AI产业链上游 北京IDCOG，开启算力时代新篇章
基本面基本吃面
关灯吃面的半棵韭菜
2023-03-29 21:38:57
【招商通信】光环新网:北京IDCOG，开启算力时代新篇章
行业beta：
(1)供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升；
(2)需求侧：
短期：DOU每年10-20%的复合增速:此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求
中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。
alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付
微存量4.8万(上架率70%)，储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕郊2k上海-嘉定2k天津1-2k超5成已拿到客户意向订单。
资从零售到批发，深度绑定互联网头部厂商。百度、AWS、阿里、腾讯、携程等互联网客户占比超7成，金融客户订单占比近1成，客户资源丰富，带来持续订单。
贵联手国内头部GPU厂商布局超算中心，跟进AIGC进程。公司负责提供配套算力资源池相关的数据中心机房基础设施。
数估值:23年预计IDC业务增速超25%。 AWS收入增速达20%，无双科技扭亏为盈整体EBITDA达23亿，净利润达5.4亿，对应 EV/EBITDA不足15X，仍有翻倍空间。
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