一．今日消息汇总

【上海：建立数据要素价值转化体系】

财联社8月15日电，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，其中提到，建立数据要素价值转化体系。创新数据产权范式，保障企业数据资源持有权、加工使用权、产品经营权，推动公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权。推动数据资产化评估及试点，在国家有关部门指导下，探索形成以上海数据交易所场内交易为纽带的数据资产评估机制，在金融、通信、能源等领域开展试点。探索建构数据要素国民经济统计核算制度，率先在浦东试点并逐步在全市范围内推广

【上海：到2025年数据产业规模达5000亿元 年均复合增长率达15%】

【上海：到2025年算力总规模较“十三五”期末翻两番】

相关概念：（云赛智联、人M网、卓创资讯等）

2【山东：年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金 支持棚改、老旧小区改造配套基础设施建设】财联社8月15日电，山东省人民政府印发关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知。通知提出，制定推动城市片区综合更新改造的若干措施，开展省级城市更新试点片区建设。年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金，支持棚户区改造、老旧小区改造配套基础设施建设....

相关概念：（东方雨虹，惠达卫浴，德财股份）

3特斯拉、智能驾驶：特斯拉推动FSD在中国市场落地，尝试成立一个数据标注团队，为训练FSD的算法作准备。

有知情人士称，特斯拉在上海进行测试，需要在其注册地所在的浦东临港先申请一个临时牌照，试运行两周之后，通过了相关评审会审批，才能拿到长期的测试资质，而拿到这个资质，至少也需要三个月。值得一提的是，有来自用户端的信息反馈，8月9日的车辆系统更新中，其中一项就涉及自动驾驶数据采集，用户可以按照自己的意愿选择是否参与。

相关概念：（亚通精工，美力科技，浙江世宝）

4其他消息

1人民币贬值：美元兑离岸人民币汇率盘中一度跌破7.31关口。（雅艺科技、康力源、涛涛车业）

2医药反腐新进展！浙江公布举报方式，提倡实名举报（塞利医疗，开开实业浙江震源）

3统计局回应碧桂园房地产事件：阶段性问题 房企风险有望逐步得到化解（荣盛发展，深振业A，金科股份）

4有关“印花税”的小作文午后刷屏，但截至发稿，该传闻并未得到官方回应（太平洋，华林证券，中银证券）

二个股公告

股权变动

盛德鑫泰 拟收购江苏锐美51%股权

西藏矿业 白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为3.42亿元

融资

鼎通科技 拟发行可转债募资不超过7.95亿元

投资签约

南方传媒 子公司拟18.51亿元投建岭南文化创意产业园项目

回天新材 拟在越南投建光伏背板项目

增减持与回购

北陆药业 控股股东拟减持不超过1.99%股份

创识科技 部分董监高拟减持不超过1.49%股份

晶科能源 拟以3亿元-6亿元回购股份

天津普林 拟以600万元至1000万元回购股份

经营业绩

双杰电气 上半年净利润6014万元同比扭亏

安杰思 上半年净利润同比增长44.16%

特变电工 上半年净利润同比增长8.17%

中国交建 上半年新签合同额同比增长10.57%

中国建筑 1-7月新签合同总额同比增长12.7%

中国国航 7月旅客周转量环比上升18.1%

中国电建 1月至7月新签合同金额合计6547.11亿元同比增长5.73%

海德股份 上半年净利润5.15亿元同比增59.45%

杭州银行 上半年净利83.26亿元同比增26.29%

国金证券 上半年净利8.74亿元同比增61.08%

光庭信息 上半年净利润1025万元同比增123.55%

吉比特 上半年净利同比下降1.8%拟10派70元

其他

拱东医疗 公司产品获得欧盟MDR认证

华润微 子公司润鹏半导体拟增资扩股并引入大基金二期等外部投资者

三互动易

康德莱(603987)你好董秘，请问一下贵公司SPD业务取得了哪些成绩？相关业务营业收入多少？

答：公司SPD业务已覆盖上海、广西、海南等区域，相关数据请见公司后续披露的定期报告。感谢您的关注！

恒宝股份贵公司产品或者技术可以服务或应用于数据要素吗？

公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字安全解决方案等服务。感谢您的关注！

银之杰贵公司近期签订了一系列的数据合作协议，请问公司在数据要素方面开展了哪些相关工作？

答：公司基于自身在技术、业务等方面的积累，正积极与各地政府公共数据管理机构、行业客户、产业生态企业等，就公共数据运营、数据要素资产化、产业生态合作等方向开展业务交流和合作，并已与部分地方政府、大数据集团、行业企业等达成战略合作关系，具体见公司近期已发布的公告。公司将从数据源、数据产品、金融场景等方面入手，继续努力拓展数据要素领域的业务，实现公共数据在金融场景的落地应用。谢谢！

国科恒泰董秘，国家医药反腐造福社会，请问公司spd业务推广扩展，对反腐大业有帮助吗？请介绍下spd 对医疗事业的效率与透明有哪些影响

答：尊敬的投资者，您好！ 公司的SPD业务通过应用信息技术、物联网技术，将现代供应链服务延伸到医院一级库、科室二级库的供应链使用末端，形成了完整的供应链闭环。此项服务模式，首先帮助医院实现了医院与供应商、配送商在采购订单、物流配送、消耗结算、开票支付等整个供应链环节的一体化协同，有效提升了医院供应效率和运营水平、降低了院内库存和运营成本。其次，为政府监管部门提供了全程实时的合规监管数据。第三，通过医院 SPD 运营服务的实施，提升了公司与终端医院的合作黏性，促进了与上游生产厂商的更深入合作，进一步整合产业链的上下游资源，提高产业链资源整合的核心竞争力。 感谢您的关

麒盛科技问：董秘您好～脑机接口的技术发展对‘新睡眠’有何影响？睡眠数字科技是公司未来主要方向吗？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。“新睡眠”是互联网+时代背景下“互联网+睡眠”的直观体现，通过智能床接收睡眠产生的数据，通过人工智能算法对睡眠数据进行分析形成睡眠报告，通过现代医学技术对睡眠报告进行剖析发现睡眠问题并提出睡眠解决方案，通过数字化睡眠疗法实现“睡眠中产生的问题，在睡眠中解决”。由此引申出的睡眠产业结合了临床医学、传感器技术、大数据算法、人工智能技术、脑机接口、传感器技术等大量高精尖技术，是未来极具发展潜力的高端产业。谢谢！

海森制药问：董秘你好，贵公司在创新药和仿制药这些产品里面是如何看待布局的？在医药产业跟新迭代创新药可谓是各个公司的拳头产品，公司的发展是如何来进行开发重磅产品的？希望公司欣欣向荣得意回馈广大股东！谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司自成立以来，一直坚持从事全球市场需求较大的仿制原料药及制剂、医药中间体的研发、生产和销售。报告期内，公司上述业务模式未发生变化；正在研发的主要产品包括原料药和制剂产品，涉及抗病毒、抗抑郁、降血脂、非甾体抗炎、抗菌素、抗风湿等。公司将形成原料药与制剂“两条腿走路”，药物种类更加丰富的更高水平的发展态势。 公司将继续做好生产经营各项工作，推动高质量可持续发展，争取以良好的业绩回馈投资者。谢谢！

四异动公告

【三连板开开实业：雷西精益营业收入占公司总营收比重较小】财联社8月15日电，三连板开开实业发布股价异动公告，公司自2021年投资设立雷西精益，启动医用耗材试剂供应链综合管理平台项目，截止目前该项业务尚处于建设发展阶段，且存在持续培育运行与逐步成长的过程。根据公司2023年3月28日披露的公司2022年年度报告，公司2022年营业收入8.94亿元，雷西精益营业收入占公司总营业收入比例不到10%，比重较小，截止2023年第一季度尚未实现盈利。

【鸿博股份：公司算力出租业务占上市公司营业收入的比重较小】财联社8月15日电，鸿博股份公告，公司股票交易价格于8月14日、8月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司算力出租业务占上市公司营业收入的比重较小。

五研报会议等

1【天风海外】英伟达大涨9%点评

此前我们本周周报强调，Nvidia自高点下跌近20%与TQQQ和SOX接近，回踩50日线，并无任何基本面本质变化，SMCI指引持平更多因为其非CSP占比较高的客户结构因此季度GPU获取相对较弱，继续坚定看好。周一美股盘中+盘后Nvidia+9%。我们相信季报依然有较大超预期空间。

简要回答部分市场关注的核心问题：

海外买方预期到底是多少，超预期空间可能有多大？——我们认为利润率中枢、产品架构以及终端需求依然有利于收入和利润三季报指引。

供应链的乐观指引是否部分来自终端生成式AI客户对GPU的重复订单？——我们认为以微软为例，微软的Capex逐季度增长的指引主要来自自身应用需求。力突破为需求兑现关键。

落地速度是否限制场景落地？——我们认为不应后视镜观察实际渗透与产品能力进化。去一年Github Copilot的能力提升与渗透率提升说明，基础能力进化与Llmops优化均会带来商业化场景进一步拓展

除了GPGPU还应该关注什么？——我们认为下半年云渲染、3D建模带动的相应消费级显卡需求，主机端的芯片均为市场忽视的部分变化。展望明年， Grace CPU与新的L40s推理卡将有望贡献增量。

2【东吴计算机】上海数据要素政策再落地，首推#云赛智联

事件：2023年8月15日，上海发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。

政策要点：

1 促进公共数据开放共享。聚焦重点领域开展公共数据授权运营试点。

2 到2025年，上海算力总规模较“十三五”期末翻两番。建设高效协同的算力体系，建设“E级”超算载体、人工智能公共算力平台，建设枢纽型算力调度平台。

首推#云赛智联，上海算力和数据要素领主。

卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。

上海数据要素领军者。云赛业务覆盖数据脱敏，清洗，加工等数据要素全产业链，极大受益于上海地区公共数据授权运营。

上海算力领主，AI算力供给逐步到位。云赛已经参股11%成立上海算力集团。后续算力规模和集团地位有望提升，上海地区算力调度由其负责。

3【Mysteel碳酸锂点评20230815】

市场行情：今日现货市场电碳小单成交价在20-21万，工碳小单成交价在19.8-20万。期货盘面继续走低，LC2401合约收盘报价19.45万元，跌幅1.14%，当日期货结算价为19.54万元。

产业情况：下游需求不足，订单不及预期，虽然下游材料厂碳酸锂库存不高，但在订单企稳前，企业仍旧以刚需采购为主，目前采购意向价格在20万以下。锂盐厂目前正常生产，暂时没有减产意向。锂矿价格跟随锂盐市场调整，后续重点留意冶炼端减产情况以及下半个月正极厂订单和原料库存的情况，来研判此轮价格下跌趋势。

综合来看，碳酸锂期货预期和现货预期都偏弱，目前期货盘面没有确定的锚，以参考现货价格为主，期货现货的方向互相反馈。预计短期内，碳酸锂价格仍弱势运行。

4【华泰教育与人力资源团队】教育大模型启航 细分领域性能较优

近日有道发布“子曰”教育大模型及6大产品级应用。我们对其主要功能进行了初步测试， 我们认为在写作、口语练习等学习场景下，有道“子曰”的内容和功能相比通用大模型更加丰富，操作更具灵活性；在翻译场景下，有道“子曰”的语言组织更加简洁通顺，但知识性认知能力与通用大模型仍有一定差距。考虑到有道将自Q3起陆续上线搭载“子曰”大模型应用成果的软件和智能硬件新品（学习机、词典笔等），建议关注其后续商业化变现进展。

此外，好未来自研的数学大模型MathGPT也已开放公测。我们测试以后发现，对于小学数学，MathGPT解题正确率具有显著优势，且支持公式输入、拍题输入、考点分析，更符合教学辅导需求。但对于初、高中阶段，所有参与测试的大模型正确率均明显下滑。整体来看，现有大模型的数学能力仍有待进一步突破。

5【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 各地政策崛起，预计上海2025年数据产业规模达5000亿元，CAGR达15%

2023年8月15日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案 (2023-2025年) 》，到2025年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立，数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成1000个高质量数据集，打造1000个品牌数据产品，选树20个国家级大数据产业示范标杆；数据要素发展生态整体跃升，网络和数据安全体系不断健全，国际交流合作全面深化。

· 2023年6月20日，北京发布《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，明确提出大力发展数据服务产业的20项具体任务，力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元。

· 2023年6月15日，深圳发布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》，对数据产权登记问题率先以制度形式明确建立跨部门协同监管机制，保障数据产权登记工作规范有序开展。

· 2023年7月21日，广州市发布《广州市数据条例》，明确数据权益、数据流通应用、数据安全保障及监督管理等，搭建数据供给主体、数据需求主体、数据交易场所、数据商及第三方专业服务机构等多方参与的数据要素市场，规范引导数据安全流通交易。

6【招募本地运营团队，特斯拉部署全自动驾驶方案入华】据36氪，初期特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive）在中国市场落地。“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”有产业链知情人士称。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人。这同样是为训练FSD的算法作准备

六个股挖掘

1、云赛智联（600602）：①上海提出要建立数据要素价值转化体系，到2025年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易 所地位基本确立，数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%；②公司母公司仪电集团间 接参股上海数据交易所，上海数据集团现任董事长为仪电集团前任董事长，公司与上海数据要素三驾马车关系密切，目前已布局 数据采集、数据存储、数据处理加工、数据分析、数据交易等多个环节；③公司虽然是国资背景，但却拥有市场化的基因，旗下 “北信诺，南万邦”是微软、阿里、华为、电信等云厂商在国内的核心MSP，具有市场领先的云服务能力；④西部证券王凌涛 预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.28/3.06/3.88亿元，同比增长26.0%/34.1%/27.0%，对应的PE分别为82/61/48倍；

⑤风险提示：数据要素等相关政策推动不及预期。

2、普洛药业（000739）：①公司上半年在国内外医药大环境等种种因素扰动下，公司业绩展现出十足韧性，收入利润保持快 速增长，扣非净利润5.95亿元，同比增长42.24%；②其中CDMO持续快速增长，产能陆续释放，且进产能建设持续推进，毛利 率44.77%；③中泰证券祝嘉琦展望下半年，认为随着公司新增产能逐步释放，在API、CDMO、制剂三项业务持续增长带动 下，公司业绩有望保持快速增长态势，预计公司2023-2025年归母净利润12.37、15.51、19.45亿元，同比增长25.0%、25. 4%、25.4%，维持“买入”评级；④风险提示：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险等。

3伟星股份（002003）： ①公司2023年上半年营收18.29亿元/同比增长0.01%，归母净利润3.02亿元/同比下滑3.2%。单季度看，二季度营收为11.32亿

元/同比增长2.4%，归母净利润2.48亿元，同比增长0.6%；

②东吴证券李婕看好公司作为服饰辅料龙头（拉链/钮扣/绳带等），在不利环境下持平略增已显示出竞争优势，随下游库存压力 缓解订单有所恢复，收入净利润将进一步环比改善； ③作为出口企业，公司也受益本轮人民币贬值所带来的汇兑收益，公司正在加快建设越南工厂，预计2023年底试生产，2024年 初开始投产，将进一步带动海外客户开拓； ④李婕预计2023-25年公司归母净利润5.40/6.18/7.20亿元，同比增长10%/15%/16%，对应PE为19/17/14倍；

4控核聚变（中国核电、新奥股份）：①可控核聚变兼具“能量密度高+原料来源广+安全性高”三大优势，近期谷歌Deep Mind用AI实现可控核聚变精度提高，能源发展有望迎来新突破；②磁约束是主要的研究方向，AI发展助力仿真、设计和控制环 节，后续若高温超导突破，聚变堆性能有望进一步提高；③目前国内两大试验堆取得多项成果，同时资本市场对可控核聚变落地 乐观，首个聚变商业协议拟2028年发电；④国信证券看好聚变产业链上游原材料供应公司和中游装备制造公司，重点公司包括 核电与新能源”双轮驱动中国核电，以及集团成立能源研究院，建成玄龙-50聚变装置的新奥股份；⑤风险因素：技术发展不

及预期、政策不及预期。

5精达股份23年中报交流要点

1、 上半年出货量：铜线（含扁线）7.7万吨，铝线4万吨，汽车电子线2.8万吨，恒丰特导上半年3600吨。

2、 扁线：特斯拉出货接近4200吨，联电1500吨，比亚迪1200吨，方正300吨，LG 300吨。800V产品给方正、LG供应，车型有悍马、G9等，下半年理想、小米车型都是800V。目前看800V比例7%左右，下半年会逐步提高。

扁线产能：现有4.5万吨产能，铜陵本部8.7日完工，产能5万吨朝上，今年目标3万吨以上的出货。因为产品品类多，且定制化属性强，产线需要切换，因此扁线的产能利用率相对较低。

3、利润率：1）量有所增加，扁线销量比去年多，选高附加值的做。2）原材料价格波动对公司影响不大，公司也在降本。

4、 铜线：需求端今年有所恢复，竞争相比去年略有放缓，因此吨净利有所回升。

5、铝线：上半年4万多吨，工艺难度比铜线大，附着性差一些，用切量也较大，因此单吨利润水平高于铜圆线。白电、工业电机等非长时间工作的电机都有铝代铜的趋势，家电推的意向明确。

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