提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

交大昂立：并被实施退市风险警示

六、新股研究：

朗威股份（301202）：数据中心机柜及布线

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、无人驾驶：市场传闻特斯拉FSDBeta即将进入中国。

（浙江世宝、德赛西威、华安鑫创、赛微电子、伯特利等）

2、人工智能：国家发改委：加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业。

（拓维信息、光庭信息、中际旭创、金桥信息、鸿博股份等）

3、华为产业链：华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级。

（拓维信息、润和软件、创意信息、软通动力、常山北明等）

4、机器人：字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人将亮相。

（赛为智能、林州重机、爱仕达、科力尔、昊志机电等）

5、云计算：华尔街日报：美国希望限制中国访问云计算以保护先进科技。

（启明信息、天迈科技、首都在线、云赛智联、铜牛信息等）

6、HBM：消息称AMD、微软和亚马逊等大厂排队竞购SK海力士HBM3E内存。

（深科技、雅克科技、太极实业、香农芯创、通富微电等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、机器人:字节跳动要造机器人团队将扩充到上百人。

（昊志机电、科力尔、汉宇集团等）

2、内存芯片：全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等。

（深科技、百维存储、北京君正等）

3、光模块：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，800G光模块方案中有望增加EML的需求。

（新易盛、中际旭创、光库科技等）

4、创新药：医保谈判新规利于减轻降价压力，稳定药企预期。

（荣昌生物、百济神州、首药控股等）

5、数字人民币：中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。

（拉卡拉、新国都、雄帝科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

云南锗业（首板）：产销量最大的锗系列产品

1、2023年7月3日盘后，商务部、海关总署经国务院批准决定对镓、锗相关物项实施出口管制，其中我国储存量占全球约41%。

2、公司是我国锗金属保有储量最大，和最大的锗系列产品生产商和供应商，锗产品产销量全国第一，是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗企业。

3、对于本次的出口限制，公司大部分产品都在限制名单内，公司锗产品出口占比约20%，公司表示等相应的细则出台，也会按规定向相关部门做一些出口申请。

浙江世宝（3板）：智能转向系统

1、2023年6月30日消息，五部门深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。公司的智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。

2、公司是全球领先的转向系统提供商，主为整车制造企业配套供应汽车转向系统相关产品，客户包括一汽，吉利、江淮、东风、重汽等。目前提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3。

3、2023年6月24日网传特斯拉新款Model3加入线控转向，公司在线控转向相关零组件及电控模块领先，与多个客户线控转向系统项目推进。华为余承东表示，L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉；公司是华为智能汽车合作伙伴之一，主要在智能座舱领域参与相关工作。

（二）T字板

福达合金（首板）：镓金属
1、2023年7月3日盘后，商务部、海关总署经国务院批准决定对镓、锗相关物项实施出口管制，其中我国金属镓储量占比达68%左右，其中半导体行业在镓的消费中占比最高，目前占比为80%-85%。

2、2022年11月23日公司筹划重大资产重组，完成后公司主产品将更为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品。公司此前公告拟重组的三门峡铝业，金属镓产量高占有率龙头，其2021年金属镓产量已达约153吨，占国内原生镓总产量的30%以上。

光智科技（首板）：超高纯锗单晶

1、驱动同云南锗业。2021年11月，广东先导稀材官微消息，公司控股孙公司光智科技，

成功研制出13N超高纯锗单晶，突破了国外长期对超高纯锗的封锁和垄断。其拥有全自动单晶生长炉等先进的研发设备，掌握了超高纯锗单晶制备的关键技术，解决了卡脖子问题，填补了国内该领域的空白。
2、公司采购关联方锗精矿用于生产红外光学与激光器件业务，产品包括砷化镓、锑化铟、砷化铟等Ⅲ-Ⅴ族半导体晶体材料，可用于光通信、激光雷达、摄像机等行业。

莱克电气（首板）：半年报预增+高附加值业务提升

1、2023年7月3日盘后公告，公司预计2023年1-6月业绩预增，净利润为4.95亿-6.05亿，同增3%至26%。Q2单季度同增14%至55%，环增67%至126%。

2、变动原因：提升高附加值业务占比；有效推进组织结构优化及运营成本管控等降本增效措施，美元升值带来的汇兑收益产生积极影响。

3、收入方面：参考Q1趋势，机构预计外销ODM业务Q2保持平稳；核心零部件业务增速向好；自主品牌中碧云泉预计增速向好（根据魔镜数据4-5月同比增速+17%）。

亚太实业（2板）：公司控制权拟发生变更

1、2023年7月3日盘后公告，公司拟委托加增发后，广州万顺将合计控制公司36.09%的表决权，将成为公司控股股东，陈志健和陈少凤为公司实控人。

2、广州万顺财务端2022年、2023年Q1：收入0/0元；归母净利润-813/3万元，净资产-817/-815。

3、广州万顺看点，其关联企业广东万嘉通信/广东万嘉通广等（实控人均持股69.76%），主营为通信基站的建设、运营。经营范围包括无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发。

众泰汽车（2板）：实控人拟变更+汽车销售
1、2023年6月29日公告，公司目前正筹划变更公司实控人事宜。

2、2023年7月4日晚公告深交所回复函，为切实稳妥做好回复工作，公司将延期至2023年7月11日前披露对第二轮审核问询函回复的公告。
3、公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车等四个细分市场。湖南江南汽车为公司重要下属子公司，具有汽车整车生产资质。

*ST凯撒（2板）：启动预重整
1、2023年7月3日晚公告，三亚中院决定对公司进行预重整，并指定凯撒同盛清算组为临时管理人。
2、公司产品供应链已快速恢复，基本覆盖已开放试点的60个国家，五一期间交易额同比增长600%。2024年巴黎奥运会中国奥组委将继续委托凯撒体育进行票务服务。

ST天成（2板）国资大股东+电气设备
1、公司位于贵州省遵义，目前无实际控制人和控股股东，最大持股者是广西铁路发展投资基金，占总股本比12.10%。广西铁投实际控制人是广西国资委。

2、电气设备的研发、制造是公司的传统主营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，是西南地区唯一的大型电器生产企业。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：*ST全筑

3板：林州重机

2板：*ST中期

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

德赛西威（1.15亿元，+10.00%）：智能驾驶域控制器+英伟达+毫米波雷达
1、政策端国常会吹风会部委表态，L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上，机构认为政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车。

2、公司是全球化布局最全面的国内汽车电子公司，是国内智能座舱龙头。在智能驾驶域控制器方面，量产规模已居于国内市场前列。公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。
3、券商预计在感知算法大模型的趋势下，主机厂将更加青睐英伟达的硬件，公司是英伟达早期国内合作方，是绑定最深Tier1。

昆船智能（3127万元，-1.25%）：中船系+智能装备+次新股

1、公司为中国船舶旗下上市企业，实控人国资委。

2、主营业务为智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务。

3、公司是国内较早从事AGV研发生产的企业之一，拥有完整自主知识产权AGV核心技术，参与了云南省科技厅项目（机器人智慧停车关键技术研究及开发）。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

交大昂立：公司将于2023年7月5日复牌，并被实施退市风险警示。股票简称将变为“*ST交昂”。

六、新股研究：

朗威股份（301202）：数据中心机柜及布线

1、主营业务：

公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。

2、核心亮点：

（1）公司深度参与数据中心机房结构系统设计阶段，积累了众多成熟解决方案，公司2019-2021年国内数据中心机柜市场占有率分别为12.81%、11.24%、13.10%。

（2）公司机柜业务延伸至新能源领域，陆续实现了智能换电柜、储能柜、新能源卡车换电柜、逆变器机柜等定制化品类的量产销售，产品进入阳光电源供应链。

（3）公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系。

3、行业概况：

数据中心需求旺盛，2019年中国数据中心市场规模达到1562.5亿元，近五年复合年均增长率33.23%。预计中国IDC市场规模在2022年将达到3200.5亿元，整体增速将保持在25%。

4、可比公司：宝鑫科技、通润装备、世嘉科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入7.16、10.25、8.94亿元，三年复合增速11.94%；归母净利润0.58、0.60、0.58亿元，三年复合增速3.89%。发行价格25.82元/股，发行PE63.45、行业PE25.68，发行流通市值8.80亿，市值35.22亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.9亿元至4.6亿元，同比变动-14.14%至1.27%；归母净利润2300万元至2700万元，同比增长6.73%至25.29%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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