（1）简单提要：上图中的27只待发转债，发债进度都已经到了第五步，即证监会核准/同意注册。其中大部分都会在进展公告日后，未来的100天内正式发行。合计待发规模：246.39亿。

（2）简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。因为抢权配售，需要买入对应的股票，买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准，我会尽量设置的比较低。

（3）姚记科技/转债：公司所属板块是游戏，核心概念题材是CAR-T细胞疗法、字节概念、百度概念、共享经济、免疫治疗、网络游戏、创投。公司2023年一季报显示的营业总收入为11.88亿元，同比增长17.64%。扣非归母净利润为1.91亿元，同比增长129.59%。转债待发规模5.83亿、预估百元股票含权3.41。综合抢权配售评分：2分（满分为5分）

预估每股配售额为1.4144元，买入700股“姚记科技”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。
预估计算公式：700*1.4144=990元
深市可转债：获配金额每满100元就能获配1张转债。只配1张转债和末置位的最后1张转债，获配金额大于50元大概率就能配上。例如获配金额950元，大概率能配上10张转债，其中9张是稳稳的能配上，末置位的最后1张有概率配不上。想要稳稳的获配10张转债，获配金额最好大于等于1000元。

100张姚记科技/配债计算公式
所需股数：100*100/1.4144=7070股
获配金额：7100*1.4144=10042元
小结：持有7100股姚记科技的股票，未来“大概率”可以获配100张姚记科技转债。

每张盈利24元资金安全垫
预估买入7100股“姚记科技”
所需资金：7100*41.48=294508元
预估盈利：100*24=2400元
预估配债100张资金安全垫（0.81%）
计算公式：2400/294508=0.0081

每张盈利30元资金安全垫
预估盈利：100*30=3000元
预估配债100张资金安全垫（1.01%）
计算公式：3000/294508=0.0101

（4）东亚药业/转债：公司所属板块是化学制药，核心概念题材是超级真菌、病毒防治。公司2023年一季报显示的营业总收入为3.70亿元，同比增长45.00%。扣非归母净利润为0.23亿元，同比增长5.52%。转债待发规模6.90亿、预估百元股票含权23.87。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）

预估每股配售额为6.0606元，买入100股“东亚药业”的股票，未来“大概率”可获配1手（10张）转债。
预估计算公式：100*6.0606=606元
公式：持有股数*每股配售额＝获配金额
沪市可转债：获配金额每满1000元就能获配1手转债。只配1手转债和末置位的最后1手转债，获配金额大于500元大概率就能配上。例如获配金额1500元，大概率能配上2手转债，其中1手是稳稳的能配上，末置位的最后1手有概率配不上。想要稳稳的获配2手转债，获配金额最好大于等于2000元。

100张东亚药业/配债计算公式
所需股数：96*100/6.0606=1584股
获配金额：1600*6.0606=9696元
小结：持有1600股东亚药业的股票，未来“大概率”可以获配10手（100张）东亚药业转债。

每手盈利240元资金安全垫
预估买入1600股“东亚药业”
所需资金：1600*24.03=38448元
预估盈利：10*240=2400元
预估配债10手资金安全垫（6.24%）
计算公式：2400/38448=0.0624

每手盈利300元资金安全垫
预估盈利：10*300=3000元
预估配债10手资金安全垫（7.80%）
计算公式：3000/38448=0.0780

每手盈利200元资金安全垫
预估盈利：10*200=2000元
预估配债10手资金安全垫（5.20%）
计算公式：2000/38448=0.0520

（5）抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。

（6）新债上市行情：近期上市的24只转债，共有“新港转债、科思转债、正元转02、光力转债”的每签（每手/每10张）获利高于300元。

（7）转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

（8）预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。

深不见底，高不可攀。
投资理财，风险自担。
利好利空，涨跌难料。
提高认知，非常必要。

如果老板觉得，这篇文章还算不错的话，记得点个关注点个赞哦。同时欢迎在评论区自由留言讨论，如果老板觉得还有可以改进的地方，也请老板不吝赐教。

风险标注：中高风险-谨慎阅读
待发转债：2023.06.06-第94期
想要了解更多关于可转债的知识
欢迎持续关注：自由可转债
利益交换，合作共赢。

S晶澳科技(sz002459)SS佳禾智能(sz300793)S
S姚记科技(sz002605)SS恒邦股份(sz002237)S
S李子园(sh605337)S