【西南电新】爱旭股份：盈利底+估值底，此时不买更待何时！
夜长梦山
2023-03-17 19:13:44
【西南电新】爱旭股份：盈利底+估值底，此时不买更待何时！
目前行业大尺寸电池片盈利能力稳定在6-8分，且在持续提高中，预计公司Q1Perc电池片盈利平均水平在8分左右。展望全年，行业电池片产能投放将低于市场预期，电池片供需紧张逐季提升，公司全年Perc单瓦盈利超1毛！全年36亿+利润
ABC进展顺利，加大扩产力度，年底形成25GW产能。公司ABC技术珠海一期产线已经逐步投产，量产效率达到26.5%，良率超90%，全部6.5GW产能有望上半年完全达产。公司计划新建并投产18.5GW高效背接触电池和25GW高效背接触组件产能，到2023年底形成25GW高效背接触电池、组件产能。
目前ABC产品在手订单超6GW，组件平均售价2.5元，经测算毛利已确定盈利，后续出货规模提升后，将进一步提升单瓦利润，预计全年平均2毛单瓦净利，10亿+利润。
公司ABC大扩产，促进业绩高速增长，目前是业绩底部，估值底部，23-25年利润48亿/70亿/99亿元，空间巨大！
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