今天指数小阳线，市场成交量8595亿。

昨天强修复的传媒方向开盘便直接兑现了，中国出版、中国科传和上海电影这几个人气股全部跌停。

算力分支南凌科技和威龙股份二连板加速，利通电子和鸿博股份上午分歧后从水下拉起。

MR的空间计算分支开盘加强后走了一个分歧，龙头时空科技竞价接近30亿封单，开盘后基本撤完，亿道信息一字板被砸大阴线。

房地产板块昨天分歧后今天回流，龙头京投发展五天四板，带动大龙地产和北辰实业首板，沙河股份盘中反包涨停，蕾奥规划1+1反包。

临近午盘，华为算力开始走强，拓维信息从水下直线拉起封板，并带动特发信息和四川长虹上板。

午后，银行股开始拉升带动指数走强，弘业期货拉板被砸。

其他方面，农业、锂电池和物流等方向盘中有所拉升；创业板指数继续新低。

关于明天。

市场成交量又回到8000多亿，主要是因为rmb持续贬值，以及对经济的预期不是很乐观。

目前资金基本要么是在AI的核心股里抱团，要么就在低位的地产和消费里博弈刺激经济的政策。

而现在大部分AI的核心个股又反弹到了新高位置，所以在市场缩量，又没有进一步催化的情况下，很多资金又开始迷茫了。

后面大方向还是继续看AI，结合海外映射以及行业催化来做交易，其他方向目前主要还是做反弹为主。

这几天很多人都说AI在做双头，其实现在市场的走势已经非常清晰了，这里我就再说几句吧。

今年市场演绎的几个方向，AI、中特估、新能源、医药、消费、地产等等，各个板块都有各个板块的节奏。

如果你相信市场是相对有效或者充分有效的话，那么你就该假设当下各个板块的标的已经反映了过去的所有信息。那么接下来的走势就取决于未来的各方面的催化。

由于当下各项经既数据确实不是特别给力，消费、投资和出口这三驾驱动马车没有一个是在能看见的很给力的，而且是那种无可奈何的肌无力，所以你看见消费等很多顺周期的板块在单边朝下走。在这个过程中，跌多了自然就会有技术上反弹的需求，而且还会有经既政册的刺激预期，所以你又能看到每隔一段时间这些顺周期板块的一根大长阳的蹦跶蹦跶。

消费、地产、新能源等板块其实都有这样的属性，每跌一段时间就来两根大阳线，持续的博弈可能会有的政ce上的刺激（因为短期不靠这个也没其他办法了）。医药板块也是受制于公共账户的没钱，十年前的to c业务变成了这几年匮乏的to g业务，估值上也是被压制的。

中特估这个板块，我是一直看好的，因为国企央企的经营效率和公司治理还有公司动力是在改善的，确实是能够慢慢反映到roe的改善上的，但是这个过程肯定是漫长的，而且很多标的都是属于顺周期板块的，所以股价上肯定走的不能特别快，加速就要挂。

AI板块现在走成这样，也是很好解释的，不断有新的催化，不断有新的消息刺激，带来了新的边际变化。加上现在量化和市场情绪的极致，大家就能看到AI加速几天，然后快速调整，其他板块蹦跶几天，之后AI遇到了了新的催化，又加速几天，持续反复的过程，最终的结果就是有边际变化刺激的板块就走出趋势来，慢慢创新高了。。。

所以你看市场的这些板块，哪些是持续会有积极的好消息刺激催化的，哪些是产业格局不断恶化或者不变的。

这样你就能非常好的理清各个板块的投资思路了，也就知道A股是什么东西的晴雨表了。。。

最后，推荐两个研究报告给大家好好学习，这是我这几年看过的最好的分析报告了，没有之一。机构的朋友们可以约张老师线下聊聊，反正我是听了她讲了之后感受颇深、真心受益匪浅，膜拜膜拜。。。

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好了，今天就这样。

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