消息面

一个是流传的比较多的，马斯克以及其他一堆人写信，要GPT停止训练半年

还有一个是周鸿神的讲话，他觉得AI会产生自主意识，留给人类的时间不多了

       总的来说，我们仍然在见证历史，许多人把这两条当做利空消息来看，我理解为AI即将引发了新的一轮生产力革命，就像当年的widows诞生一样。往后，拥有无限的可能尚待去发现。但我们要用好这个工具，让它为我们所用。

       目前市场认知还存在差距，还是有足够大的空间，还是停留在chatGPT的层面，觉得这仅仅是一个自动聊天的工具，觉得这仅仅像QQ一样，还停留在ChatGPT概念。

       本周AI进入调整。调整整体很温和，周一上午调整，下午就拉起来了，周二跌了，但是盘中几次都有资金提前抢跑，周三多次上攻，尾盘跳水。调整随时会结束，随时哪波拉起来就直接新高了

       而很多资金还是当做题材来看，出现了很多题材股的现象，典型的就是高低切，资金挖掘了所谓的"华为系”“阿里系”，本质上就是高低切，这边持续性似乎并不好。对于核心票，也是有分歧，踏空的资金等着进来，所以几天都出现了稍微跌一点就有资金来抢的现象，另一边短期活跃资金，尤其是上周主升浪追进来的也在锁定利润，或者认为是见顶了。

       大家各自有各自不同的理解，对应各自不同的操作，但是整体上来说，这波技术革新浪潮才刚刚开始，后续不断的冲击下，还会继续走高。

       看好的顺序是应用、大模型、算力。

应用：最看好的仍然是那几个出海的，昆仑、万兴、蓝色，他们的优势在于能够直接接入GPT，在于可能会出新爆款应用的逻辑。

大模型：一个是国内通用大模型，360的期待依然存在，一个是国内垂直细分行业大模型，依然是TRS和讯飞。还有个这几天涨的比较好的，就是数据，大模型差距就差在了中文数据上，数据库的积累以及数据的学习能力.这几天盘面上走的比较好，可能下一波行情中，数据分支会是涨的更好的。

算力:芯片替代想象空间更大，CPO的逻辑依然看好，算力中的“逆变器”

      交易策略上:最近一直在做就是调仓换股，主要有两个调仓方向，一个是算力部分，卖出服务器和运营商，移到cpo上来。还有一个是板块外的信创芯片这些，移到大模型数据以及应用这边来。这部分调仓基本完成了。剩下来的就是等市场熬过这波调整期，继续走行情。

     补充一条消息： 存储面临13年以来最严重衰退。今天储存芯片巨头美光开了个业绩会表示存储面临13年以来最严重衰退，终端库存陆续减少，未来几个月供需将逐改善。

      AI和数据中心催化内存和存储需求，AI服务器DRAM用量是普通8倍，NAND是普通3倍，最新一代服务器处理器“AMD的Genoa3E7和英特尔Sapphire Rapids需使用D5DRAM，美股的储存芯片大涨。

      目前AI炒作就是快速的轮动中，那么今天AI的炒作新热点会不会到储存芯片？

 个股：

数字安全：

人M 网:大佬们呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统，英国也发布人工智能监管白皮书。对于AI的监管已经成为共识，人M网有权威性又有技术支持，还有数据确权，为数字经济发展提供优质、合规数据支撑。

数据资产：

        天风证券赵晓光在2023春季策略会上表示，未来科技行业最核心的问题就是数据来源。而数据来源最核心的就是场景，场景得到的数据反向又可以应用到各行各业，比如机器人、智能汽车、元宇宙、物联网的应用，再应用到各行各业，而各行各业的应用又产生了场景，又反向地会增强它的数据来源和数据处理能力以及它的结果最终再不断地循环往复。因此，数据真正的机会在物联网上。

佳华科技:致力于深度挖掘数据价值,向各垂直领域提供物联网数据服务，建立全价值链的物联网云链大数据平台。目前佳华科技原始数据已接近万亿条，经过清洗汇总后形成的数据产品达200亿条。

数据资产这一块中国科传已经走出来了，拓尔思、科传这些位置都比较高了，佳华科技位置低一点

博杰股份: 博杰股份的大数据云平台产品能够提供全面的测试解决方案，从而帮助客户提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本。作为必备测试设备公司，博杰股份在手订单充盈，公司推出的服务器主板自动化组装测试一站式高端解决方案面向全球及国内知名服务器厂商全面供货文包括戴尔、亚马逊、微软、英伟达、思科等国际知名厂商，以及紫光浪潮、阿里巴巴、腾讯等国内头部厂商   

数据存储：

同有科技：国内领先的企业级专业存储厂商，是国内少数精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD 硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商之一。公司独立研发的神农芯片也与长江存储进行了适配，并进入了商业化测试阶段。在 SSD 硬盘方面，全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业厂商之一。

兆易创新：公司主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。

国科微：公司全新系列固态硬盘，搭载其完全知识产权的SSD控制芯片，存储容量最高可达 4TB，公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，全面布局高中低算力芯片,募投全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目。

其他：

 新亚电子：公司的高频高速线束主要用在服务器，核心大客户是华为、浪潮，惠普等。公司主要为华为提供5G专用光电混合缆等通信用电缆产品，是华为长期核心金牌供应商