【国金电车】复合集流体跟踪:从0迈向1,行业首张订单落地!
事件:6月20日,双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。
行业首张订单落地,产业化大趋势持续确认。我们预计公司此次订单为动力领域PET订单,且公告中说明金额、数量均有明细规定。此次订单为行业首个复合铜箔订单,
降本+安全性+高能量密度优势显著,6年看10倍增长空间。未来,复合铜箔将占据负极集流体重要位置。我们预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+(主要覆盖3C及以下应用场景),储能渗透率50%+,市场空间800亿元+,6年近10倍增长空间。
无须担忧路径分化带来的不确定性,行业属性优良。无论是PP、PET,一步法、两步法,还是全湿法、全干法、干湿法。本质上是行业发展初期存在较大的技术迭代空间,设备及工艺领先的厂商或保持持续的成本及产品优势,3年内我们仍主流看好两步法路线。
投资建议:继续推荐东威科技,关注骄成超声、宝明科技、英联股份、胜利精密、双星新材、元琛科技等。
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复合集流体深度1:从设备到制造逐步演绎 http://s6e.cn/1D1eR
复合集流体深度2:设备与工艺篇 http://c.nxw.so/aJhZd
2、专家交流
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联系人:陈传红/姚云峰