一、股市要闻

1、巴斯夫二季度业绩逊于预期，下调全年业绩指引

2、马斯克成立人工智能公司xAI，对标ChatGPT，周五将透露更多细节

二、前日热点解读

1、新能源汽车

理由：6月新能源车零售同比增长25.2%；工信部调整新能源车型积分计算方法

众泰汽车：汽车整车制造企业，拥有众泰、江南、君马等自主品牌，筹划变更实控人

凌云股份：公司预计半年报净利润同比增长107%-128%，因热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势，客户需求旺盛，高附加值订单比例提升。新能源电池壳产品的国内外重点项目相继进入量产阶段，进一步释放新动能

神通科技：公司主要从事汽车非金属部件及模具的研产销，可分为汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等，已成为蔚来汽车等国内新能源汽车品牌的直接配套供应商

奇精机械：1、洗衣机离合器制造商，主营业务涵盖洗衣机离合器等家电零部件； 2、公司新能源车六合一电驱系统零部件项目6月底量产

宏英智能：公司主营包括新能源工程车电驱驱动系统，此外拟在自动清扫机器人、光伏组件清扫机器人、钢厂清扫机器人等领域加大研发投入

科华控股：涡轮增压器关键零部件制造商；公司主营涡轮增压器关键零部件产品的研产销，主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件

方正电机：公司拟与小鹏汽车在驱动电机等领域开展战略合作

博俊科技：公司预计中报净利润同比增长125.21%-156.64%%，因营业收入较去年同期增长较大。混动汽车、纯电动汽车快速上量，公司新能源汽车车身模块化产品收入同比增长较快等

美利信：公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件，通信领域的产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，是通信基站系统的安装主体

2、光伏

理由：高温带动电力需求；硅料等价格走弱，下游装机性价比提升

三变科技：公司组合式变压器主要用于光伏、风电等新能源领域，研发的储能变流升压一体机，已完成样机试制，结构和性能数据符合设计要求

亿晶光电：公司拟在全椒县经开区投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目，其中一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目计划于2022年10月动工，投资金额约50亿

江苏华辰：公司专业从事输配电及控制设备的研产销，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等，广泛应用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通等领域

锦富技术：消息称公司光伏胶膜在通威爱旭的打样阶段性验证顺利

3、无人驾驶

理由：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请

万安科技：汽车底盘控制系统供应商；公司已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究，目前已经完成AEB、ACC、LKA等系统的研发，后续推动产品量产

中英科技：公司ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于汽车毫米波雷达领域

协和电子：国内领先的高频通讯板生产商，公司车载毫米波雷达等产品且已批量供货

天迈科技：1、公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，主要产品包括智能公交调度系统等； 2、 公司基于商业Openstack云平台软件和混合云数据管理软件搭建了交通云平台，并采用高性能分布式存储实现多副本数据存储

4、制冷剂

理由：专家称上周可能是十万年来最热一周 

联创股份：公司布局了下一代高性能锂电池相关前沿材料；全资子公司华安新材产品为含氟制冷剂系列

5、业绩预增

理由：中报预告密集披露期来临

林州重机：1、公司预计半年报净利润同比增长3747%-5008%，因“在行业基本保持高景气度背景下，公司产量增加，同时高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升。 ” 2、公司为军工企业提供零部件配套，产品涉及武器装备用齿轮、结构件等，此前与中国科学院自动化研究所签订共建“工业机器人技术工程中心”协议书

长青集团：公司预计半年报净利润同比增长1427.92%-1755.33%，因营业收入实现双位数增长，增加了公司业绩；燃料成本有所下降，毛利率提升

凌云股份：公司预计半年报净利润同比增长107%-128%，因热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势，客户需求旺盛，高附加值订单比例提升。新能源电池壳产品的国内外重点项目相继进入量产阶段，进一步释放新动能

智能自控：公司主营智能控制阀 ，预计半年报净利润同比增长70%-100%，因“公司产能逐步释放，规模效应显现，产品毛利率提升。”

博俊科技：公司预计中报净利润同比增长125.21%-156.64%%，因营业收入较去年同期增长较大。混动汽车、纯电动汽车快速上量，公司新能源汽车车身模块化产品收入同比增长较快等

 三、三大报摘要

上证早知道

华西证券认为：平台经济能够从三个方面推动高质量发展：一是平台经济具有规模效应，提升了市场的广度和深度;二是平台经济能够畅通经济中的生产、消费、流通环节，降低交易成本;三是平台经济能够促进实体经济数字化转型升级，提升生产效率。2022年，我国超10亿美元数字平台总价值约34.5万亿元，较2015年增加约30万亿元，年均增速约30%。预计到2027年，我国平台经济规模有望超百万亿元。

O中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气
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7月12日，中国船舶工业行业协会发布数据显示，1月至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。
从代表国内造船最高水平的中国船舶集团下属上海三大船企来看，上半年交付和接单船只中，中高端船型占比达到了90%以上，标志着其在调整产业结构、优化产品布局、创新转型升级方面取得了阶段性成果。国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求。浙商证券认为，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，且行业不断向头部集中。由于行业扩产周期长、难度大，预测造船龙头公司2023至2027年业绩确定性较强。
中国船舶 (600150) 是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链;
亚星锚链 (601890)是全球锚链制造龙头企业，主要产品为船用链、系泊链和矿用链。

O城市一刻钟便民生活圈建设提速 将持续提振内需
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商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划 (2023-2025)》，将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递未端综合服务场所等纳入公共服务基础设施，有条件的地方可对微利、公益性业态给予房租减免、资金补贴等支持。
据统计，全国80个试点地区共建设便民生活圈1402个，涉及商业网点28万个，服务居民3200多万人。去年年底印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年)》中，“打造一刻钟’便民生活圈”便是其中一项内容。作为坚定实施扩大内需战略的神经末梢，便民生活圈建设也在随着城市商业快速发展而不断迭代升级。加之新技术新业态新模式得到应用，便民生活圈不仅能满足老百姓衣食住行的基本需求，还能在休闲消费、养老托育等方面成为居民消费的重要载体，助力恢复和扩大消费、畅通城市经济微循环。
红旗连锁(002697) 已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁企业;
家家悦(603708)是区域规模经济佼佼者，在核心市场烟威地区已建立起较强的渠道、供应链壁垒。 

时报财富资讯

>平台经济重磅利好接连落地　行业望迎来重要拐点

7月12日，国务院总理李强主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。座谈会上，美团、小红书、京东等企业负责人先后发言及提交书面发言。李强指出，平台经济在发展全局中的地位和作用日益突显，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。希望广大平台企业持续推动创新突破，更好赋能实体经济发展。李强强调，各级政府要着力营造公平竞争的市场环境，完善相关政策和措施，推动平台经济规范健康持续发展。

随着我国数字经济等战略的持续推进，平台经济持续高速增长。根据信通院、中商产业研究院的数据，2022年，我国超10亿美元数字平台总价值约34.5万亿元，较2015年增加约30万亿元，2023年这一数值有望达到41.6万亿元，年均增速约30%。按照这一增速估算，2027年我国平台经济规模有望超百万亿元。近年来，我国对平台经济的战略已从“防止无序扩张”到“鼓励探索创新”。随着近期重磅利好政策的接连释放及相关处罚的最终落地，我国平台经济望迎来重要拐点，相关公司望迎来发展机遇。

广博股份（002103）公司积极布局跨境电商业务，拥有全球淘跨境电商平台。公司跨境电商业务通过自有品牌建设，致力于户外休闲家居、生活休闲家居等产品的优化升级。今年上半年，公司净利预增549.23%-748.99%。吉宏股份（002803）公司吉喵云SaaS服务系统涉及平台经济，“吉喵云”SaaS平台是以“数据为轴，技术驱动”赋能整个跨境电商产业。

>铟价创5年新高　龙头企业受益价格上涨

据亚洲金属网，7月12日，国内铟价连续第四个交易日上涨，粗铟（≥99%）和精铟（≥99.995%）价格分别报1575元/公斤、2640元/公斤，涨幅分别为2.94%和2.65%，创下逾5年新高。近一个月，铟价涨幅近14%，今年来涨幅逾22%。

数据显示，生产ITO靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕）是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子半导体领域，占全球消费量的11%；焊料和合金领域占12%；光伏薄膜占4%；其他领域占3%。

市场人士表示，铟市场基本面并无太大变化，但受收储预期利好赢下，部分投机资金和刚需力量接纳高价资源，市场重拾信心，预计铟市场将继续强稳运行。长期来看，铟在异质结电池领域以及薄膜电池领域出现大规模应用趋势，或将再一次较大规模提高铟的需求量。A股中，可关注锡业股份（000960）、锌业股份（000751）等。

中证快报

超越SpaceX 我国成功发射首枚液氧甲烷火箭

据报道，7月12日9时，全球首枚液氧甲烷火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。新发射的火箭名为“朱雀二号”，由国内民营火箭运载企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研制。

点评：以液氧甲烷作为推进剂，具备低成本、低污染、高效率等特点，国外如SpaceX等火箭公司皆有相关发射试验，但均以失败告终。随着此次成功发射，相信将推动液氧甲烷火箭的商用步伐，并为下阶段的可复用火箭研制打下了坚实的基础。

◆A股公司中，张江高科（600895）投资蓝箭航天。南钢股份（600282）参股北京星际荣耀空间科技有限公司，后者研发成功液氧甲烷航天发动机。

○中 共中央政治局常委、国务院总理李强7月12日下午主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。李强指出，平台经济大有可为，各级政府要完善相关政策和措施，推动平台经济规范健康持续发展。

○商务部等13部门研究制定了《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》，改善消费条件，丰富居民消费业态。

○市场监管总局八月起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。

○近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商表示，目前其手中A800的售价已较一周前上涨约30%。

机构预计 中国物联网市场支出将全球第一

据报道，近日，IDC发布2023年V1版IDC《全球物联网支出指南》。数据显示，2022年全球物联网总支出规模约为7300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，五年复合增长率为10.4%。IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。

◆A股公司中，云赛智联（600602）全资子公司南洋万邦自主研发的CloudWeaver AloT管理平台是面向智能物联（AloT）解决方案，整合云、边、端并实现数据南北交互的PaaS使能管理平台。立达信（605365）在云平台、 无线模组、 应用级芯片、 人工智能算法、 智能硬件开发与制造等物联网核心领域进行了深度布局。 

四、公告信息

1、重大公告筛选

柏诚股份：签署《中芯南方集成电路制造有限公司2023 SH Fab8-P3厂房建设项目厂务电力系统工程总承包合同》 ， 联合体合同总金额：69,113.30万元。 

2、异常波动公告

凌云股份：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 

睿能科技：连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 

奇精机械：连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%

3、停复牌公告

先锋新材：复牌 

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

3、中概股

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、光格科技 688450

 本次发行价格53.09元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为36.71-49.29元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值适中，炒作价值较低，谨慎申购。

九、复盘学习

北向资金净流入4.95亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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