个人认为奋达科技才在底部启动，不同于已经走了几波的老油条随时可以调整下去，作为应用端炒作无论如何没有走完。主要还有家电巨头格力看好其前景的题材支持，加上人工智能应用场景最容易落地兑现的机会。作为一只低价股，这是基本面完全改善的信号或机会

阿里先发布的阿里鸟鸟好评如潮，所以阿里大模型超预期是必然的。4月11日9点半，阿里发布大模型，所以周一多少必须拿个阿里概念的个股先手！首选奋达科技

转：看了眼天猫精灵官网人气第一的无线音箱599，前两年记得双十一天猫精灵有百万台销量，假如今年双十一时能搭载最新的大模型人工智能，没准会成为第一个爆款终端入口。假如1000万台，售价600块，就是60亿。

而天猫精灵的厂商奋达科技，之前全年营收就是30亿级别。 而且这不是画饼，很可能实现。。很多AI确实没业绩，都是在画饼。没有天猫精灵的提振，本身今年消费电子三季度就是拐点，奋达今明年利润预期就是3.5/6亿。

明年对应现在估值不到20倍，如果加上天猫精灵这个预期，今年业绩就能爆，现在只有十倍左右了。

每次革命关键看效率的提升，windows鼠标替代敲指令，苹果是指尖代替按键，人工智能如果能解放双手双眼，只用嘴发问就能得到答案是效率的极大提升。。连搜索和打字都不用了，当然这需要搭载很强大的大模型才能实现。而且无线音响，方便携带，只要有网，搭载最新的大模型，理论上就可以实现。

这可能是为数不多的今年有可能能看到业绩端爆炸增长的标的，可以期待下阿里大模型后面几个月的进化以及今年的双十一

转：AI是划时代的变革，但过去两个月一直没有介入AI，包括很多的机构。最近形式正在发生变化，AI出现了具体落地的应用。包括APPLE watch接入Chatgpt,霸榜付费应用榜。还有天猫精灵接入阿里Chatgpt，体验超预期。

这种进展你不能忽视，AI已经开始接入到我们的生活。

我个人家里使用小度产品已经很多年了，尽管很，但是无疑也是一个不错的产品。如果智能音响产品接入GPT，可以想象，几乎是所有人家里的标配产品。

智能语音助理也确实是chatGPT最容易落地的场景。特别是阿里体系的，如果接入外卖，看电影，车机票等等应用的API，是超越微信存在的入口级应用，是一个颠覆所有入口逻辑的应用。

如果竞争对手没有出来相应产品，凭借智能音响这个智能入口，将会带动起阿里体系整个体系竞争落后状态的杀手级应用。

对于市场，这周明显感觉有增量资金入场，主要应该是AI 硬件的这种有业绩，有反转预期，又有巨大市场增量的行业出现。不再是之前那种纯主题投资类，资金容量也小，也不是大资金投资主要仓位的类型。

增量资金入场后，行情也无需担忧，慢慢都有机会。

4月份进入业绩期，接下来的行情要从之前纯主题的AI软件方向朝有业绩的AI 硬件方向延展，重点布局我一直看好的消费电子和半导体，消费电子和半导体除了有AI需求的增持，本身也有受益经济复苏的周期反转，因此对比纯主题的AI软件会更加有持续性，也符合机构的审美。

很多AI软件也面临AI应用落地后的杀逻辑，但也不排除一部分AI软件又有新的逻辑加持。另外要重视AI 安全以及AI 医疗的机会。这两个行业对手真实受益AI革命的效率提升