工业富联：纬创市值涨幅4倍+，服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:01:06
工业富联：纬创市值涨幅4倍+，服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
核心逻辑：全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商，受益于AI算力需求放量，业绩增长有望超预期。
[烟花]Nnidia深度合作，产业链多维度受益
受益于ChatGPT训练需求，预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。
公司是NV 核心供应商，与NV在产业链多环节合作。包括1）代工NV Switch/NV Link等网络设备；2）主要供应NV HGX；3）为NV DGX、Amazon、微软等客户供应白牌AI服务器。
[烟花]订单验证行业景气，季度业绩环比高增
5月31日，鸿海集团股东会上，董事长刘扬伟表示，预计下半年 AI 服务器增长达到 100% 以上。6月2日，工业富联2022年股东大会上，CEO表示，预期下半年AI服务器强劲增长，一季比一季好。
我们预计公司未来业绩增速或将上修。
[烟花]全球服务器估值提升，纬创业绩超预期
台湾服务器ODM公司6月营收突破千亿台币，月增36.6％、年增41.2％，且中东地区AI服务器大单，预计金额40-50亿美元。预计2023年，纬创AI服务器利润占总利润的10%以上，2023年贡献翻倍。
2023年11月至今，纬创市值涨幅达455.20%，提振全球服务器估值。
核心逻辑：全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商，受益于AI算力需求放量，业绩增长有望超预期。
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受益于ChatGPT训练需求，预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。
公司是NV 核心供应商，与NV在产业链多环节合作。包括1）代工NV Switch/NV Link等网络设备；2）主要供应NV HGX；3）为NV DGX、Amazon、微软等客户供应白牌AI服务器。
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5月31日，鸿海集团股东会上，董事长刘扬伟表示，预计下半年 AI 服务器增长达到 100% 以上。6月2日，工业富联2022年股东大会上，CEO表示，预期下半年AI服务器强劲增长，一季比一季好。
我们预计公司未来业绩增速或将上修。
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台湾服务器ODM公司6月营收突破千亿台币，月增36.6％、年增41.2％，且中东地区AI服务器大单，预计金额40-50亿美元。预计2023年，纬创AI服务器利润占总利润的10%以上，2023年贡献翻倍。
2023年11月至今，纬创市值涨幅达455.20%，提振全球服务器估值。
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