边际变化：今晚公司回复函公告已明确了三个确定性，现价推荐买入：1）中试产品技术指标对标海外；2）放大工艺已经攻克，等待下半年投产；3）客户商务关系确定，订单无忧。

华为产业链化工相关卡脖子材料：环状聚烯烃COC目前还没有国产化，全球的话，主要用在医疗；手机摄像头；车载镜头；HUD；AR/MR；安防等镜头材料领域，其中，根据调研口径，HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位数（20+倍成长潜力）。供给端，全球8万吨左右供给由日本垄断，成本3~5万，售价根据规格10～30万。

阿科力：华为hud里面镜片材料（低牌号，预计国产化价格10万+）培育的国产供应链是：阿科力（hud规格的华为小样测试已经通过，7、8月份调试5000吨产线，研发9年，下半年放量，规划2万吨，10亿利润起步，如果兑现的话远期200亿市值增量）。S三利谱(sz002876)SS阿科力(sh603722)SS贝斯美(sz300796)S