一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家发改委、国家能源局：发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》

《意见》提到，加快推进农村地区充电基础设施建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。提供多元化购买支持政策。鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。鼓励有关汽车企业和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新奖励。

2、国家统计局：4月70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落

发布报告显示，4月70城房价环比上涨城市个数减少，环比整体涨幅回落，二手房价回落更为明显，新房和二手房价环比上涨城市分别有62个和36个，比上月分别减少2个和21个。而同比来看，房价上涨城市个数增加，一线城市房价上涨、二三线城市降势趋缓。从房价环比涨幅来看，银川新房价格领涨全国，成都二手房价涨幅位居第一。

3、国家发改委：解决就业问题根本上还是要靠发展

5月17日，在国家发改委召开的新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，从国家发改委职责出发，将从四方面着手，推动相关举措落地见效：一是夯实稳就业的经济基础。解决就业问题，根本上还是要靠发展。二是稳定和扩大市场化就业空间。三是推动基层就业渠道更加畅通。四是持续抓好困难群体就业帮扶。

4、科技部12部门：到2025年北京国际科技创新中心基本形成

据科技部网站5月17日消息，科技部等12部门共同制定方案提出，目标到2025年，北京国际科技创新中心基本形成，成为世界科学前沿和新兴产业技术创新策源地、全球创新要素汇聚地。高技术产业增加值当年超过1.2万亿元，数字经济增加值年均增速保持在7.5%左右，技术合同成交额超过8000亿元，中关村国家自主创新示范区企业总收入全国领先。

5、工信部：全球首个5G异网漫游试商用在新疆正式启动

经工业和信息化部统筹组织协调，5月17日，在合肥举行的世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在新疆正式启动全球首个5G异网漫游试商用。5G异网漫游是指，当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。

6、商务部：1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元，同比增长2.2%

制造业实际使用外资金额1300.5亿元，增长4.1%。高技术产业实际使用外资增长12.8%，其中高技术制造业增长37.1%，高技术服务业增长6%。法国、英国、日本、韩国实际对华投资分别增长567.3%、323.7%、68.1%和30.7%。

国内：地方 省市

1、杭州：2025年全市培育10家以上预制菜龙头生产企业

杭州市商务局牵头起草《关于加快推进杭帮菜研发和预制菜产业高质量发展的实施方案（2023-2025）（征求意见稿）》，其中提到到2025年，全市培育10家以上预制菜龙头生产企业，100家规模以上预制菜企业，研发1000道以上杭帮菜创新菜品，培育10000个以上全国连锁杭帮菜经营门店和预制菜经销网点，全产业链总产值达千亿元以上。

2、北京：首个5.5G实验基站开通、5G迈向下一演进阶段

17日，北京地区首个5G-A实验基站在昌平区的国际信息港建设开通。5G-A又称5.5G，是5G和6G之间的过渡阶段，将在速率、时延、连接规模和能耗方面全面超越现有5G，实现下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延和低成本千亿物联。5G-A将深度激活AR、VR产业，实现全感官全交互沉浸式体验，有望加速“元宇宙”的到来。

3、浙江：第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会将于5月23日至25日在浙江举行

届时，工信部产业发展促进中心将发布机器人产业发展指数，这将是全国首次。本届峰会将以“机器智联、赋能万物”为主题，重点聚焦机器人产业在“机器人+”行动计划下与千行百业互联互通的新趋势。峰会将邀请近百家机器人领域知名企业、机构和科研平台进行展览展示。

4、上海：出台助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施

聚焦中小微企业最为关心的创新发展、转型发展、融通发展、金融赋能、纾困支持和精准服务等六个方面，提出28条具体措施。

5、鹤壁：发布住博会期间购房补贴政策

购买144平方米以下住宅的，每套享受10000元购房补贴；购买144平方米及以上的，每套享受5000元购房补贴。

国际新闻

1、美国：拜登表示，他将在未来几天继续与国会领袖进行关于债务上限的讨论，直到达成协议。拜登重申，美国不会出现债务违约。

2、美国：众议院议长麦卡锡表示，本周达成债务上限协议是“可行”的。

3、白宫：表示，副总统卡玛拉·哈里斯将于美东时间周四中午12:40就正在进行的债务上限谈判举行简报会。

4、俄罗斯：副总理诺瓦克表示，俄罗斯和伊朗考虑以人民币进行贸易结算的可能性。

5、俄罗斯：总统普京表示，俄罗斯削减原油产量的承诺旨在支撑全球油价。

6、俄罗斯：国家原子能集团表示，正研究将俄石油从波罗的海转运到北方海路的可能性。

7、纽约联储：研究指标显示美国经济风险仍居高不下。

8、美国参议院：一个委员会周三投票通过了一项针对俄罗斯铀的进口禁令。

9、IIF：全球债务在2023年第一季度达到304.9万亿美元，创一年来最高水平。

10、俄罗斯：央行预计，通胀年率将从5月开始上升。

11、G7：首脑声明拟写入“年内汇总AI相关见解”，将以此磋商个人信息外泄等应对措施。

12、Meta：正在努力确保公司的系统到位，以满足欧盟数字服务法案对透明度的新要求。

13、马斯克：等人呼吁暂停人工智能开发。

14、瑞士：媒体周三援引瑞士议会上院办公室的消息称，瑞士信贷破产及被瑞银收购一案将会受到一个议会委员会的调查。

15、大众：据德国商报，大众品牌计划实施30亿欧元的成本节约计划。

16、Steve Cohen：华尔街知名大鳄Steve Cohen表示，由于人工智能，对市场“非常看好”。

二、行业新闻

1、原油：WTI 6月原油期货收涨1.97美元，涨幅2.78%，报72.83美元/桶。布伦特7月原油期货收涨2.05美元，涨幅2.74%，报76.96美元/桶。

2、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.4%，报1984.9美元/盎司，创3月29日以来新低。

3、波罗的海干散货指数：下跌3.46%，报1425点。

4、国内商品期货：夜盘收盘，能源化工品、黑色系普遍上涨，沥青、玻璃、燃油、焦煤、铁矿石涨超2%。农产品多数下跌，菜油跌1.4%，豆粕跌1.06%。基本金属全线收涨，沪铜涨2.19%，沪镍涨1.42%，沪锡涨1.14%，沪铝涨1.09%，沪锌涨1.02%，不锈钢涨0.8%，沪铅涨0.26%。 

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.0080元，较周二纽约尾盘跌94点，盘中整体交投于6.9927-7.0229元区间。

6、美元指数：周三（5月17日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.32%，报102.894点，日内交投区间为102.537-103.114点，在美股盘初创3月27日以来新高。美元指数涨0.22%，报1232.92点，日内交投区间为1229.44-1235.82点。

7、逆回购：央行5月17日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。

8、北交所：截至5月17日，北交所上市公司194家，当日无新增。总市值2606.63亿元，成交金额15.21亿元。

9、北向资金：净买入16.87亿元。宁德时代、昆仑万维、中国太保分别获净买入8.9亿元、5.46亿元、2.36亿元。中国船舶净卖出额居首，金额为4.12亿元。

10、融资融券：截至5月16日，上交所融资余额报7984.42亿元，较前一交易日减少13.34亿元；深交所融资余额报7234.95亿元，较前一交易日减少1.02亿元；两市合计15219.37亿元，较前一交易日减少14.36亿元。

11、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报3.831%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.910%，德国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.332%，意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报4.177%，西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报3.389%。 

12、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率涨5.73个基点报5.259%，2年期美债收益率涨7.6个基点报4.169%，3年期美债收益率涨6.8个基点报3.82%，5年期美债收益率涨5.8个基点报3.59%，10年期美债收益率涨2.3个基点报3.567%，30年期美债收益率跌0.7个基点报3.856%。 

13、乘联会：5月1-14日，新能源车市场零售21.7万辆，同比去年同期增长101%，较上月同期增长17%；今年以来累计零售206万辆，同比增长41%；全国乘用车厂商新能源批发19.3万辆，同比去年同期增长69%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发210.8万辆，同比增长32%。

14、碳酸锂：数据显示，5月17日电池级碳酸锂涨10000元/吨，均价报28.5万元/吨，工业级碳酸锂涨10000元/吨，均价报27万元/吨。5月以来，电池级碳酸锂均价涨幅已接近50%。

15、多晶硅：本周多晶硅价格继续走跌，且跌价幅度依旧维持在10%左右的高位，国内N型料价格区间在14.5万元-15.2万元/吨，成交均价为14.97万元/吨，周环比降幅为9.66%；单晶致密料价格区间在13.3万元-14.5万元/吨，成交均价为14.27万元/吨，周环比降幅为9.63%。

16、楼市：在今年2月和3月份房地产市场经历一轮快速回升之后，4月份市场表现“踩刹车”，楼市复苏节奏明显放缓。分析认为有三大趋势值得关注。一、中国房地产市场总体依然处于调整阶段。二、房地产市场企稳复苏的大趋势并未改变。三、后续各地因城施策仍有空间。

17、AI：基金调研再度聚焦AI，主题投资渐成共识。在偏低的复苏预期下，近期基金调研的主要方向变成了“主题”，而非完全看基本面。最新披露的4月社融数据不及预期，使得一些基金经理加大了对“主题”的布局调研。基金调研数据显示，AI（人工智能）在5月份继续成为基金经理调研的核心方向。部分基金公司人士受访时称，弱复苏对主题投资起到了推动作用，基金后期投资或仍将拥抱人工智能等主题机会。

18、六氟磷酸锂：据报道，在5月16日每吨售价大涨2.5万元的基础上，17日，国内六氟磷酸锂市场价再度小幅上调5000元/吨。据百川盈孚消息，5月17日，国内六氟磷酸锂市场价格区间在14.2万元/吨-15.2万元/吨，市场均价涨至14.7万元/吨，每吨上调5000元，较昨日增幅3.52%。至此，5月以来，国内六氟磷酸锂价格涨幅已达73%。

19、TMT：今年第一季度，TMT板块行情火爆。但自4月以来，该板块持续“刹车”，让不少重仓TMT板块的基金出现较大回撤。这一“最强主线”行情将重新点燃还是昙花一现？公募人士认为，市场目前处在市场整体环境的缩量博弈和TMT赛道青黄不接的叠加时间窗口之中。当TMT赛道的核心逻辑被机构认同后，优质核心公司的订单和业绩爆发将会给这条“最强主线”带来催化因素，第二波行情仍可期待。

20、中特估：经历轮动上涨后，TMT与“中特估”方向近期双双降温，市场主线呈现进一步均衡态势。从近期券商研究观点及密集召开的中期策略会看，TMT和“中特估”成为2023年A股市场全年主线已成机构共识，全年市场大概率是围绕两主线持续轮动的格局，通信、电子、建筑类央企、绿色基建出海等方向值得关注。

21、用电：中电联预计，二季度南方区域电力供需形势偏紧。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧，华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。近期多地相关部门密集部署相关举措，做好迎峰度夏能源保供工作。

22、水泥：行业调整生产迎峰度夏。近期，随着发用电量快速攀升，多地密集部署备战迎峰度夏。水泥作为高能耗行业，如何应对迎峰度夏成为外界关注的重点。记者多方采访了解到，错峰生产成为水泥企业应对夏季用电高峰的主要举措。

23、债市综述：现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度更大，国债期货小幅收跌。地产债涨跌不一，“21宝龙03”跌超12%。银行间资金面波动不大，主要回购利率小幅上行。

三、热点题材

1、人工智能｜阿里云中国区总裁黄海清：超过2000家伙伴在通义千问上测试
在2023阿里云常州峰会上，阿里云智能中国区总裁黄海清表示，通义千问已有2千多个伙伴在测试。“未来大模型的发展是面向千行百业，面向行业的专属大模型会成为一个趋势。”黄海清还指出，以AI为核心的智算算力发展，未来五年复合增长率达到52.3%，预计2026年整个智算算力规模会达到1271.4EFLOPS。

赛为智能、拓维信息、光迅科技、焦点科技、佳讯飞鸿

2、算力｜谷歌新AI大语言模型PaLM2训练数据量达3.6万亿个token 为前一代5倍
谷歌日前发布最新通用大语言模型PaLM2。据一份内部文件显示，该模型采用3.6万亿个token数据进行训练。至于去年发布的前一版本PaLM，当时其训练数据约7800亿个token，是最新一代的1/5左右。

浪潮信息、欧比特、顺网科技、中科曙光、首都在线

3、跨境电商｜SHEIN据悉在新一轮融资中筹集20亿美元、估值660亿美元，目标今年营收增长40%

国联股份、焦点科技、若羽臣、吉宏股份、华凯易佰

4、云服务｜腾讯：正大力投入建设人工智能的能力和云基础设施

金桥信息、山大地纬、朗玛信息、浪潮信息

5、车联网｜有消息称大众汽车已与华为进行谈判，希望在中国车型中使用华为软件

美格智能、天银机电、三花智控、得润电子

6、算力｜中国电信集团总经理：投资向数字经济倾斜，算力规模每年增长60%-80%

浪潮信息、欧比特、佳讯飞鸿、亚康股份

7、软包电池｜据海外媒体报道，特斯拉已向监管部门申请扩建其上海超级工厂，并计划首次生产软包式电池单元

新纶新材、道明光学、豪鹏科技、远东股份、海顺新材

8、船舶制造｜中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上，支撑长期业绩

中国船舶、中船防务、中船科技、国瑞科技、中船汉光

9、RMB贬值｜离岸人民币兑美元跌破7关口，为去年12月末以来首次/野村:人民币到7月中旬可能跌向1美元兑7.3元

雅艺科技、久祺股份、中胤时尚、开润股份、泰森股份

10、人形机器人｜特斯拉股东大会马斯克发言重点提到人形机器人，甚至认为特斯拉长期价值是人形机器人给的

鸣志电器、绿地谐波、机器人、凯尔达、江苏雷利

11、六氟磷酸锂｜持续上涨、六氟磷酸锂价格5月来累计涨幅已超70%

永太科技、多氟多

12、AI医保丨全国医保智能审核与监控工作的基石和核心工作宣布重大进展。据15日国家医保局发布的公告，“1.0版国家两库框架体系”公布

久远银海、山大地纬、万达信息

四、公司新闻

【4连板杭州热电：目前无超超临界机组和虚拟电厂业务】

杭州热电披露股票交易异常波动公告，目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务；另外，2022年公司光伏业务占主营业务收入不到1%，对公司经营业绩影响有限。

【清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货】

清越科技披露股票交易异常波动公告，近日，公司关注到部分投资者对于公司硅基OLED产品是否向苹果供货十分关注，特此说明，公司未向苹果供货。

【长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目】长远锂科公告，拟投资100亿元人民币，在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。

【华丽家族：本次股东大会所有议案均未获得通过】

华丽家族披露2022年年度股东大会决议公告，本次股东大会所有议案均未获得通过。

【华民股份：子公司与客户签署单晶硅片购销框架合同】

华民股份公告，控股子公司鸿新新能源与客户A签署《单晶硅片购销框架合同》，自2023年5月1日起至2023年12月31日止，客户A及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计10800万片，预计合同总金额超过公司最近一期经审计主营业务收入的100%。

【诺德股份：拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地】

诺德股份公告，与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录，拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地，一期项目规划投资建设年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。

投资&签约

【欧克科技：拟投建新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目】欧克科技公告，拟在修水县投资建设新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目。项目分四期建设，其中一期、二期初步预计总投资5.5亿元。

【家联科技：拟设立泰国子公司并投资建设生产基地】

家联科技公告，拟设立泰国子公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币3亿元。

【富瀚微：拟收购眸芯科技49%股权 股票复牌】

富瀚微公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购眸芯科技少数股东海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛分别持有的29.52%、13.32%、5.99%及0.17%股权，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司；股票复牌。

股权变动

【南方精工：控股股东拟转让其持有的5%股份给嘉鸿宝光1号基金】

南方精工公告，控股股东史建伟拟将其持有的部分公司5%股份转让给嘉鸿资产管理的嘉鸿宝光1号私募证券投资基金，转让价款总额为1.56亿元。

增减持&回购

【创耀科技：凯风厚泽拟减持不超6%股份】

创耀科技公告，因股东自身业务发展需求，凯风厚泽计划通过集中竞价、大宗交易合计减持不超过公司股份480万股，占公司总股本的6%。

【米奥会展：股东拟减持不超过4.85%股份】

米奥会展公告，公司董事长潘建军，董事、总经理方欢胜，董事会秘书、财务总监姚宗宪拟合计减持不超过4.85%公司股份。

【浙大网新：网新集团拟减持不超2%公司股份】

浙大网新公告，股东网新集团拟减持不超过2%的公司股份。

【海目星：拟以1亿元-2亿元回购股份】

海目星公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币71.5元/股。

经营&业绩

【海航控股：4月旅客运输量同比上升666.34%】

海航控股公告，4月，本集团收入客公里环比上升9.73%，同比上升738.81%；旅客运输量环比上升7.05%，同比上升666.34%；客运运力投入（按可利用客公里计）环比上升8.42%，同比上升475.52%。

合同&项目中标

【上海建工：子公司联合中标华虹制造（无锡）项目工程总承包】

上海建工公告，公司子公司四建集团与十一科技组成的联合体中标华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目工程总承包，中标价82.8亿元。根据投标阶段《联合体协议书》约定，四建集团主要负责合同范围内的土建（包括室外）施工、验收、交付及维保等（经初步估算，约占联合体总中标金额的40%）。

【东方电缆：签订欧洲海上风电项目合同】

东方电缆公告，公司与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。

【石基信息：全资子公司与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同】

石基信息公告，全资子公司石基德国与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同，约定公司及其子公司将以SaaS服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统InfrasysCloud及相关专业服务和配套硬件产品。

【爱旭股份：子公司拟向珠海迈科斯采购光伏电池片设备】

爱旭股份公告，下属子公司珠海富山爱旭拟与珠海迈科斯签署《设备采购合同》，向其采购光伏电池片设备共计29套，合同总金额为1.76亿元。

【金冠电气：子公司联合中标5024万元项目】

金冠电气公告，广盛建安、锦冠电力、公司全资子公司智能开关组成的联合体中标邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包施工及监理（二次）。中标金额5023.96万元（含税），智能开关负责本项目的充电设备、箱式变压器等相关设备供货，此次项目中标预计最终可形成的合同收入为2693万元。

融资&定增

【杭可科技：拟定增募资不超过22.73亿元】

杭可科技公告，拟定增募资不超过22.73亿元，用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目、锂离子电池充放电设备产能扩建项目、生产智能化及信息化提升技术改造项目、技术创新研发实验中心建设项目、补充流动资金。

【苏州高新：拟定增募资不超过16亿元】

苏州高新公告，拟定增募资不超过16亿元，用于昆山尚云庭、苏州雅乐云庭东区、补充流动资金及偿还债务。

其他

【罗普特：收到证监会立案告知书】

罗普特公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。

【罗平锌电：子公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转】

罗平锌电公告，全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转。

【派林生物：子公司获人凝血酶原复合物药品注册证书】

派林生物公告，子公司广东双林生物制药有限公司获得人凝血酶原复合物药品注册证书。

【福元医药：沙格列汀二甲双胍缓释片获得药品注册证书】

福元医药公告，公司近日收到了国家药监局颁发的沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅰ）（规格：每片含沙格列汀5mg与盐酸二甲双胍1000mg）、沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅲ）（规格：每片含沙格列汀2.5mg与盐酸二甲双胍1000mg）《药品注册证书》，批准该药品生产。

【鲁抗医药：注射用头孢唑林钠通过仿制药一致性评价】

鲁抗医药公告，公司近日收到国家药监局颁发的关于注射用头孢唑林钠的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

【一汽解放：筹划向特定投资者发行股票】

一汽解放公告，拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。

【海马汽车：海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线】

海马汽车公告，近日，搭载丰田汽车电堆系统的海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车在公司控股子公司——海南海马汽车有限公司下线。该车试制下线后将进一步开展整车性能联调和标定工作，随后进行道路耐久试验。

【广汽集团：董事会同意广汽丰田480D项目实施】

广汽集团公告，董事会同意合营企业广汽丰田汽车有限公司480D项目的实施，项目总投资10.8亿元。

五、环球市场及汇市