一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、工信部：第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。

2、自然资源部等三部门：发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。

3、商务部：商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克。王文涛强调，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。

4、发改委：召开专家座谈会，邀请中央党校、国务院发展研究中心、清华大学、中国人民大学、中国财政科学研究院等单位专家学者就深化经济体制改革，落实“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大，构建高水平社会主义市场经济体制进行了深入研讨，听取意见建议。

5、发改委：主任郑栅洁会见美国苹果公司首席执行官库克一行。郑栅洁主任表示，中国政府坚定不移实施对外开放的基本国策，国家发展改革委将一如既往支持包括苹果公司在内的外资企业在华业务。双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。

6、网信办：今年，国家网信办准备开展“清朗·优化营商网络环境保护企业合法权益”专项行动，具体开展三方面治理工作：一是依法依规及时处置网上涉企业的六大类虚假不实信息。二是依法依规处置网上涉企业家的六大类侵权信息。三是严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为。

7、网信办：今年将全面升级青少年模式，在丰富分龄内容的同时，对时间和功能进行科学限定，把使用难度降到最低门槛，让模式真正成为未成年人健康上网的“保护盾”。同时，国家网信办将会同相关部门对青少年沉迷短视频问题进行专项治理。

8、工信部：编制完成了《国家汽车芯片标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)，现公开征求社会各界意见。意见稿指出，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，实现基础、通用要求、产品与技术应用以及匹配试验等重点领域均有标准支撑，加快推动汽车芯片技术和产品健康发展。

9、农业农村部：3月份第4周仔猪、鸡蛋、商品代雏鸡价格上涨，生猪、猪肉、鸡肉、牛肉、生鲜乳、饲料价格下跌，羊肉价格持平。生猪产品价格方面，全国仔猪平均价格38.09元/公斤，比前一周上涨0.1%，同比上涨59.6%。

10、中国信通院：启动大模型技术及应用基准构建工作，针对当前主流数据集和评估基准多以英文为主，缺少中文特点、文化以及难以满足关键行业应用选型需求等问题，联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评工具AISHPerf-LargeModel，推动我国大模型技术及应用的引领创新。

11、证监会：主席易会满表示，下一步，证监会将一如既往服务好、支持好首都经济社会发展。把办好北交所作为一件大事来抓，围绕“打造服务创新型中小企业主阵地”这个定位，坚持突出特色、错位发展，不断完善市场产品体系，促进投融资两端动态平衡，推动北交所高质量扩容，尽快形成规模效应。

12、上交所：原定于3月29日召开的先正达发行上市审议会议，鉴于出现规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。取消原因，不排除是出于市场稳定考虑。先正达集团计划募资650亿元。保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。

国内：地方 省市

1、丽水：印发《丽水市区落实住有宜居促进房地产市场平稳发展政策意见》，继续提高住房公积金贷款最高限额，职工二次申请住房公积金贷款或购买第二套自住住房的，双缴存职工最高限额由60万元上调为80万元。

2、厦门：针对厦门限购限售政策放松的传闻，相关工作人员证实，近期厦门限购限售政策有所调整，已经开始执行。其中，限购政策方面，厦门户籍的单身人士可以购买第二套住房，厦门户籍二孩以上家庭可以购买第三套住房。限售政策方面，将之前取得不动产权证日期之日起2年限售改为网签之日起2年限售。

3、海南：日前印发《关于支持民营经济发展的若干措施》。要营造公平公正法治环境。开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项行动，甄别纠正侵犯民营企业和企业家合法权益的案件。贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。

4、成都：第二场土拍3宗涉宅用地全部达到最高限价“熔断”成交，总成交面积达162亩，总成交规划建面约26万㎡，总成交金额38.06亿元，平均溢价率14.5%。此次拍卖的天府新区两宗地实为去年流拍地块，起拍价上涨了1950元/平方米。

5、盐城：支持人才或二孩及以上家庭住房消费，购房补贴政策延至6月30日；自2月28日起，新发放首套个人住房贷款利率下限由“最低4.1%”下调至“最低3.8%”；购买装配式商品房公积金贷款可上浮20%；推行不动产“带押过户”。

6、北京：新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%；将对2025年底前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持。

国际新闻

1、世行：全球经济“增速极限”或降至30年来最低水平

全球经济的“速度极限”，即不引发通胀情况下的最高长期增速（maximum long-term rate），可能在2030年前跌至30年来最低水平。这是世界银行在其最新发布的《下行的长期增长前景：趋势、期望和政策》的报告中做出的判断。该报告表示，各国需要采取大刀阔斧的政策，推动提高生产率，增加劳动力供应，扩大投资和贸易，以及充分挖掘服务业的潜力。这份报告首次全面评估了全球经历新冠肺炎疫情等事件之后的长期潜在产出增长率。这些增长率可被视为全球经济的“速度极限”。报告显示，2022年至2030年的全球潜在国内生产总值（GDP）增长率均值预计将比本世纪第一个十年的水平下降约三分之一，降至每年2.2%。

2、亚洲经济体：2023年GDP同比增速有望达4.5%

博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》认为，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。IMF的分析显示，仅中国和印度两国就将贡献2023年全球增长的一半，中国经济增速每提高1个百分点，亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。此外，亚洲其他地区的贡献度也将达到1/4。

3、拜登：银行业危机尚未结束

据报道，美国总统拜登周二表示，他已尽一切可能，利用现有机构来解决银行业危机，但危机“尚未结束”。硅谷银行和签名银行的接连破产，引发了投资者对银行业更广泛的信心丧失，重创了股市，并引发了对全面金融危机的担忧。在上周达成的救助瑞士信贷的交易，以及本周向第一公民银行出售硅谷银行资产的交易，帮助市场恢复了一些平静，但投资者仍担心金融体系中可能存在更多问题。

4、欧洲专利局：去年收到中国专利申请数创新高

欧洲专利局28日发布的2022年专利指数报告显示，2022年收到来自中国的19041项专利申请，达到历史新高，同比增长15.1%。从企业排名来看，2022年向欧洲专利局提交专利申请的所有企业中，华为继续排名第一，共申请4505项专利，同比增长超过27%。

5、花旗：美联储仍然低估了2023年的通胀

花旗表示，美联储仍低估了今年通胀的持久性，尤其是在短期内。花旗经济学家表示，美联储上周发布的更新后的经济预测摘要显示，2023年的通胀预测仅被非常温和地上调，核心PCE通胀从3.5%上调至3.6%。但花旗预计，到今年年底，核心PCE通胀率将达到4.3%，未来几个月的强劲通胀将迫使央行继续加息。花旗认为通胀上升的因素之一是3月份PMI数据强于预期。

6、标普：下调欧元区2024年GDP增长预测至1%

标普全球评级周一下调了欧元区2024年的经济增长预期，同时预计欧元区在2025年之前不会恢复至潜在水平。根据最新的欧元区经济展望报告，欧元区的国内生产总值（GDP）预计将在2024年增长1%，低于此前预测的1.4%。

7、韩国：2月贸易条件连续23个月恶化

韩国央行周二公布的数据显示，1月份贸易条件连续第23个月较上年同期恶化，出口价格的下降速度快于进口价格的下降速度。2月份韩国净贸易条件指数为83.67，同比下降4.5%，前一个月相比也下降了1.1个百分点。2月份出口价格同比下降7.9%，进口价格下降3.6%。

8、日本：决定支出约2.2万亿日元以应对物价上涨

据日本共同社消息，日本政府在内阁会议上决定从2022年度预算的预备费中，支出总额约2.2万亿日元(约合人民币1160亿元)，用于应对物价上涨和新冠疫情。主要包括向低收入家庭发放现金、抑制进口小麦价格等减轻家庭经济负担的措施。

9、澳大利亚：2月零售销售大幅放缓，支持澳央行暂停加息

澳大利亚统计局周二公布的数据显示，2月零售销售环比仅增0.2%，远低于去年12月3.9%和今年1月1.8%的增速，进一步证明在澳洲联储大举加息的影响下，家庭开始紧缩支出。自2022年5月以来，该行已累计加息350个基点，消费的弹性一直是政策制定者对经济能够承受加息抱有信心的关键因素。

10、欧洲：银行业存款暴跌

随着加息周期的持续，欧洲银行存款持续外流，储户不断把存款转移到利率更高的货币基金和银行债券中。根据欧洲央行周一公布的数据，截至2月的五个月里，欧元区银行存款净流出2140亿欧元，为历史最高水平。其中，仅在2月，欧元区银行的存款就减少714亿欧元，其中家庭存款减少了206亿欧元，均创下有记录以来的最大降幅。

11、欧盟：发行60亿欧元绿色债券

欧盟委员会当地时间3月28日发行了60亿欧元的“下一代欧盟”绿色债券。欧盟委员会计划通过发行绿色债券为其复苏计划提供30%的资金。迄今为止，欧盟发行的绿色债券总量已达到425亿欧元，这些债券的收益将用于资助成员国国家恢复和复原力计划（RRP）中的绿色项目。

12、欧盟：同意将减少15%天然气需求目标延长1年

3月28日，欧盟理事会就一项提议达成政治协议，同意将成员国自愿减少15%的天然气需求目标延长1年。自2022年8月到2023年1月，欧盟天然气总消耗量下降了19.3%。鉴于欧盟并未完全摆脱能源危机，欧盟成员国不得不为明年冬天做好准备。此外，各成员国还同意修改报告规则，至少每两个月报告一次有关节约的数据。

13、欧盟：批准2035年起禁售化石燃料新车

欧盟成员国当地时间周二最终达成一项具有里程碑意义的协议，批准从2035年起禁售化石燃料新车。此前欧盟与德国达成共识，允许继续销售使用碳中和合成燃料的新车，这些燃料可像汽油和柴油一样燃烧，但释放的影响气候气体较少。在欧盟各国能源部长会议上，波兰投票反对该法，意大利、保加利亚和罗马尼亚弃权。波兰称该法律不现实并可能提高汽车价格，意大利则希望使用生物燃料的汽车也能得到豁免。

14、美国：与日本就电动汽车电池矿物达成贸易协议

据外媒，美国和日本周二宣布就电动汽车电池矿物达成贸易协议，该项协议对加强两国电池供应链和让日本汽车制造商更广泛地获得美国电动汽车税收抵免至关重要。据拜登政府高级官员说，迅速谈判达成的协议禁止两国对电动汽车电池最关键的矿物实施双边出口限制。这些矿物包括锂、镍、钴、石墨和锰。

15、越南：与老挝联手建设价值63亿美元的铁路项目

越南基础设施开发商Deoca Group将与燃料分销商Petroleum Trading Lao合作，研究在老挝首都万象和越南中部港口Vung Ang之间建设一条耗资63亿美元的铁路的可能性。老挝政府2022年委托对一条555公里电气化标准轨距线路的建设进行可行性研究，该线路被称为老越铁路项目。目的是将老挝的高速连接延伸至中国昆明。

16、俄罗斯：已经成功将受西方制裁影响的石油出口全部转向友好国家

俄罗斯政府高级官员称，俄罗斯已经成功将受西方制裁影响的石油出口全部转向友好国家，其中对印度的石油出口额去年增加约22倍。到2030年，俄争取每年至少生产1亿吨液化天然气。

二、行业新闻

1、WTI原油期货：周二收高收于每桶73.20美元

纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨39美分，涨幅为0.5%，收于每桶73.20美元，创3月13日以来的最高收盘价。4月天然气下跌6美分，跌幅为2.8%，收于每百万英热单位2.03美元。该期货将在周三交易时段结束时到期。

2、纽约黄金期货：周二收高1%

纽约黄金期货价格周二收涨，部分挽回了连续两日下跌的造成的损失。4月交割的黄金期货价格上涨19.70美元，涨幅为1%，收于每盎司1973.50美元。

3、LME期铜：收涨14美元

LME期铜收涨14美元，报8978美元/吨。LME期铝收涨26美元，报2389美元/吨。LME期锌收涨24美元，报2936美元/吨。LME期铅收涨2美元，报2135美元/吨。LME期镍收涨231美元，报24074美元/吨。LME期锡收涨349美元，报25770美元/吨。LME期钴收涨250美元，报34430美元/吨。

4、BDI指数跌：至近三周低位至1402点

波罗的海干散货运价指数周二跌至近三周低位，受所有船型需求走弱拖累。波罗的海干散货运价指数下跌54点或3.7%，至1402点，为3月9日以来最低水平。

5、大宗：周二夜盘期货主力合约多数上涨

国内期货主力合约多数上涨，燃料油涨超2%，棕榈油、铁矿石、棉花、豆油、菜油涨超1.5%。跌幅方面，纯碱跌超1%，纸浆、甲醇跌近1%。国际铜夜盘收涨0.44%，沪铜收涨0.14%，沪铝收涨0.46%，沪锌收涨0.60%，沪铅收跌1.04%，沪镍收涨2.37%，沪锡收涨1.21%。不锈钢夜盘收涨0.49%。

6、离岸人民币：（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8775元，较周一纽约尾盘涨53点，盘中整体交投于6.8901-6.8705元区间。

7、美元指数：周二（3月28日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.41%，报102.432点，日内交投区间为102.764-102.380点。美元指数跌0.43%，报1229.71点，日内交投区间为1234.74-1229.50点。

8、两市融资余额：6连升

截止3月27日，上交所融资余额报7967.68亿元，较前一交易日增加39.27亿元；深交所融资余额报7185.52亿元，较前一交易日增加42.02亿元；两市合计1.52万亿元，较前一交易日增加81.32亿元。

9、北向资金：净买入3.54亿元。贵州茅台、浪潮信息、中国石化分别获净买入6.17亿元、4.3亿元、4.11亿元。招商银行净卖出额居首，金额为3.4亿元。

10、逆回购：央行呵护季末流动性平稳，于昨日开展2780亿元7天期逆回购操作，当日有1820亿元逆回购到期，因此单日净投放960亿元。

11、美债收益率：普遍上涨，3月期美债收益率涨9.64个基点报4.781%，2年期美债收益率涨9.1个基点报4.095%，3年期美债收益率涨11.6个基点报3.896%，5年期美债收益率涨10个基点报3.689%，10年期美债收益率涨4.5个基点报3.574%，30年期美债收益率涨1.4个基点报3.774%。

12、欧债收益率：集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.1个基点报3.450%，法国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.799%，德国10年期国债收益率涨6.0个基点报2.281%，意大利10年期国债收益率涨7.6个基点报4.129%，西班牙10年期国债收益率涨6.7个基点报3.321%。

13、汽车：有媒体报道称，乘联会秘书长崔东树表示，乘联会已经向国家有关部门提出了合并“蓝牌”“绿牌”的建议，并且预计未来两年就将成为现实。崔东树表示：“我们(乘联会)提出的是同车同权。”

14、阿里巴巴：集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。

15、先正达：原定于3月29日召开的先正达发行上市审议会议，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。对于审议会议取消原因，市场人士分析不排除是出于市场稳定考虑，先正达集团自身规模和募集资金量较大，市场关注度也比较高。

16、集采：第八批国家组织药品集中采购将于29日在海南陵水开标，第八批国家集采涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。

17、人民币结算：中国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气(LNG)采购交易。这是上海石油天然气交易中心开展油气贸易人民币结算的有益尝试，是为国际资源商参与中国市场提供新渠道、助力构建国内国际双循环发展新格局的重要实践。

18、煤炭：2022年全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%。前5家、前10家大型煤炭企业占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达到25.9%和33.6%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。

19、汽车：2023年1-2月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售89.7万辆，占轿车销售总量的65.2%。与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长，其中长安汽车增速最为显著，其他企业呈不同程度下降。

20、锂盐：3月28日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨；氢氧化锂跌3500~12000元/吨；镍豆跌1000元/吨。

21、白酒：酒业协会理事长宋书玉对2022年的产业发展作出分析，并对2023年的产业形势进行预判。宋书玉表示，产业深度竞争，结构持续分化，白酒产能未来仍有下降压力，消化库存是2023年的首要任务。2023年产业缓增长、理性增长是主要特征。

22、鸡：供需双重利好下，Q1白羽鸡均价创近十年同期最高纪录。仙坛股份证券部工作人员表示，一季度公司产能增加，市场需求同步提升，白羽肉鸡产品产销两旺。二季度公司产品供应量同比会继续增加，对市场需求较为乐观。

23、马斯克：在一位推特用户关于比尔·盖茨参与OpenAI以及对AI总体看好的推文下，埃隆·马斯克回复称还记得与盖茨的早期会面。马斯克表示，盖茨当时对AI的理解有限，现在依然如此。在上周发表的一篇博客文章中，盖茨谈到了人工智能将如何改变劳动力、医疗保健和教育。

24、人工智能：投行高盛本发表的一份最新研究就显示，ChatGPT等生成式人工智能系统的最新突破，料将给全球劳动力市场带来重大颠覆，全球预计将有3亿个工作岗位被生成式AI取代，律师和行政人员将是最有可能被裁员的岗位。美国和欧洲大约三分之二的工作，在某种程度上将受到人工智能自动化的影响。

25、新冠药：现行“乙类甲管”的新冠医保报销政策即将于3月31日到期，从知情人士处获悉，有关部门正在制定新冠病毒感染患者的新医保支付政策并将于近日公布。专家表示，现在新冠疫情已经进入了低潮期，新冠医保报销政策也应该尽快回归“乙类乙管”。

26、ChatGPT：中信证券表示，随着多模态大模型快速迭代，国际大厂不断关注其在机器人领域的应用。目前机器人行业处于发展初期，伺服系统等核心零部件，重要性突出，占据微笑曲线左侧，毛利率较高，未来空间广阔。具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。

27、旅游：我国旅游市场快速升温，本地游、周边游、跨省游、出境游都开始有序复苏，全国旅游市场呈现出“稳开高走持续回暖”的态势。预计2023年，我国国内旅游人数约为45.5亿人次，同比增长约80%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%。

28、种稙牙：种植牙医疗服务价格调整相关政策将于4月迎来集中落地。业内表示，种植牙降费举措落地后，市场上种植牙项目的整体费用将大幅降低，平均降幅有望达到50%。将进一步刺激市场种牙需求释放，相关耗材产品销量将持续增加，医疗服务收入也会相应增加。

29、互联网广告：虽然2022年整体广告市场出现9.4%的下滑，但是随着移动互联网流量稳步回升（总用量突破12亿）、用户在线时长增加（月人均单日使用时长463.8分钟），互联网广告市场依旧增长了1.4%，突破6600亿元，视频媒介、社交媒介广告容量均出现明显提升。

30、半导体：近期，国家大基金一期减持动作不断。今年以来，大基金一期已计划减持6家半导体企业。包括安集科技、景嘉微、万业企业、长川科技、国科微、雅克科技等。除大基金外，3月以来，多家上市公司重要股东发布拟减持公告。数据宝统计，3月以来共68家公司为净增持状态，拟净减持公司超500家，合计净减持375.54亿元。

31、国机汽车：昨日尾盘直线涨停。有消息称，国机智骏正在引入外部投资者滴滴，目前谈判已进入尾声。国机汽车发布澄清公告表示，国机智骏正与多家潜在投资者进行商务洽谈，尚未取得最终结果，未与其他企业签署意向协议或合作协议。

32、私募：3月27日，有传闻称“多家百亿量化私募核心投研人员集体离职”，涉及投资经理（PM）、策略总监和相关核心团队成员等。经多方核实，近期几家头部量化确实有人事变动，包括PM等投研人员离职，涉及天演资本、千象资产以及白鹭资管，不过这几家私募都表示人事变动对公司的策略和业绩影响不大。

33、氢能源：工信部开展工业领域氢能应用专题调研，下一步将及时跟踪氢能产业发展动态，加快推动氢能技术创新和推广应用，推动完善相关标准体系。

34、物流：据中国物流与采购联合会，1-2月份，我国社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%，与上年12月份相比加快1.4个百分点。

35、微软：宣布推出Microsoft Security Copilot，将下一代人工智能引入网络安全。Security Copilot将不断学习和改进，提供对最先进的OpenAI模型的持续访问，以支持要求苛刻的安全任务和应用程序。

36、债市综述：季末将至现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，唯1年左右短券表现略好；国债期货窄幅震荡。银行间月内资金依旧宽松，隔夜回购加权利率虽稍反弹但仍徘徊在低位，跨季的七天回购利率出现回落。地产债多数下跌，“21远洋02”跌近16%，“21旭辉03”跌超10%。

37、腾讯：AI Lab在2023游戏开发者大会（Game Developers Conference）上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案，通过AIGC技术，帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景，大幅提升游戏开发效率。据介绍，游戏场景中，AI生成虚拟城市的核心技术主要包含城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成几个方面。

三、热点聚焦

1、大模型｜中国信通院启动大模型技术及应用基准工作

岭南股份、省广集团、常山北明、超图维新

2、阿里概念｜阿里巴巴将设立六个主要业务部门，旗下业务在准备就绪后可以寻求融资和IPO/工信部引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群

石基信息、三江购物、创业黑马

3、AI+安全｜微软官宣3月28日23:30举办AI赋能MicrosoftSecure峰会

飞天诚信、绿盟科技、奇安信

4、中阿合作｜荣盛石化向沙特阿美出让10%股权加一股/上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易

石化-荣盛石化、桐昆股份等

跨境支付-中油资本、海联金汇

5、半导体｜商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克/白灯签署了一项总统决定，支持美国国内的印刷电路板和先进封装工业基地

PCB-沪电股份、金安国纪等

先进封装-通富微电、长电科技

6、沙漠光伏｜三部门鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

亿利洁能、拓日新能、首航高科

7、北交所｜易会满：推动北交所高质量扩容 尽快形成规模效应

申万宏源、安信证券、中信建投、创业黑马、四川双马

8、车规级芯片｜工信部：到2025年制定30项以上汽车芯片重点标准

国芯科技、晶方科技、长电科技、均胜电子、韦尔股份

9、数字文旅｜文旅部：恢复扩大文化和旅游消费 推动文化和旅游产业数字化发展

丝路视觉、岭南股份、电广传媒、曲江文旅、宋城演艺

10、氢能源｜科技部问斌：我国已初步打通氢能“制-储-输-用”全产业链

新奥股份、潍柴动力、鸿达兴业、富瑞特装、京威股份

11、数字经济｜工信部：促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群

数字认证、易华录、东华软件、电科网安、东土科技

12、半导体｜商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克

晶瑞电材、晶方科技、上海新阳、彤程新材、南大光电

13、游戏丨据报道，腾讯AI Lab在2023游戏开发者大会（Game Developers Conference）上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案，通过AIGC技术，帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景，大幅提升游戏开发效率。据介绍，游戏场景中，AI生成虚拟城市的核心技术主要包含城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成几个方面

超图维新、富春股份、星辉娱乐

14、车路协同｜阿里云联合高德地图推出“高速云”车路协同解决方案。基于北斗卫星定位、高德SDK导航能力和多级云控等能力，新方案率先在4/5G公网环境实现车路协同高精度导航，以路侧感知与位置预测算法来代替车载感知能力，实现99%以上的感知覆盖率，95%的事件识别准确率，97%以上的车辆动态位置连续性。

超图维新、川大智胜、移远通信

四、公司新闻

重要事项

环球印务：在互动平台表示，公司子公司领凯科技是字节头条系、腾讯系、快手等主流信息流平台的核心代理商，目前应用开放的ChatGPT3.5系统用于业务开展，已利用ChatGPT系统进行在广告素材自动化创作及直播带货用户交互等多个场景合理应用，后续公司将扩大利用
ChatGPT系统在数字营销业务的利用宽度，提升创意生成效率，简化业务环节繁琐程度，提升直播用户转化率，大幅节省人力成本，以AI技术为数字营销业务带来更多的创新和机遇，实现数字广告营销的最佳实践。

云鼎科技在互动平台表示， 在人工智能方面，云鼎科技联合华为公司完成了山能集团本地人工智能训练中心的建设，初步解决了人工智能开发门槛高、难以规模化复制等问题，以产线化、流水线的方式实现人工智能模型的柔性制造。同时，云鼎科技构建了基于大模型的能源行业智慧大脑，建设了AI算法模型生产工厂和逐步开发多个价值场景产品方案，助推形成业界领先的AI应用示范标杆。

祥鑫科技：在互动平台表示，公司积极布局储能领域，已经向H客户、新能安、C客户、EnphaseEnergy、Larsen等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能柜结构件等相关产品，并不断拓展该领域的战略客户，同时公司将持续提高技术研发能力，提升核心竞争力，进一步加大市场开拓力度，力争成为更多世界级优秀企业的重要合作伙伴，实现公司快速发展。目前公司在手订单充足，正有序开展各项生产运营工作。

卓胜微：在互动平台表示，射频模组产品L-PAMiD需要集成多模多频PA和高端滤波器等器件。高端滤波器将采用自主研发、生产的方式进行集成，目前公司自建的滤波器产线顺利推进，公司高性能滤波器已具备量产能力，同时已推出双工器和四工器产品。目前L-PAMiD产品处于研发阶段，具体产品进展请关注公司定期报告。

中望软件：拟设合资公司 开展交通市政领域BIM研发等工作。《科创板日报》28日讯，中望软件公告，公司拟与苏交科(300284)、胡彦卿设立合资公司，开展交通市政领域BIM（建筑信息模型）软件研发和三维正向设计工具的开发及市场化工作。合资公司注册资本5000万元，其中公司出资995万元，占比19.9%；苏交科出资2255万元，占比45.1%。

鸥玛软件：公告，公司与山东国家应用数学中心签订了《战略合作协议》。合作范围包括但不限于人工智能、云计算、大数据以及数据安全等创新技术研究，围绕考试与测评领域的人工智能、信息安全等应用场景开展合作，攻关克服重大技术难题，实现技术的不断突破，共同打造高层次人才聚集高地，培养战略科技人才，助力数字化转型与智能化发展。

美亚柏科：在互动平台表示，公司将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局。公司也会在利用人工智能进行生成活动中的取证，以及人工智能算法模型的安全性和合规性方向，开展相关的业务工作。

国机汽车：参股公司国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈。

国芯科技：第一代Raid芯片已量产投片，预计今年下半年有望贡献营收。Raid卡是服务器内实现数据保护、数据安全、冗余管理的核心构成，目前众多AI服务器中已是标配，长期以来被国外公司垄断。公司已成功开发基于公司C*Core CPU内核C8000的第一代Raid芯片产品，目前已在量产流片中，具有高性能、大缓存、低功耗等特点，可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。同时，公司正在基于自主高性能RISC-V CPU研制开发第二代更高性能的Raid芯片，目前各项工作进展顺利，未来有望达到国际主流Raid芯片的性能。

智微智能：接受机构调研时表示，公司AI服务器应用领域比较广，包括医疗、安防、零售、金融、游戏等多行业。目前提供AIBox、AI服务器以及一些行业AI终端，适配大部分主流芯片厂家，包括但不限于英伟达、寒武纪、昆仑等。公司目前AI服务器主要客户分两个类别，一个是带自有算法的AI公司，主要以互联网公司为主；第二个是公司上述覆盖应用场景的行业客户，这两类是目前AI的主要客户。

天地在线：AI模型及相关技术的应用可以提高营销行业的内容产出能力，在行业分析、投放策略、素材创意等环节帮助运营人员降低时间成本，也可通过分析用户的兴趣、偏好、行为等数据提供更精准的优化策略，提升了整体营销效率。

昊华科技 ：表示，公司全资子公司西南院依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附(PSA) 技术的工程设计技术转让、成套装置 (包括专有阀门等)和工程总承包业务，系全球三大PSA技术服务供应商之一。从原料的广泛性、投资、运行成本、产品纯度及启停车速度等方面，PSA法具有综合优势。作为央企控股上市公司，公司将促进内在价值与市场价值共同成长。

双环传动：与某全球知名零部件企业签署供应商定点函，公司被选定为该Z客户某欧洲高端品牌新能源汽车电驱动系统齿轮项目的开发和批量供应商。预计从2024年开始批量供货，项目生命周期为9年预计总销售金额为人民币10亿元以上。

超讯通信：子公司成都超讯科技发展与广州奥融科技及广东奥维信息科技签订了《广州奥融科技有限公司云计算数据中心(A栋)新建项目系统集成承包合同》，合同金额为人民币3.6亿元。

广汽埃安：针对华为与广汽埃安AH8项目的合作模式由Huawei Inside模式“降级”成为零部件供应商模式，3月28日，华为回应称，AH8是广汽埃安自主高端车型，是广汽埃安车型规划中重要的战略车型，广汽与华为双方经过充分沟通，根据实际情况综合判断，故调整为埃安自主开发，本次调整后华为将继续以重要供应商身份参与广汽集团自主品牌车型的开发及合作。另外，广汽与华为双方已经在企业数字化转型、智能网联汽车解决方案等多个领域开展深入合作，以上合作都将按原计划推进，并根据实际情况探讨互利共赢的新合作项目。

宁德时代：有消息称，今年2月，宁德时代计划投资73.4亿欧元的第二座欧洲工厂，因遭到当地居民的反对而陷入停滞。宁德时代相关负责人表示：“假的，勾牙利工厂按计划进行，没有停滞。”

露笑科技：公司拟以2亿元-3亿元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过12元/股。

科陆电子：近日，公司与宜春经济技术开发区管委会签署投资合同书，公司拟在宜春市投资建设“宜春科陆储能基地一期扩建项目”，投资总额1亿元。

徐工机械：基于公司国际化业务发展需求，公司拟出资18.5亿元设立徐工国际发展。徐工国际发展成立后，公司拟将持有的徐工巴西金控全部股权转让至徐工国际发展，转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产值为基础确定。

美亚柏科：公司将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局。公司也会在利用人工智能进行生成活动中的取证，以及人工智能算法模型的安全性和合规性方向，开展相关的业务工作。

蚂蚁集团：支付宝事业群开启近7年来最大高管轮岗的消息引发关注。涉及多个部门，多位副总裁、资深总监职务调整，此外，支付宝还于近期新组建了数字化产品事业部和支付宝App事业部。内部人士表示，确有高管轮岗调整，外界传言有所出入，但基本属实。

业绩

比亚迪（SZ002594，股价245.01元，市值7133亿元）公告，2022年营业收入4240.6亿元，同比增长96.2%；净利润166.22亿元，同比增长445.86%，每10股派发现金红利11.42元。比亚迪股份公告，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币500亿元的境内外债务融资工具。

TCL中环（SZ002129，股价47.18元，市值1525亿元）公告，2022年营业收入670.1亿元，同比增长63.02%；净利润68.2亿元，同比增长69.21%，拟10转2.5股派1元。

南方航空（SH600029，股价7.5元，市值1359亿元）公告，2022年营业收入870.59亿元，同比减少14.35%；净利润亏损326.82亿元，上年同期亏损121.03亿元。另外，公司拟分拆下属子公司南航物流至上交所主板上市。

中芯国际（SH688981，股价49.1元，市值3885亿元）公告，2022年营业收入495.16亿元，同比上涨39%；归母净利润121.33亿元，同比上涨13%；基本每股收益1.53元。2022年度拟不进行利润分配。

顺丰控股（SZ002352，股价53.5元，市值2619亿元）公告，2022年营业收入2674.9亿元，同比增长29.11%；净利润61.74亿元，同比增长44.62%；基本每股收益1.27元；公司拟每10股派发红利2.5元（含税）。

农夫山泉（HK09633，股价45.85港元，市值5157亿港元）公告，2022年总收益为332.39亿元，同比增加11.9%；母公司拥有人应占溢利为84.95亿元，同比增加18.6%；建议派发期末股息每股普通股0.68元。

五、环球市场及汇市