小记：

市场在6月下旬主线AI人工智能退潮后，一直在做轮动，轮动的结果之前文章也分析过，就是活跃资金越来越少，因为轮动的行情会让更多人套牢，所以成交缩量也是情理之中，比如上周五的行情，两市成交再一次缩量到8000亿以下。而盘面上，也没有太多持续性的热点，在这个时点，市场需要新的方向来承接资金。而在可以炒作的方向上，AI方面有业绩的是CPO、算力、存储芯片等，但阵容庞大，只能走趋势，非AI方向的汽车、电力以及小金属，这里面电力的情绪化刺激最强烈，毕竟已经连续好几天的高温，但除了高温貌似没有更多催化的信息，小金属也是，讲战略储备，不太新鲜了，故当前阶段若没有新热点或者资金找不到更好的去处，应该会在AI和非AI方向循环轮动。接下来是7月9日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，指数不能缩量，缩量必有新低，很明显上周下半周持续缩量，故指数持续创新低，那么对于本周来说，重点依然是关注成交量的变化，至于消息上，美国财长来了，也没有太多消息出来，现在中美两国的关系也不会在这种级别的访问上出现太多变化。所以A股还得靠自己，即赚钱效应和成交量，目前是最难的时刻之一，只要指数和成交能稳住，后面依然有突破的机会，以上是对指数周期的判断！

二、短线周期：

短线方向上，市场反复轮动，但已经没有太多新方向，市场继续新的热点承载资金。对于存量的热点板块，上面也分析了，AI的业绩方向，CPO、算力和存储芯片，CPO周末有消息，800G继续加单，趋势上行无疑，算力在横盘，存储芯片主要看HBM方向，有价格有需求，非AI方向，电力最猛，但持续性堪忧，小金属和汽车明显是轮动，农业也是气候变化逻辑衍生出来的。总体来说，目前市场没有持续性较强的热点，这种氛围下，我依然坚持业绩为王的逻辑，继续看多有业绩的方向，比如AI，比如赛道方向的Topcon和充电桩等，以上是对当前短线情绪周期的思考；

三、中长线方向：

中长线方向，本周有业绩强制披露节点，有惊喜，但更多的是惊吓，时点是7月14日之前，所以本周重点关注已经出了业绩的个股，以及业绩预期比较强烈的AI方向，至于其他方向，可以等7月14日节点后再考虑。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！