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今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。
ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。
而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一工具。云边融合,边缘MR负责交流现实,云端AI处理大数据。
所以核心观点如下:
1. AIGC+苹果MR的潜力被大幅低估了,是最受益AI的落地场景:AIGC能大幅降低虚拟现实内容的制作成本,未来甚至可能出现通过AIGC直接将现有的海量的PC、手机游戏和视频一键转化成VR游戏、视频的方式,并且用户可以通过简单几句话描述可以在AR场景中构建自己想要的3D虚拟形象。苹果预计6月发布MR,硬件(芯片、屏幕等)相比以往VR以及AR性能有大幅提高,兼具VR和AR功能,效果会远超市场预期。
2. 虚拟现实的iphone时刻,现在買苹果MR就是2007年買iphone:市场此前对苹果MR质疑主要有以下几点,比如价格贵,续航不足,内容欠缺等,我们认为1代苹果MR可能不会太大量,但是2代和3代苹果眼镜起量速度会超市场预期。远期来看,我们试想一下,硬件的快速迭代升级之后,将部分算力放在云端上,MR眼镜轻薄可以做到类似日常眼镜大小,续航接近智能手机,并且AIGC辅助生成了海量的内容,那时候苹果MR将成为一款上亿级别出货量的产品。
3.选股思路:
(1)直接買苹果MR确定的供应商:华兴源创、兆威机电、杰普特、智立方、长盈精密、立讯精密、博众精工、赛腾股份,港股高伟电子。
(2)寻找目前潜在有机会进入二代MR供应商:持续挖掘
(3)寻找苹果MR的技术扩散:比如苹果MR采用Micro oled,会带动Micro oled的渗透率加速提高,比如华兴源创、清越科技、奥来德、精测电子。
(4)寻找还在底部的非苹果VR、AR标的:紫建电子、歌尔股份、三利谱等。
MR现在才刚开始涨,我认为今年来看,整体依然还有1倍以上空间,弹性小票甚至会有几倍空间。