英杰电气大涨快评
夜长梦山
2023-06-14 22:46:20
【CT电新】英杰电气大涨快评：光伏电源龙头企业，充电桩项目扩产预计带来业绩高增长
[發]事件：今日，英杰电气股价达114.51元，涨幅12.26%。
[福]#公司充电桩订单储备充足，2022年公司充电桩产销量超过100%。根据我们测算，全球充电桩市场 2025 年新增市场将达 1743 亿元，2022 年到 2025 年 CAGR 达 68.21%。高β背景下，公司募集 2.5 亿元用于充电桩扩产项目，预计新增充电桩 41.2 万台产能，实现 8.29 亿元的年销售收入。
[礼物]#光伏电源龙头切入电池片电源市场，刻蚀电源初步实现国产化替代。2022公司光伏电源营收同比增长70.67%，并积极布局 N 型技术路线电源产品，有望实现国产替代。此外，公司MOCVD电源成功供应中微半导体，刻蚀电源的国产化替代将进一步提高公司毛利率。
光伏电源市场占有率70%，充电桩+半导体双驱动打开未来成长空间。我们预计公司 2023-2025 年营收为 19.56/27.97/36.20 亿元，归母净利润 5.17/7.11/9.01 亿元，对应PE分别为 29.20/21.26/16.76 倍，给予“增持”评级。
光伏电源市场占有率70%，充电桩+半导体双驱动打开未来成长空间。我们预计公司 2023-2025 年营收为 19.56/27.97/36.20 亿元，归母净利润 5.17/7.11/9.01 亿元，对应PE分别为 29.20/21.26/16.76 倍，给予“增持”评级。
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