我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT，再次重申观点：电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点

1）【弱复苏预期下寻求强确定性】：电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高

2）【预计“缺电”会进一步发酵】：今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情）

3）【预计“电改”政策持续催化】：自2020年提出双碳、2021年提出新型电力系统、2022年提出建设全国统一电力市场以来，电力市场化改革政策催化不断，未来有望持续深化落地

4）电力IT属于交叉学科，易在电力、电新、计算机等机构审美中形成共识，兼具beta+alpha机会

相关标的：国能日新、朗新科技、安科瑞、国网信通、远光软件、东方电子等