【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后,腾讯链及算力服务可以关注一下:
宁波建工(公司控股子公司中经云,给腾讯、阿里、网易等在北京、上海提供算力服务,预期比较低,腾讯万亿参数大模型,中经云另外一个比较重要的股东是国家信息中心,估值参考21年4.5亿净利润约12x pe)
优刻得(训练及推理AI智算服务旺盛,且往后应用发展有望带动传统iaas需求,国内的AI玩家除了这种大厂,大家非常容易理解之外,还有大量的AI初创企业、高校科研(更安全在独立第三方云服务商上跑模型),以及希望在大模型之上开发应用场景的这种创业公司对于智算需求,此外公司上海青浦、乌兰察布两大IDC中心即将投入使用,毛利率、净利率拐点年份,23年约3x ps,估值弹性较大)