对于硬件入口这个题材多说一句，这个题材容易与边缘侧算力一起炒。但实事求是说，边缘侧算力的概念是存在一定争议的。当前的大模型不做蒸馏（将训练好的模型做场景化裁剪）的话，部署起来少说估计得几十G，且运行时占用量运行内存，这对目前智能音箱等配置低的物联网设备压力是比较大的，布在边缘侧带节省下来的网络上下行时长和推理的时长相比又较短，带给用户的体验提升并不明显。将来将大模型蒸馏到比较小的规模后，也许才会带来边缘侧部署的普及。当然从另一个角度考虑，天猫精灵被云端大模型赋能后，用户体现显著提升，可能带来出货量大涨从而带动端侧控制芯片出货量大增，这对全志科技、瑞芯微等确实是利好的。总的来说，我个人更认可边缘侧设备智能化体验提升后出货量增加带来的业绩增长逻辑，而非边缘侧算力逻辑。于炒股而言，这点细节带来的差异倒不大，毕竟标的都是接近的，全志科技、瑞芯微等都是，追不追看大家自己决定了。

二就是各国都对chatGPT表现出了审查的倾向，3号盘中RM网、电科网安等也有所体现。这块我的认知不是很深，对网安股具体如何从AI审查中业绩获益的路径不是很了解，所以也就不多说了。

中药板块不声不响又创了阶段新高，这个板块挺有意思，不谈个人对中药的主观喜好，客观而言中药是性价比较高的老龄化消费收益板块，符合消费基金的口味。叠加季报临近，这个板块的业绩整体应该不会差。

最后继续吹一下半导体。如果AI的调整能带来半导体的调整，会是好的加仓机会。

明早开盘关注下英伟达，AI板块全球总龙头，目前跌3个点，我A这边本身得AI也存在调整的可能。