■政府侧部委和机构纷纷出台规范和标准促信创：7月28日，中国信息安全测评中心（以下简称“测评中心”）在官方网站正式发布了《安全可靠测评工作指南（试行）》。安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等信创领域的核心基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。

■8月初，财政部会同工业和信息化部研究起草了涉及信创基础软硬件产品的七项政府采购需求标准，分别是：《通用服务器政府采购需求标准（征求意见稿）》《一体式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》《便携式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》《台式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》《数据库政府采购需求标准（征求意见稿）》《工作站政府采购需求标准（征求意见稿）》，并于8月4日及7日向社会公开征求意见。我们认为，政府侧出台的相关规范，从供给侧和需求侧明确了信创产品的技术标准和质量性能水平，有利于信创产业的市场化、标准化发展。

■产业侧金融大客户招标，华为发力信创推新品：8月7日，中信银行公示了《通用基础设施集成商入围采购项目》的招标公告，总计约65亿大单，其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器需求，全部为国产信创产品。值得注意的是，此次招标明确要求投标人资格必须是信创服务器厂商。中信银行作为国内具有代表性的大型股份制银行，此次落地的大规模信创招标，既是金融信创加速推进的缩影，又为其他国央企开展信创招标树立了范本。

■监管机构也对金融信创高度关注。根据国家金融监管总局官网报道，2023年8月3日国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见华为轮值董事长兼CFO孟晚舟一行。双方就金融支持高水平科技自立自强、金融业数字化转型、金融业信息技术应用创新等议题进行深入交流。

■实际上，作为行业信创领域重要的主力军，今年以来华为动作频频，连续推出新产品，提升信创供给能力。4月20日，华为誓师宣布MetaERP实现了全栈自主可控，基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，联合众多伙伴，采用了多项先进技术，完成了对旧ERP系统的替换，能够有效提高业务效率，提升运营质量。截至目前，华为ERP已覆盖了华为公司100%的业务场景和80%的业务量。6月7日，华为在2023全球智慧金融峰会上发布了新一代数据库GaussDB（高斯）。未来，GaussDB数据库将深耕金融市场，聚焦金融信创中数据库产品长期以来的痛点和需求，致力于打造金融企业首选的国产数据库品牌。8月4日，2023年华为开发者大会正式开幕，华为发布HarmonyOS4、全新升级的鸿蒙开发套件，HarmonyOSNext开发者预览版本等一系列领先技术，为用户提供前所未有的革新体验，帮助开发者更高效地打造创新的智能终端和应用服务。我们认为，华为针对国产基础软硬件的产品技术布局，一方面彰显了其在信创领域的决心和信心，另一方面预示着新创产业加速在即的趋势，建议关注信创软硬件产品供应商和华为产业链相关公司。

■建议关注：
基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。

智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。

工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。

网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

■风险提示：1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。

文章来源：安信研究