【氟化工板块】供给侧配额管理将行业竞争格局趋向集中，三代制冷剂迎来景气复苏，高端聚合物及氟化液国产化进程提速【巨化股份】【永和股份】【三美股份】

【电子特气】下游半导体需求叠加国产化替代进程，行业进入上行周期【金宏气体】【昊华科技】【百龙创园】需求拉动膳食纤维产能大幅提升，阿洛酮糖进程有望加速，国内龙头地位显著

【宝丰能源】烯烃产能大幅增长叠加盈利修复，未来煤炭自给率进一步提升

【轮胎】海运费及原材料价格持续下行，国内外需求持续回暖【赛轮轮胎】【森麒麟】

【高新能纤维芳纶&UH­M­W­PE】海外地缘冲突背景下，防弹装备需求大幅增长拉动了高端 UH­M­W­PE&芳纶需求，国产化替代叠加芳纶锂电隔膜应用【泰和新材】【同益中】