代机叶片供应。此外还有上下缘板等结构件。
3)燃气轮机:海外叶片订单大幅增长，此外进入某大型燃机精铸叶片供应，有新列装+维修的叶片。
4)四代机:单晶叶片核心供应商之一。
5)贵阳:中小推发动机火焰稳定器主供应商。
6)株洲:进入某型号军民两用直升机发动机单晶叶片。
投资建议:预计高温合金业务23、24年 收入大幅增长，我们预计23、24 年公司归母净利润分别为2.36、3.33亿元，对应PE为38X、27X，维持“买入”评级。
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万泽股份
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