2023-05-31 中证快报（星期三）
【今日导读】
○元宇宙交互领域新突破 触觉感知技术研发成功
○AI算力需求快速增加 大概每隔4个月就会翻倍
○工信部召开研讨会 持续完善动力电池回收体系
【中证头条】
元宇宙交互领域新突破 触觉感知技术研发成功
据报道，5月30日，西湖大学发表最新虚拟现实交互领域研究成果，在国际上首次提出并开发了“高保真主动机械触感交互系统”，为元宇宙带来了全新的触觉感知维度。这项研究让VR眼镜里的虚拟世界不仅可见、可听，还可“触摸”。
点评：众所周知，当前的VR交互，仅可提供视觉与听觉体验，呈现的是一个仅可远观、却无法触碰的虚拟空间，而触觉恰恰是人类获得主体感的关键。在人类的五感（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）中，视、听觉在信息接收方面居于主导地位，味、嗅觉处于辅助地位，触觉则居于根本地位。
◆A股公司中，汉威科技（300007）子公司苏州能斯达专注于柔性触觉传感器，可用于人机交互，目前正在和行业头部企业积极开展业务拓展合作。弘信电子（300657）子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累，产品可应用于电子手套、电子皮肤满足其对应力感应的需求。
【中证聚焦】
AI算力需求正快速增加 大概每隔4个月就会翻倍
据报道，华为昇腾计算业务CTO周斌在中关村论坛活动期间表示，人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加，并且这个需求是有价值的，不是泡沫。大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。这比摩尔定律更有效地体现在算力需求上。
点评：随着人工智能、大数据等领域的快速发展，算力市场已经成为当今科技领域的一个重要组成部分。随着算力技术的快速发展，各国政府也相继出台了一系列政策和规划，支持算力产业的发展。例如，中国政府出台了《中国算力发展纲要（2021-2025年）》，提出了加强算力基础设施建设、提高算力技术水平等目标。根据市场研究机构Gartner发布的数据，全球公共云服务市场规模将在2022年达到约3310亿美元，同比增长约20.5%。同时，中国云计算市场规模预计将在2022年达到约320亿美元，同比增长约40.3%。
◆A股公司中，英维克（002837）已为腾讯、阿里、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品。中科曙光（603019）专注于高端计算机及信息系统领域，形成了高性能计算机、通用服务器、存储产品和围绕高端计算机的软件服务、系统集成及技术服务四大业务。
【要闻精选】
○国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十一次排除延期清单。
○在5月29日召开的脑机接口创新发展论坛上，脑机接口产业联盟发布了《脑机接口创新与知识产权研究报告》，以专利视角揭示脑机接口的创新发展路径。
○国务院办公厅发布关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见，意见指出，强化对定点医药机构纳入医保基金支付范围的医疗服务行为、医疗费用，以及参保人员医保基金使用情况等方面的监督。
○工信部发布2023年1-4月份电子信息制造业运行情况，1-4月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.2%，比同期工业投资增速高5.9个百分点。
○北京市政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，支撑千亿级参数量的大模型等研发。
○医智诺将联手腾讯云推动AI技术在医疗行业研发应用。
【产经透视】
工信部召开研讨会 持续完善动力电池回收利用体系
工信部消息，5月29日，工信部节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会，部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。下一步，节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。
点评：从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。经测算，2019-2025 年，我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模理论可达1406亿元。A股相关概念股主要有格林美（002340）、龙蟠科技（603906）等。
【公司动向】
○璞泰来（603659）控股子公司增资扩股，比亚迪等21家投资人参与。
○科陆电子（002121）美的集团成为公司控股股东。ST宇顺（002289）控股股东拟变更为上海奉望。
○5月30日，云从科技（688327）从容大模型宣布正式开启公测。根据云从科技此前的现场实时演示，从容大模型能够支持文章生成、代码编辑、俗语解释等功能，且能较好回答“午餐肉能否在晚上吃”等陷阱问题。
○华能水电（600025）拟西藏地区投建水电站，项目总投资583.81亿元。该项目投资是公司建设澜沧江西藏段清洁能源基地的重要枢纽。璞泰来（603659）拟22亿元投建硅基负极研发生产基地。聆达股份（300125）拟91.5亿元投建高效光伏电池片产业基地。
○云上北斗（贵州）股份有限公司发布北斗时空大数据平台系列产品并举行战略签约仪式，四维图新（002405）作为战略合作伙伴出席并签署战略合作协议。双方将合作打造更加泛在、融合、智能的北斗智能时空体系，助力产业融合升级、数字经济高质量发展。
○北方铜业（000737）拟定增募资不超10亿元，用于北铜新材年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目等。科威尔（688551）拟定增募资不超2.05亿元，用于小功率测试电源系列产品扩产项目等。
○奥马电器（002668）筹划收购TCL合肥家电100%股权。
○冰川网络（300533）签署游戏《暮光幻想》全球独家代理协议。
○中金黄金（600489）拟48.6亿元收购莱州中金股权及相关债权。
○三达膜（688101）签署1.15亿元污水处理场项目合同。
○ST世茂（600823）实控人方面拟1亿元至2亿元增持股份。
○均胜电子（600699）在互动平台表示，2022年以来，公司在800V等高压快充领域已累计新获全球性订单约220亿元（全生命周期金额），覆盖国内和海外市场，客户涵盖多家全球知名整车品牌及国内自主品牌和新势力。
【资金观潮】
○北向资金5月30日净买入6.49亿元。宁德时代、浪潮信息、中际旭创分别获净买入5.31亿元、2.65亿元、2.01亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.08亿元。
○浪潮信息（000977）5月30日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入7.38亿元，深股通专用买入4.34亿元，同时卖出1.69亿元。国泰君安上海江苏路证券营业部买入3.57亿元。中信证券北京呼家楼证券营业部买入1.54亿元。
【新股申购】
○阿特斯：申购代码787472，申购价格11.10元，发行市盈率19.42倍，公司主营光伏组件、光伏应用解决方案业务、电站开发及运营。
○南王科技：申购代码301355，申购价格17.55元，发行市盈率49.96倍，公司主营纸制品包装。
2023-05-31上证早知道（星期三）
【今日导读】
>中央国家安全委员会召开会议、网络数据安全受关注
>北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速
>科陆电子被美的集团控股、华能水电在西藏建水电站
>聆达股份建光伏基地、奥马电器拟收购TCL合肥家电
【上证聚焦】
○中央国家安全委员会召开会议、网络数据安全受关注
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30日下午，二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调，国家安全工作要贯彻落实党的二大决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。
民生证券认为，回顾国家安全IT建设，遵循从硬件到软件再到数据要素运维的方式。2015年—2018年是硬件全面铺设阶段，标志是视频监控系统建设“雪亮工程”；2018年—2020年是软件升级打造智能终端阶段，标志是人脸识别大范围应用；2020年至今是数据要素“一盘棋”持续推进阶段，将形成国家安全IT一体化平台，给相关厂商带来新的增量。数据要素基础设施——网络可视化有望在2023年加速建设。
恒为科技（603496）是国内领先的网络可视化基础架构供应商，在过往多年的中国移动集团的集中采购中维持领先份额；
中新赛克（002912）从数据采集领域向数据应用领域拓展，并取得了行业规模突破；
数字认证（300579）密码云服务平台已成功落地多个关键信息基础设施建设项目。
【上证精选】
○5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。
○北京中关村综合保税区正式获国务院批复同意设立。这是全国首个在中央文件中明确设立的、首个以研发创新为特色的综合保税区。
○上海市发展改革委表示，上海正在研究制订新一轮新基建行动方案。未来三年聚焦绿色数据中心、氢能基础设施等领域，继续实施一批新基建重大示范工程，引导民间资本积极参与。
○多家航空公司将于6月5日起下调国内航班燃油附加费，800公里以下/以上航线分别为20元和30元，较调整前分别降低10元和30元。
○30日，北向资金净买入6.49亿元。宁德时代、浪潮信息、中际旭创分别获净买入5.31亿元、2.65亿元、2.01亿元。
【产业情报】
○北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速
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北京市政府办公厅印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。
中信证券认为，ChatGPT自年初以来已成为现象级产品，推动产业从“小作坊”走向工业化时代。人工智能加速发展，算力、算法、应用以及终端迎来发展机遇。华创证券认为，随着人工智能从单模态演变为多模态，所需要处理、训练的数据从单纯的文本数据转为图像、文字、语音、视频在内的多媒体数据，所需要的算力也呈指数级增长。
首都在线（300846）已从原有的IaaS服务转为向客户提供IDC、IaaS和PaaS的混合云全栈服务，可就近为高算力业务场景如云游戏、AI等各领域提供算力支持。
东方国信（300166）是华为盘古大模型重要合作伙伴，打造了涵盖通信、金融等多个领域的适用性强的预测、分类、关联、聚类等各类人工智能模型。
【公告解读】
○科陆电子控股股东变为美的集团
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科陆电子（002121）公告，美的集团以现金认购公司发行的股份2.52亿股。本次权益变动完成后，美的集团持有公司22.79%的股份，成为公司控股股东，何享健成为公司实际控制人。
○华能水电拟在西藏地区投建水电站
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华能水电（600025）拟在西藏地区投资建设水电站项目，项目装机容量260万千瓦，多年平均发电量112.81亿千瓦时，工程总工期132个月（不含筹建期）。按去年三季度价格水平计算，工程总投资583.81亿元。该项目投资是公司建设澜沧江西藏段清洁能源基地的重要枢纽。
○聆达股份拟以91.5亿元投建光伏基地
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聆达股份（300125）拟与铜陵狮子山高新区管委会协调的有关基金共同出资新设立项目公司，在当地投资约91.5亿元，建设年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。项目分为两期，一期建设年产10GW-Topcon高效电池片产线，二期建设年产5GW-TOPCon高效电池片产线及5GW-HJT电池片产线。公司拟向特定对象发行股票募资不超过14亿元，用于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片（TOPCon）生产项目。
○奥马电器筹划收购TCL合肥家电
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奥马电器（002668）拟通过现金方式购买TCL家用电器（合肥）有限公司的100%股权，此次交易预计将构成重大资产重组。
○ST宇顺控股股东拟变更为上海奉望
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ST宇顺（002289）控股股东中植融云及一致行动人中植产投拟将其合计持有的部分宇顺电子股份7567万股（占总股本27%）协议转让给上海奉望，转让价格暂定为每股7.83元。未来如履行完毕，公司控股股东将变更为上海奉望，实际控制人将变更为张建云。
○璞泰来拟投建硅基负极研发生产基地
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璞泰来（603659）投资建设硅基负极研发生产基地，建成后将形成年产1.2万吨硅基负极材料（单体）的产能规模，项目计划总投资为22亿元。
○北方铜业拟定增募资加码主业
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北方铜业（000737）拟定增募资不超过10亿元，用于北铜新材年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目及补充流动资金。
○欧科亿与俄罗斯客户签订产品销售合同
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欧科亿（688308）近日与俄罗斯某客户签订了《合作协议》，合同标的为硬质合金切削刀片、刀体、钢制车削支架和刀具、钻体及整体硬质合金立铣刀等产品。合同金额为1.5亿元，其中，2023年5000万元，2024年1亿元。
○德生科技四款数据产品上架贵阳大数据交易所
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德生科技（002908）近日参加了2023中国国际大数据产业博览会。在数博会上，公司《就业大数据分析报告》数据产品进行了贵州首发仪式，且公司自研的四款数据产品“地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验”成功上架贵阳大数据交易所。
【资金观潮】
○首批3只ETF获批 投资科技领域央企添新工具
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5月30日，首批3只中证国新央企科技引领指数ETF获批，基金管理公司分别为易方达、银华、南方中证国新央企科技引领指数ETF。
该指数布局航空航天、计算机、电子、半导体、通信等领域中研发投入高、成长性好的央企上市公司，可以反映战略科技领域中代表性央企的整体表现，前五大权重股分别为海康威视、中航光电、航发动力、振华科技、科大讯飞。此次获批的ETF为投资者配置央企上市公司提供了便利的投资工具，并有助于服务新一轮国企改革深化提升行动，助力现代化产业体系建设。
○两机构席位买入巨人网络
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30日，巨人网络（002558）获2家机构席位合计买入1.03亿元。安信证券认为，巨人网络目前最主要的拳头产品线为《征途》系列和《球球大作战》，分别运营超过15年、7年，保持超长线的生命力。公司完成一轮管理层年轻化与研发机制改革，产品周期理顺，2023年预计在国战MMO、休闲竞技、放置类赛道各有一款新品上线。
【机构调研】
○万事利（301066）表示，公司是“2022年杭州亚运会”官方正装服饰供应商、线下零售企业、丝绸类产品特许生产商，以亚运主题设计的系列产品得到了市场认可。目前，公司已利用人工智能技术全力打造了AI创意设计工作站、西湖一号丝巾选品平台和西湖一号Silk.DAO等系列创新产品。
○绿盟科技（300369）表示，公司旗下天枢实验室专注于AI方向的研究积累深厚，目前已取得多项研究成果，包括：发布了安全知识图谱，推出了AI SecXOps概念和产品，以及与高校研究机构合作发布了白皮书等。团队今年以来一直在加速投入AI领域的研发工作，预计会在三季度发布相关产品，届时会有一些创新的场景，比如把大模型能力用到代码安全方面、安全运营效率提升、安全分析研判准确度提升等。
○上海莱士（002252）表示，随着我国医保改革的推进和深化，人均可支配收入的提高，以及临床医生对血液制品认知水平的提高，免疫球蛋白类产品需求将进一步提升。
【交易闹铃】
○两只新股31日申购
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南王科技代码301355，发行价17.55元，市盈率49.96倍，申购上限1.35万股，主营纸制品包装。
阿特斯代码787472，发行价11.1元，市盈率19.42倍，申购上限15.1万股，主营晶硅光伏组件。
2023-05-31时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
>北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局
>英伟达发布DGX GH200超算、AI升级将持续带动PCB板块价值增值
>美格智能：公司算力模组产品的客户及应用领域越来越多
>盈康生命：目前主要围绕脑科学打造行业研发技术高地
【今日头条】
>北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局
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据媒体报道，近日，北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片；面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。
AI芯片又称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，主要分为GPU 、FPGA 、ASIC等三种。机构认为，ChatGPT等大模型“背后英雄”是强大的AI芯片的算力支撑。GPU具备并行计算能力且可兼容训练和推理，应用最为广泛。FPGA通过与CPU结合能够实现深度学习功能，也可满足AI庞大算力需求。受益于大模型的快速发展，AI芯片的需求随之水涨船高。集邦咨询最新研报预测，AI芯片2023年出货量将成长46%。目前AI芯片由高通、英特尔等美系大厂主导，国产化率极低。在国产自主可控提速及AI高景气背景下，相关领域布局公司望率先受益。
杰创智能（301248）公司对芯片的研发方向集中在FPGA领域，主要用于开发高性能计算平台以及专用加解密算法服务器产品，提升设备的单位计算性能。目前，公司FPGA芯片主要专注于算力和图像、声音识别等方面。
紫光国微（002049）公司的FPGA芯片可以用于人工智能领域相关应用，目前有成熟的系列化产品。在研的新型高性能视频处理器系列芯片将通过开发图像算法模块、图像处理加速引擎以及AI加速引擎，提供强大的图像处理加速和AI计算能力。
【投资聚焦】
>英伟达发布DGX GH200超算、AI升级将持续带动PCB板块价值增值
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据媒体报道，北京时间5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200现已投入量产。从演示中可以观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。GH200相对DGXH100的PCB变化，减少的是1张UBB和1张CPU母板，增加的是3张NVLink模组板，同时加速卡性能大幅度提升，PCB单机价值量应当有所增加，由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。
PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性的升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化。相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HDI结构，价值量较高，而且主板层数也远高于通用服务器，AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5-6倍。根据Prismark数据，2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元，预计2026年达到132.94亿美元，复合增长率为11.2%。服务器PCB单机价值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，市场扩容在即。
沪电股份（002463）在高阶数通领域份额较高，交换机客户包括Cisco、Arista等，服务器客户包括N客户、惠普、戴尔等。
胜宏科技（300476）已为英伟达供应高端显卡板相关产品，业务有望迎来快速成长。
【独家参考】
>美格智能：公司算力模组产品的客户及应用领域越来越多
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美格智能（002881）在业绩说明会上表示，公司是行业内最早推出算力模组产品的企业，公司的算力模组集成了CPU、GPU、NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算，可提供1.4TOPS到近48TOPS的AI算力，相关产品在边缘计算领域有较好应用，目前在AI零售、云服务器、VR眼镜、AI套件、数字人、无人机、工业视觉、机器人等领域都有应用。相关产品在一年以前就已经大批量出货，公司算力模组相关的客户及应用领域越来越多，预计未来算力模组相关的业务将保持高速增长态势。
【独家参考】
>盈康生命：目前主要围绕脑科学打造行业研发技术高地
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盈康生命（300143）互动平台表示，公司目前主要围绕脑科学打造行业研发技术高地，由脑肿瘤放疗向脑部重大疾病精准治疗（脑退行性疾病、脑功能性疾病）方向延伸。脑肿瘤放疗方面，公司头部伽玛刀率先实现大型放疗设备自主出口，第二代头部伽玛刀产品INFINI通过美国FDA 、SS&D双认证，并在美国知名医院实现销售。在脑部疾病治疗方面，公司旗下及托管医院与脑医生在脑部疾病AI诊断方面展开合作。
通过采用先进的人工智能技术及人群脑影像大数据分析，开发了中枢神经系统疾病人工智能诊断及分析平台，可评估全脑结构变化并对中枢神经系统疾病进行辅助诊断及早期筛查，助力医院打造脑健康AI辅助诊断分析的差异化服务能力。同时，公司也在积极链接国内头部高校、科研机构，围绕脑科学在医疗场景下的应用加快产学研用一体化合作，通过但不限于专项科研等方式推进脑病队列研究、积累长期脑数据，为前沿技术应用奠定基础。
【财经要闻】
>秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克。
>国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十一次排除延期清单。
>工信部召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会。
>国内成品油零售限价年内第四次上调。
>明确以研发创新为特色，北京中关村综合保税区正式获批设立。
>北京：加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设，形成规模化先进算力供给能力。
【公告淘金】
华能水电（600025）拟西藏地区投建水电站，项目总投资583.81亿元。
聆达股份（300125）拟约91.5亿元投建年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。
园林股份（605303）联合体预中标1.34亿元重大项目。
三木集团（000632）筹划收购青岛鑫湾房地产100%股权。
璞泰来（603659）拟22亿元投建硅基负极研发生产基地。
德生科技（002908）四款数据产品上架贵阳大数据交易所。
奥马电器（002668）筹划收购TCL合肥家电100%股权。
冰川网络（300533）拟签署游戏《暮光幻想》全球独家代理协议。
【龙虎榜看台】
>资金流入脑机接口、CPO等板块
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周二，沪深两市全天探底回升。截至收盘，沪指涨0.09%报3224.21点，深成指涨0.44%报10869.55点，创业板指涨0.67%报2218.60点。两市共计成交9332亿元，较上个交易日放量124亿元。盘面上，脑机接口、CPO、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前，家电、化学制药、新冠药、眼科医疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：浪潮信息（000977）获实力游资买入，总买入净额为7.38亿元；胜宏科技（300476）获主力做T，总买入净额为3.71亿元；华工科技（000988）获买一主买，总买入净额为1.85亿元；中电港（001287）获实力游资买入，总买入净额为9586.15万元；华纬科技（001380）获实力游资买入，总买入净额为9284.65万元。
【新股申购】
南王科技：申购代码301355，发行价格17.55元/股，发行市盈率49.96倍。可比公司：裕同科技（002831）。
阿特斯：申购代码787472，发行价格11.10元/股，发行市盈率19.42倍。可比公司：天合光能（688599）。
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