光伏展更新汇报
夜长梦山
2023-05-25 08:49:20
【长江电新】光伏展更新汇报-0524
#价格定调，3000+参展企业，50万人次，地铁进站10min+，简单数字看出本届光伏展为历史规模之最。展会期间密集磋商，产业链价格节奏逐步清晰。硅料价格继续快跌，已经达到12万/吨左右，23H2或下跌之6-8万元/吨左右，组件底部价格预期在1.4-1.5元/W左右。基于成本支撑，电池组件有望保持良好盈利的同时，刺激需求爆发。
#装机上修，23年组件需求超500GW，其中国内交流测预期160-180GW不等，对应组件超200GW；24年需求预期增长30%-40%，中欧美延续增长，中东非、一带一路等区域增量突出。二季度，组件出货基本环+30%左右，盈利水平持平以上，主要标的Q2业绩有望超预期。
#N型主导，TOPCon是本届展会的绝对主角，晶科、晶澳、天合组件展品转换效率在22.4%-23.3%左右，72片电池功率瓦数在625W左右，隆基发布HPDC，依据结构或为基于TOPCon的改进技术。HJT和XBC也有不错提升，日升HJT组件效率已经达到23.9%，爱旭ABC达到24%为全场最高。辅材也伴随N型变革更新产品序列，如福斯特发布用于BC电池的绝缘胶等。
#差异化细节，产品不断迭代以及扩张新的场景，成为各家主流的战略思路。组件的差异化在各类细节上显现，典型如矩形片，晶澳182*188/199已量产，晶科182*192搭载TOPCon预计明年量产，通过做长硅片3%-10%，提升组件功率20-50W。逆变器的重磅新品更多见于工商业储能，另外光储充也出现在多家展台，有望成为下一趋势。
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