台湾半导体企业数据跟踪
夜长梦山
2023-06-14 10:58:24
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪
🌟23年5月部分企业延续库存回补急单，叠加部分终端市场修复回温，大部分企业环比实现增长，但同比仍呈现3、4成下滑。
🌟库存去化已进入尾声，23Q2同比仍有较大压力但环比有望实现增长；基本面底部渐进，利空预期已反应，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。
👉🏻细分领域：
1）SoC：客户库存回补，新品拉货启动
2）存储芯片：产能稼动率逐步提升，价格有望止稳
3）高速传输芯片：订单能见度提升，CPU新平台预计开始放量
4）MCU：库存仍处于去化阶段，价格大致维持稳定
5）模拟芯片：库存持续调整，有望逐步回归季节性走势
6）功率：新能源需求稳健
7）碳化硅：化合物半导体需求维持强劲
8）驱动芯片：OLED面板渗透率提升有望带动增长，价格已逐步稳定
9）射频芯片：库存趋于健康，回补库存带动产能利用率提升
10）代工厂：随着客户新品推出，下半年营运有望逐步改善
11）封测厂：产能利用率有望受益客户新品推出而提升，目前已有少部分急单
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