一、大基金减持
今晚,景嘉微、安集科技遭遇大基金减持;这是继长川科技、万业企业、国科微之后,国家大基金一期的再度减持;我很早之前就说了大基金减持的原因,所以接下来一期大基金减持会比较频繁,景嘉微的减持是我之前一直担心的,还真的减持了,减持也代表其已经被扶持起来了。
景嘉微尽管民用领域进展慢,但是是A股唯一一个做GPU的企业,与美国英伟达类似,目前景嘉微是理论上有GPU储备,寒武纪是有类似于英伟达A100的人工智能芯片产品。
我把大基金持有的股票放文章后面。
二、人工智能
人工智能都包含在数字经济这个大的框架内,现在是紧要关头,随着美国卡脖子越来越紧,我们必须要自主可控。昨晚美国发布的芯片法案(当地时间3月21日,美国商务部发布芯片法案具体规定,获得补贴的企业,在今后10年在包括中国在内的部分国家进行扩大半导体产能等重大交易时,需将补贴全额退还。)其中规定拿到补贴的企业10年内不能在中国投资,这就是进一步的遏制中国企业的发展,打铁还需自身硬。
另外自主可控不能只盯芯片半导体,这只是自主可控的一部分,还有先进的制造业和高端制造,昨天《国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会》中提到大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系
综上今天关注算力和连续调整的芯片半导体是否会轮动到
中际旭创:光模块龙头,昨日机构净流入较大,绿盘低吸。
容大感光:半导体材料,绿盘低吸。
三、算力的PCB
服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大提升PCB和连接器等部件的用量。
胜宏科技:公司支持主要供应英伟达A100+H100的板卡。
生益科技:PCB龙头
电科芯片:
凯盛科技:全国唯一,华为Mate X3将于3月23日发布,凯盛科技独家提供UTG
深科技:为国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业
汇顶科技 全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商,为华为P40系列提供了超薄屏下光学指纹、AMOLED触控与智能音频放大器的创新产品组合方案
信维通信 公司为华为重要机型提供一站式天线整体解决方案
领益智造:华为是公司的重要客户之一,为华为供应功能件
今天是周四,昨夜美股大跌,所以今天总体思路就是低吸!低吸!低吸!