我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人！

这几天的盘面就一个字：乱

本质原因是：逻辑驱动上涨到了瓶颈期，需要事件驱动才能点燃持续性行情

何为事件驱动？

5月份下旬，AI板块操作难度极大，一度市场都以为这个题材要进入全面退潮期，要结束了

一个事件驱动，扭转了整个板块的颓势——英伟达发布财报

次日鸿博首板，带动板块全面止跌回流

所有的一切都是围绕英伟达在暴涨

直到今天，英伟达的余热慢慢褪去，鸿博高位震荡，后排补涨小弟们开始出现分歧

至于中间出现的苹果MR概念，脑机概念等等，在猛爷看来都无法跟AI媲美，均是过渡性题材

AI板块目前已经进入高难度的筹码博弈阶段

可以参考5月份下旬，再去高位接力大概率是要亏钱的

接下来要关注的是，新的事件驱动

这里猛爷做个前瞻性预判:

下一个AI板块的爆发节点，就是6月13日的AMD AI之夜

AMD宣布，将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，通过现场和直播的方式展示公司的发展战略，以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力

很多人把AMD当成英伟达的补涨题材，格局实在太小

虽然AMD干不过英伟达，但他一直就是英伟达全球最强的对手，没有之一

AI这块蛋糕实在太大了，英伟达的一家独大垄断，导致的结果就是必然诞生第二个巨头

所以AMD这次搞AI芯片也是受到了微软，谷歌等多个全球巨头的支持

再回归到产品本身

AMD目前最受瞩目的就是四季度要发的MI300

猛爷这几天把所有的产品对比和纪要研报都看了

期待很高，只能说到时候一定会让全球震惊

MI300整体的性能已经能媲美A100和H100，2-4颗协同效应更是有质的提升

以前AMD主要吃亏在软件方面，现在搞软件的几个巨头全部能给AMD提供支持，大环境完全不一样，再加上AMD自己收购了赛灵思，很重要的一步

（这里不得不提AMD的CEO苏妈，非常有魄力的企业家）

MI300第四季度会面向市场，预计10w片，明年50w片出货量，价格比H100便宜，主打性价比

（国内因为禁令供应不了，但是会供应改进版本MI388，大概率给阿里 百度 腾讯 字节）

意向订单：美国超算中心，微软，META等，都基本确定订单，只要出货就要

6月份AMD的AI大会相当于是提前预热，届时大概率会引爆市场热捧

英伟达目前市盈率已经是AMD的两倍以上，对比之下性价比一目了然

目前AMD板块整体滞涨很严重，英伟达线告一段落后，大概率会接力短线资金，同时又有下个星期的时间节点

天时地利人和都已经具备

相关标的很多，公社大家自己搜一下

猛爷这里只推两个我最看好的：

1、通富微电

最正宗，没有之一

给AMD做封测，深度绑定

看K线也知道有大佬在里面，上次爆量后一直缩量横盘，等待时机突破

唯一的缺点就是盘子略大，适合大资金进出

2、一博科技

AMD长期合作伙伴

PCB设计龙头，深耕行业20年，全球多家CPU、GPU芯片都有合作

国外客户：英特尔、AMD、Marvell等

国内客户：飞腾、海思、龙芯

主要是做PCB设计和SI/PI仿真技术，国内龙头

AI芯片对于高阶HDI和高频PCB的需求更大，对一博科技是直接利好

非常正宗，上次炒AMD日内龙头

盘子小，弹性大

一大一小，相得益彰，各取所需

目前位置也合适，性价比极高

猛爷强烈看好AMD的后劲发力！！

现在这个位置没什么好犹豫的，猛推，坐等抬轿

等待MI300一鸣惊人

等待AMD成为下一个AI板块爆发的G点！

看好，就干，做一回真男人！

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