【资讯导读】
>高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏
>特斯拉Dojo引领AI再革命基石、FOWLP封装技术受关注
>鑫宏业:量产大功率液冷电缆主要为新能源车超级充电使用
>国机精工:公司特种轴承订单饱满
【今日头条】
>高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏
——————
据报道,近日,国内多地气温持续攀升,电网供电压力随之骤增。根据中电联预测,正常气候情况下,预计2023年全国最高用电负荷在13.7亿千瓦左右,同比增长0.8亿千瓦左右,若出现长时段大范围极端气候,则可能同比增长1亿千瓦左右。随着整体用电负荷的升高,同时受制于我国的能源禀赋和负荷分布,叠加风光水相关气候因素,一次能源供应等错综复杂因素,部分地区的“结构性缺电”成为电网面临的考验,电网呈现出局部性、时段性、季节性电力供需紧缺。
针对电网电力短时紧缺情况,储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。目前新能源侧、电网侧和用户侧储能充放电时长均以2-4小时为主,是缓解日间电力短时紧缺的有效手段。储能还可以参与提供电力辅助服务,解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。此外,储能系统还可以增加绿色电力的本地消纳,减少输电系统的建设成本。据财通证券统计,6月以来(截至6月18日),国内大储招标功率/容量共计7.4GW/18.7GWh,已远超5月全月,创全年新高,储能需求强力复苏。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40GWh,同比至少实现翻倍以上。
华自科技(300490)-2.50%公司储能技术积淀深厚,自主研发储能PCS、EMS、BMS、CCS等关键产品,除储能电芯外实现自供。
阳光电源(300274)+1.84%公司深耕储能领域多年,可提供储能逆变器、电池、EMS等储能核心设备以及电力储能系统集成方案、工商业储能系统集成方案、户用储能系统等相关产品。
【投资聚焦】
>特斯拉Dojo引领AI再革命基石、FOWLP封装技术受关注
——————
据媒体报道,近日,特斯拉AI团队在Twitter上公布,特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产,到24年初,Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计,Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。
特斯拉通过使用台积电芯片先进封装技术InFO_SoW,集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上,从而构建出Dojo超算系统的基本单元。而InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一,当初台积电打败三星拿下苹果代工订单,凭借的就是更为成熟的InFO技术。FOWLP在互连密度、薄型化以及低成本化中有着显著优势,其影响了整个封装产业的制程、设备与相关的材料,也将过去前后段鲜明区别的制程融合在一起,是今后的主流封装技术路径。作为此次AI革新的核心工艺,FOWLP已然进入公众视线,有望开启新一轮风潮。
长电科技(600584)-4.59%在提供全方位的晶圆级技术解决方案平台方面处于行业领先地位,提供的解决方案包括扇入型晶圆级封装(FIWLP)、扇出型晶圆级封装(FOWLP)、集成无源器件(IPD)、硅通孔(TSV)等。
华海诚科(688535)-3.50%已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料。
【独家参考】
>鑫宏业:量产大功率液冷电缆主要为新能源车超级充电使用
——————
鑫宏业(301310)-5.24%接受机构调研时表示,公司在充电桩的高压快充方面有布局,公司新能源汽车线缆产品包括新能源车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆。公司以新能源汽车车内高压线缆产品为切入点,与汽车行业客户进行同步开发;目前量产大功率液冷电缆,主要为新能源车超级充电使用,最大输电电流可以达到800A,电缆外径30mm。在光伏线缆领域,公司产品被广泛应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、光伏逆变器,与晶科能源、阿特斯等知名光伏组件生产商保持良好的合作关系。
【独家参考】
>国机精工:公司特种轴承订单饱满
——————
国机精工(002046)-2.17%接受该机构调研时表示,公司看好风电行业长期发展前景,已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品,目前,公司风电轴承业务基本为5MW以上风电机组配套,包括风电主轴轴承和偏航、变桨轴承。以航天轴承为代表的特种轴承是公司的核心业务,长期以来保持稳步增长态势。目前,特种轴承订单饱满,依然保持良好趋势。公司将持续在精密机床轴承以及电主轴方面投入研发资源,以进一步提升产品性能和技术水平。
【财经要闻】
>财政部部长刘昆:加力提效实施积极的财政政策,加强重点领域支出保障。
>体育总局等12部门联手推进体育助力乡村振兴。
>国家发改委产业司组织召开中药产业发展专题研讨会。
>华为盘古大模型将于7月7日公布重大升级。
>2023暑期档票房破30亿。
>重庆市委书记袁家军:与四川合力打造国家战略产业备份基地。
【公告淘金】
杭州银行(600926)-1.10%拟定增募资不超过125亿元,用于补充公司核心一级资本。
新凤鸣(603225)+1.81%计划启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目。
美锦能源(000723)+0.45%子公司签订15.58亿元重大合同。
会通股份(688219)0.00%拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目。
双环传动(002472)-1.48%上半年净利同比预增39%-47%。
有方科技(688159)-2.41%子公司拟联合开发分布式存储服务器等项目。
长飞光纤(601869)-0.24%子公司长飞先进半导体拟投资人民币60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目权。
超图软件(300036)-0.42%上半年预盈4250万至5750万元,同比扭亏。
【龙虎榜看台】
>资金流入电力、燃气等板块
——————
周一,沪深两市全天低开低走。截至收盘,沪指跌1.48%报3150.62点,深成指跌1.68%报10872.30点,创业板指跌1.16%报2186.25点。两市共计成交9773亿元,较上个交易日缩量446亿元。盘面上,电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前,ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:焦点科技(002315)-10.00%获普通席位买入,总买入净额为1.20亿元;中大力德(002896)+1.82%获3家机构买入,总买入净额为9015.31万元;深南电A(000037)+10.04%获1家机构买入,总买入净额为4368.16万元;新时达(002527)+6.86%获1家机构买入,总买入净额为3978.81万元;中电港(001287)-9.99%获主力做T,总买入净额为1484.01万元。
【新股申购】
恒工精密:申购代码:301261,发行价格36.90元/股,发行市盈率34.46倍。可比公司:华锐精密(688059)-1.89%。
海科新源:申购代码:301292,发行价格19.99元/股,发行市盈率16.23倍。可比公司:信德新材(301349)-0.21%。
天力复合(京):申购代码:889576,发行价格9.35元/股,发行市盈率16.87倍。可比公司:博威合金(601137)+1.80%。
海泰转债:申购代码:371022,评级A,转股价值101.16。
纽泰转债:申购代码:371229,评级A,转股价值100.50。