本周重点：AI财报、FOMC、游戏

明日关键词：

扩内需：地产（开发商，中介，物业，设计，家电家具建材），汽车，消费电子面板，文娱电影游戏，白酒，大金融

存储，

重点关注：主线：大金融、地产、汽车

【封装】全球最大的代工芯片制造商台积电周二（7月25日）声称，计划在中国台湾地区投资近900亿新台币（合28.7亿美元）建设一座更为先进的封装工厂。

【AI应用】英特尔公司周一（7月24日）的一份公告，其与咨询公司埃森哲合作推出了34款开源人工智能（AI）参考套件，这些参考套件旨在简化和加快数据科学家和开发人员部署AI的过程。

宏观;

美国小麦期货大反弹，涨超8%。原油涨超2%创三个月新高。

“新美联储通讯社”：美联储还没有准备好宣布通胀胜利。

美国7月Markit制造业PMI初值为49， 意外回升至三个月来高位，而分析师预期会从6月中至46.3回落到46.2；7月服务业PMI初值52.4，创今年2月以来新低，分析师预期会从6月的终止54.4略微回落至54.0。

行业：

【数据流通】北京发文加快建设全国统一大市场

【面板】TrendForce近日发布7月下旬面板价格评析，电视面板需求续强，推升涨势延续其中，55寸价格来到19个月新高，显示器以消费性机种为主或是二三线品牌被调涨的机率较高;笔电面板价格也呈现微幅上涨。另据报道，液晶电视面板价格在7月份下旬持续调涨2一8美元不等产业链调研显示，在面板大厂持续控制稼动率、品牌客户针对传统促销旺季备货动能支持下，三大应用面板8月报价还有机会续涨，其中仍以电视面板价格涨势较为明显。

研究机构Omdia最新的统计显示，截至2023年5月，液晶电视面板出货量加权平均尺寸首次超过50英寸，代表了电视尺寸提升的趋势不可逆转，也反映了显示面板制造业得以消化产能的积极信号。

【半导体】德国总理朔尔茨：计划拨款200亿欧元以支持德国的半导体制造业，从而助力该国的科技行业，确保关键零部件的供应。

【存储】韩国最大的几只芯片股的涨势可能已经暂停，但富达国际旗下一支180亿美元科技基金的经理预计，新一轮涨势即将到来。他表示：“内存周期正接近或可能处于低谷，人工智能相关投资可能会推动需求强劲复苏

【汽车底盘】7月24日，采埃孚宣布与富士康在乘用车底盘系统领域建立同比例持股（50：50）的合作伙伴关系，加快和扩大在汽车和供应链领域的合作。

业内消息人士称，由于大多数存储芯片供应商在与客户就2023年第三季度供应进行谈判时已设法避免大幅降价，预计DRAM合同价格短期内将保持稳定。但NAND闪存供应合同谈判尚未取得太大进展，终端市场需求较弱。

【封测】据台媒报道，先进封装产能供不应求，台积电规划斥资近900亿元新台币，在中国台湾竹科铜锣科学园区设先进封装晶圆厂。

【科技产业】工信部：着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。

【游戏】移动应用数据分析机构Sensor Tower最新发布的报告显示，今年上半年，中国手游海外吸金超过75亿美元，占海外手游总收入（309亿美元）的24%，排名前30的手游贡献了超过50%的中国手游出海总收入。

大叶股份：美国终止对中国手扶式汽油割草机产品反规避立案调查

个股：

新希望：生猪产能过剩仍在持续 下半年扭亏难度较大

真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议

芒果超媒：拟以自有资金现金收购公司控股股东芒果传媒有限公司持有的湖南金鹰卡通传媒有限公司100%股权，交易价格为8.35亿元。

中国船舶工业2023年上半年亮点发布会在广州召开，规模以上船舶工业企业主营业务利润率达到4.1%，达到近10来的最好水平。

圣农发展：公司拟以自有资金1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。收购完成后，预计今年9月起德成农牧及其子公司甘肃圣越农牧（白鸡一体化优质标的，德成农牧持股60%）将纳入合并报表。本次关联交易已由董事会审议通过。