震荡市,小作文格外多,一波又一波收割获利盘。发现传闻即高潮,高潮次日又难全身而退,只得提前埋伏等待轮动兑现,或是观望待到新一轮的起点。
1.苹果MR
周五盘中新闻推送下调出货指引,兆威机电应声回落,传闻mr市场300万台预期,目前mr产能拉满每个月不过是7万,全卖完是50万。从目前的预期修正来看,周一消费电子产业链承压,又剩下智能机器x机器视觉的队伍,这里可以幻想具象智能也可以幻想optimums。都是老调重弹,目前看是借机拉升收割的可能比较大。
2.边缘计算
边缘计算发酵的比较多,主要是MCU芯片,全志科技比较热,也有跟苹果MR的消费电子路线,又可以蹭半导体的芯片路线,走势上亦可跟随存储板块。按消费电子目前的情形,也多是炒个热闹。
3.经济日报:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值
中特估已经反弹一回,目前只剩中船系,但前面也说过更多是走得船周期的路径,从市场面的角度来看中特估并不受待见,想炒起来还得超级资金带头,市场方有兴趣跟随。
再回到开头,舆情四起看起来都是机会,实则到处都是镰刀,要么歇着、要么先人一步、要么潜心基本面研究。