木头姐谈AI
A股大主力
2023-06-09 10:46:27
丨核心观点
①当下这个时间点中作为投资者到底应该做什么：那就是用理性的思维投资AI，避免过热的基建，更关注软件的可能；
②硬件首先是必要的投资，但在最初的投资周期之后，提供软件体验的公司才是最重要的，其中的一部分能够产生更多的收入，并且毛利率也更高；
③当我们查看要投资的具体公司时，我们真的会查看三个变量。第一个是专有数据。二是布局优势。第三个是公司的领导层，他们了解机会并积极投入人工智能；
④人工智能无疑以一种我们在2014年在NVIDIA上投资时所无法想象的方式，将这种风险和机会带入生活。还有其他人可能是这场非常强大的运动的受益者。
当我们从投资的角度考虑机会时，我们认为到2030年，人工智能可以将知识工作者的生产力提高四倍以上。这意味着专门针对AI的软件将通过提高生产力来创造超过100万亿美元的价值。如果我们从历史上回顾软件的价值捕获机会，企业软件公司通常获取其软件创造的价值的10%到25%。因此，如果一家企业软件公司每年能够为客户节省1000万美元，他们就能够通过收入获得一到两百五十万美元的价值。
举了个例子：Twilio
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东方嘉盛
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真知无价，用钱说话
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