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提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

新莱福（301323）：吸附材料

西山科技（688576）：手术动力装置

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、半导体设备：市场传言北方华创5月份新增订单超出预期。

（北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等）

2、AI虚拟人：两周前小冰启动“克隆人计划”，最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人。

（遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等）

3、6G：工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。

（本川智能、信科移动、国脉科技、中国卫星、盛路通信等）

4、华为5G：根据业内人士传出的消息显示，华为内部的工程机已经开始测试，相信很快就能曝出华为MATE60系列手机支持5G的消息。

（唯捷创芯、利和兴、华力创通、灿勤科技、翱捷科技等）

5、电子后视镜：2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施。

（天迈科技、好上好、合力泰、东风科技、通达电气等）

6、苹果MR：2023苹果全球开发者大会（WWDC）于北京时间6月6日召开/招商传媒：MR即将发布，建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏。

（恺英网络、宝通科技、光线传媒、华策影视、清越科技、长盈精密等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、电子后视镜：汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日正式开始实施。

（合力泰、好上好、宸展光电、天迈科技、华安鑫创等）

2、文化强国：6月5日晚新闻联播继续提到在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明--在文化传承发展座谈会上的重要讲话引发强烈反响。

（果麦文化、荣信文化、中国出版、中信出版、中国科传等）

3、虚拟数字人：微软小冰公司启动的“GPT克隆人计划”。该计划最短只要三分钟，通过采集数据即可为明星红人、专家学者或普通人创造源于本人性格、技能、声音、外貌的AI克隆人。

（凡拓数创、百纳千成、天地在线、奥飞娱乐、数码视讯等）

4、6G概念：工工信部部长金壮龙6月4日在第31届中国国际信息通信展览会开幕论坛上表示，要前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，抢占未来发展新优势。

（本川智能、金信诺、信科移动、通宇通讯、亚光科技等）

5、算力：由工信部主办，中国信通院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。

（工业富联、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、寒武纪等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

*ST广田（2板）：拟重整+恒大概念

1、2023年6月2日盘后公告，公司新增诉讼金额3.75亿元，仲裁未结金额约59亿元，净资产-47.7亿元。

2、2023年5月30日发布关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告，公司预重整存在不切定性。

3、恒大为公司第一大客户，营收占比44.92%。2021年下半年恒大债务危机爆发，公司相关应收款项无法回收。2022年结合恒大集团复工复产进展及兑付状况，公司应收款项进一步减值迹象明显，拟对恒大集团相关应收款项计提相应的减值准备。

（二）T字板

*ST泛海（首板）：增持+金融+房地产

1、2023年6月2日盘后公告，公司控股股东中国泛海自2023年5月11日合计增持公司股份8912.5万股，并计划自2023年6月5日起3个月内继续增持公司股份，金额5000万元-1亿元。

2、2023年6月2日公告，民生财富起诉民生信托赔偿4.70亿元。公司2202年净资产-54.62亿。民生信托因营业信托纠纷等原因引发诉讼多宗，公司预计提预计负债60.98亿元。

3、公司拥有民生信托、亚太财险等核心金融平台，拥有较为丰富的金融业务经营资质。公司已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式，在国内外多个重点城市核心地段实现了布局。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

11板：*ST新联

4板：ST世茂、*ST京蓝、冠石科技

3板：利通电子、铭普光磁、*ST海投

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

创新医疗（8797万，+3.82%）:脑机接口

1、2023年5月26日马斯克脑机接口公司Neuralink宣布将启动首次人体临床研究。Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将专注于恢复人类视力及帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备。

2、公司与许科帝合资设立“脑机接口”项目杭州博灵脑机公司（持股40%），目前已完成两代原理样机的开发。第二代原理样机自主研发了信号采集和处理部件，实现了从信号采集到终端控制的全流程数据自主可控。通过对算法升级和优化基本实现了偏瘫患者对其残疾肢体的前臂和手部，在肢体正常活动范围内的自主控制并增加了偏瘫患者对手部的张、合动作的自主控制功能。

3、2023年，博灵脑机将逐步推进和扩大第二代原理样机的患者测试工作，预计年内择机展开第二类医疗器械许可证的申报工作。

山推股份（7215万，+9.98%）:推土机+工程机械

1、公司为全球建设机械制造商50强，推土机产品行业市占率超60%，DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先，超大马力机型销量超越主要进口品牌，实现国产化替代。公司挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制、装载机业务并入完成，多业务推进助力发展。

2、公司积极进行电动化工程机械领域布局、转型升级，先后开发出了纯电驱动装载机、推土机并已推向市场。

协鑫能科（6459万，+10.02%）:算力中心+电力

1、公司致力于将多元算力与核心电力相结合。2023年5月24日公告，公司拟建设国内首个能源算力中心并计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心、固定投资规模超50亿元。

2、2023年4月3日公告，公司拟以3亿元增资星临科技并持有其10%股权，后者为单相浸没式液冷数据中心与GPU高性能云计算领域创新服务商，目前已在安徽签约建设百亿规模液冷超算中心。

奥飞娱乐（5526万，+6.90%）:数字人+动漫IP+动画电影

1、2023年6月1日，小冰首个网红明星“克隆人”半藏森林上线，目前报名克隆人网红明星粉丝总数已超过5亿，2023年5月30日公司与小冰公司就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作。

2、公司的主业为动漫IP及其内容的创作、运营，虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪等人气IP角色。

3、公司预计将于2023年内上映《超级飞侠》首部大电影和《贝肯熊3》，2024年内有望上线《喜羊羊》大电影。

冠石科技（4841万，10.01%）:光掩膜版+偏光片

1、2023年5月31日盘后公告，公司拟定增募资不超过8亿元用于光掩膜版制造项目。2023年5月17日公告，拟投资20亿元建设45—28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目，其中先期投资16亿元。

2、目前半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到2025年全球市场规模可达94亿元。券商预计公司项目明年底开始投产，主攻90-65nm（45nm需要较长验证时间），明年底达到产能达到1000片/月（含45nm），项目毛利率约40-45%，净利率约25%。

3、目前公司拥有9条偏光片加工生产线，已具备11英寸至100英寸的全尺寸偏光片加工能力，生产能力位居国内行业前列，达到3150万片/年，为国内外多家显示面板制造龙头企业供应偏光片产品，客户口碑及客户粘性较高。

五、新股研究：

新莱福（301323）：吸附材料

1、主营业务：

公司是全球领先的吸附功能材料和电子陶瓷元件制造商，功能粉体材料制备领域形成核心技术优势，磁胶材料和环形压敏电阻市占率全球领先。

2、核心亮点：

（1）吸附功能材料为公司的核心产品之一，2022年公司全球市占率达到17%。

（2）新型钐铁氮材料在饱和磁化强度媲美钕铁硼的同时，相应原料价格仅为钕铁硼原料价格的约五十分之一。公司自2014年便开始对稀土永磁钐铁氮磁粉技术展开研究，现已建成了中试生产线并实现小批量生产，有望通过募投项目的建设，推动相关产品产业化应用，降低公司吸附材料生产成本。

（3）公司针对环形压敏电阻生产研发了关键烧结设备并首创“一步法”短流程铜电极制备技术，全球市场占有率约为29.4%。热敏电阻产品方面，公司掌握了从芯片制备到器件封装的完整核心技术，有较强的成本优势，已经应用于三星、华为、联想、华硕、OPPO等知名品牌产品。

3、行业概况：

户外广告应用市场推动吸附功能材料需求提升，2022年全球永磁磁性材料市场规模预计可达231.86亿美元。近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。

4、可比公司：风华高科、大地熊、铂科新材、龙磁科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.99、7.83、7.15亿元，复合增速9.25%；归母净利润0.97、1.33、1.28亿元，复合增速14.87%。发行价格39.06元/股，发行PE36.57、行业PE27.03，发行流通市值9.13亿，市值41亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.35亿元至4.09亿元，同比变动-10%至10%；归母净利润0.56亿元至0.69亿元，同比变动-16%至2%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

西山科技（688576）：手术动力装置

1、主营业务：

公司是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一，公司研制的手术动力装置成功打破了进口垄断，是为数不多的已获得CE认证并实现出口的国产产品。

2、核心亮点：

（1）2019-2021年公司传统科室手术动力装置中标数量位居第二名，中标数量占比16.60%；在乳腺外科领域，公司是首家自主研发和生产真空辅助微创乳房旋切式活检装置的国产厂商，在该领域打破了国外企业的技术垄断，相应产品在终端医院中标数量占比为18.75%，处于行业第三、国产第一。

（2）公司通过软硬件的创新设计，极大地提高了手术的安全性和便利性，该技术打破了国外企业的技术垄断，对实现进口替代具有重大意义。

（3）公司成功研发并取得4K内窥镜摄像系统、双极射频刀头等产品的医疗器械注册证，是国内少数覆盖多个微创手术器械细分领域的本土企业之一。

3、行业概况：

外科手术微创化发展推动手术器械需求提升，手术动力装置整机市场空间约6亿元。一次性耗材普及率持续提升，我国医疗高值耗材市场规模快速扩张，公司产品涉及耗材产品2025年市场空间约54.88亿元/年。目前手术动力装置高端市场被外资品牌占领，国内企业逐步追赶。

4、可比公司：南微医学、澳华内镜、佰仁医疗、康拓医疗等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入1.27、2.09、2.62亿元，复合增速43.63%；归母净利润0.14、0.61、0.75亿元，复合增速131.46%。发行价格135.8元/股，发行PE109.28、行业PE26.24，发行流通市值16.1亿，市值72亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.57亿元至1.72亿元，同比增长41.12%至54.56%；归母净利润0.5亿元至0.55亿元，同比增长39.94%至54.67%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

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