这两天涨的凶的半导体、芯片，还是当作AI的延伸来看待。目前还是主要看存储、光模块、养猪。事件驱动的天猫精灵soc系列目前没看到有持续的可能。

1.光模块

        Lumentum控股(LITE) 光器件，光模块龙头Lumentum对下季度展望悲观预计第三季度收入将在3.8亿至3.84亿美元之间，之前预期4.3-4.6亿。股价大跌。

        光模块今年业绩出不来已知，主要是情绪上的利空。还是涨太多，等找新的进入点，目标还是原来三个。

2.存储

        存储今天各大券商推HBM芯片，基本全部涨停。深科技目前热度巨高，券商主要推的雅克科技、瑞联新材、深科技目前都在涨停板上。热度雪球第一，= =没啥多说的明天静观其变。

        存储模组厂，佰维存储冲高回落，主要看会不会把领涨位交出给芯片或者其他模组比如江波龙。目前三根上影线比较差，不过成交金额还有增长的空间。也是等。

3.养猪

         今天讲过小的+大的炒法，防一手大猪厂转强。

        AI目前指定是没见顶，软件有昆仑万维新高维持着，调整之时又是洗牌的时候，更是重新选择上车的机会。别的AI分支虽然没打算参与，但道理都是相通的。

        再次强调还远远不到顶，每次调整都是上车的机会。

        明天星期五，有机会才适当加仓，不硬怼