今天笔记本复盘，正式复盘明天开始。

二、

思考下AI接下来的炒作方向，业绩目前也马上披露完了

硬件端目前预期差比较小，下面的思考内容主要指应用端：

我觉得下一阶段的，聚焦三个点：①Ai方向出业绩 ②积极拥抱 ③稀缺 

下面一个个拆分：

1、Ai方向出业绩

我们目前炒作的应用股，目前说的AI业绩，还没有一个是真正和ai有关的。

Ai真正要出业绩是在二季度。

所以这个方向是两个思路：

①万兴科技、蓝色光标可能延续到中报，市场来看他是兑现还是吹牛。一季报是情怀，二季报就要开始见真章了。

②关注有订单的，有催化的，比如鸿博股份接到了订单，这就是实打实的开始出业绩。

（硬件800G，服务器这些不用提，大家都知道有且后面会持续有AI业绩）

2、积极拥抱

炒股主要靠什么，想象力和梦想。 还记得2013-2015的创业板市梦率吗？

这个词不算个贬义词。

最有梦想的公司，市场给了最高的溢价（比如乐视）

---

这很正常，因为0-1阶段，谁都看不清，尤其是Ai这种新技术。

就拿光伏来说，隆基刚上市也就是一个不起眼的小公司，谁会想到隆基百倍，世界光伏龙头？  现在回到隆基上市那天，给你说隆基以后是世界光伏龙头，你信吗？我反正不信。

---

所以都不清楚的情况下，市场肯定是更青睐毛遂自荐的公司。

比如ALL in ai的蓝色光标，比如积极拥抱的万兴科技、汤姆猫、中文在线等等。

3、稀缺 

有些公司可能不会出业绩，但是他很稀缺，就是A股只有他一个。

比如Ai芯片的寒武纪，思元590属于A股独一档，他出业绩要到明年了，但是不妨碍市场给他高溢价，核心是稀缺。

稀缺，是A股炒作里面永恒的明珠。

--------------------------------------------

上面三个方向，如果有两个叠加，甚至三个叠加，那就是绝世好标。

比如万兴科技，就是目前①和②的叠加，所以万兴科技才这么强。

比如蓝色光标，如果中报能证实确实Ai给公司增厚了很多利润，那么疯狗浪才是开始。

比如我们能找到一个 ①Ai方向出业绩 ②积极拥抱 ③稀缺 ，那就很强。

最后最后

思考了还是要抓住啊

Ai业绩的万兴科技，Ai稀缺的寒武纪，Ai拥抱的蓝色光标，我都是思考很早，但是一个都没抓住

思考了没抓住，等于没思考。