慧博智能投研-慧博早报-230817
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-17 09:07:28
国务院总理李强：坚定不移推动高质量发展，大力提升行政效能，为完成各项任务提供有力保障。
要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，
扎实做好重大项目前期研究和储备。要着力构建现代化产业体系，加快用新技术新业态改造提升传
统产业，大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐。
穆迪：到 2023 年底，中国有望超越日本，成为全球最大的汽车出口国。二季度，平均每月汽车出
口量只比日本少约 7 万辆汽车，而去年同期两国间的差距为近 17.1 万辆。这将是日本自 2019 年成
为全球最大汽车出口国以来，首次被其他国家超越。
远洋集团：旗下将于 2024 年到期的 6%有担保票据，未于 8 月 13 日宽限期结束前支付利息 2094
万美元，导致该票据停牌。目前，发行人已获得足够的同意指示以达成票据持有人会议所需的法定
参会人数通过决议案。待有关 2024 票据同意征求的决议案于会议上通过后，签立补充信托契据时
获得豁免。
一、宏观经济
港交所 CEO 欧冠升：此前上调股票印花税增加了香港特区政府的税收，是疫情防控时期增收的举
措。未来是否下调股票印花税，取决于香港特区政府。将来会不断寻求各种方式，保证市场是蓬勃
发展的，提高港股竞争力和吸引力，但下调印花税并不在港交所职权范围内。
发改委：支持虹桥商务区打造“丝路电商”合作先行区辐射引领区。商务区内符合条件的企业率先
试点跨国公司本外币一体化资金池政策。推进虹桥国际开放枢纽区域内智能网联汽车测试牌照和，
支持在虹桥—昆山—相城、嘉昆太等区域构建智能网联汽车道路测试区，率先开放跨省市道路测试。
中新经纬：近期多家银行通过直接降低消费贷利率和发放利率优惠券等方式吸引客户。消费贷的利
率集中在 3.3%-3.8%之间，额度多为 20 万元。浦发银行的浦闪贷“月月享”活动时间 8 月 1 日至
8 月 31 日，每周二 10 点后可有机会领取一张一年期 3%的利率优惠券。
瑞士信贷：全球私人净财富总额下降 2.4%，至 454.4 万亿美元。北美和欧洲的家庭损失最大，合
计损失 10.9 万亿美元。尽管受到制裁的影响，俄罗斯去年的财富仍大幅增加，增加了 56 名百万富
翁。拉丁美洲的财富增长了 2.4 万亿美元，得益于拉丁美洲货币对美元平均升值 6%。
OpenAI：近日正在为 GPT-4 测试内容审核功能，帮助用户提高审核工作的效率。该功能将允许
用户创建自己的 AI 辅助审核系统。通过 GPT-4 搭建的内容审核系统，可将审核时间从数月缩短至
数小时，并深度解释长文本内容的规则和细微差别，以立即适应新的审核策略。
二、地产动态
澎湃新闻：截至目前，重庆、长沙、武汉等超 20 城支持开展“商转公”业务。对此，东方金诚王
青表示，“商转公”不能真正替代下调存量个人房贷利率。公积金贷款条件比较严格，尽管下半年
会有更多城市开展“商转公”，但真正能够实现“商转公”的存量个人房贷规模会比较有限。
四川省雅安市：经开区对商品房销售面积达 5 万平方米、8 万平方米、10 万平方米以上的单个房地
产项目，分别给予 40 万、80 万和 120 万元的奖补。鼓励房地产企业促销，团购优惠不限制跌幅。
开展针对党政机关、企事业单位职工、医务人员等群体购买商品房的团购活动。
中国恒大：为让债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响，决定延期并重新召
开恒大协议安排会议，并同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议。香港恒大 A
类协议安排会议将延期至 8 月 28 日下午 8 时举行。此外，因涉嫌信披违法违规，恒大地产被证监
会立案。
碧桂园：“19 碧地 03”、“20 碧地 03”、“20 碧地 04”将自 8 月 18 日起按照有关规定转让并
继续停牌。“16 腾越 02”将自 8 月 18 日起按照特定债券有关规定转让并继续停牌。当前公司债券
兑付存在重大不确定性，将严格按照相关债券文件约定落实偿债保障措施。
美国：30 年期抵押贷款利率上周升至 7.16%，创下 2001 年以来最高水平，销售和再融资活动双双
受挫。30 年期定息抵押贷款的合约利率上扬 7 个基点至 7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周
下滑至 1995 年以来的第二低水平。
三、股市盘点
周三，上证指数报 3150.13 点，下跌 0.82%，成交额 3036.11 亿。深证成指报 10579.56 点，下跌
0.94%，成交额 4006.22 亿。创业板指报 2132.97 点，下跌 0.73%，成交额 1887.13 亿。总体上个
股跌多涨少，两市超 3800 只个股下跌。两市成交额 7042.33 亿，较上个交易日缩量 23 亿。盘面
上，房地产、券商、新型城镇化、新冠检测等板块涨幅居前，液冷服务器、云办公、供销社、
ChatGPT 等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出 46.39 亿元，其中沪股通净卖出 39.21 亿元，深股
通净卖出 7.19 亿元。
周三，恒生指数跌 1.36%，报 18329.3 点。恒生科技指数跌 1.27%，报 4126.13 点。国企指数跌
1.47%，报 6272.86 点。经销商、一体化压铸、养老概念、医药等板块涨幅居前，远洋集团涨近
9%，龙湖集团涨近 4%；林业与纸制品、半导体产品与设备、客运航空公司、生命科学工具、汽车、
恒大系、紫光系、信息安全、航空股等板块跌幅居前。南向资金净卖出 30.43 亿港元。其中，港股
通（沪）净卖出 4 亿港元，港股通（深）净卖出 26.43 亿港元。
截至 8 月 16 日，北交所上市公司 213 家，当日新增 1 家。总市值 2629.30 亿元，成交金额 9.56 亿
元。
两市融资余额：截至 8 月 15 日，上交所融资余额报 7811.01 亿元，较前一交易日减少 3.09 亿元；
深交所融资余额报 7090.11 亿元，较前一交易日增加 0.44 亿元；两市合计 14901.12 亿元，较前一
交易日减少 2.65 亿元。
港交所：上半年，收入及其他收益为 105.75 亿港元，同比上升 18%；净利润 63.1 亿港元，同比增
长 31%。收入和其他收益及溢利为历来第二高，仅次于 2021 年上半年的纪录。
每经网：随着公募基金费率改革的推进，一部分偏股混合型、普通股票型基金率先宣布下调管理费
用至 1.2%。其中较为明显的是混合债券型二级基金，部分产品管理费率已降至 0.4%，最高的为
0.6%，相比最近一个月成立的二级债基 0.7%的管理费率有进一步下调。
宁德时代：发布新产品神行超充电池，这是全球首款磷酸铁锂 4C 超充电池，可实现“充电 10 分钟，
行驶 800 里”。电池将于 2023 年底量产，2024 年一季度上市。
南方航空：7 月，客运运力投入同比上升 51.69%，旅客周转量同比上升 75.39%；客座率为80.92%，同比上升 10.93 个百分点。
韦尔股份：拟以 5 亿元-10 亿元回购股份，回购价格不高于 100 元/股。
宝新能源：上半年，实现营业收入 49.97 亿元，同比增长 32.63%；净利润 3.14 亿元，同比增长
3359.4%。受来水持续偏枯、气候多轮高温影响，高峰时段电力供需形势偏紧，火电设备利用小时
数增加，同时煤炭价格同比下降，火电行业盈利改善。
开开实业（6 天 5 板）：“大健康”转型相关业务的发展都需要较长的培育期，相关业务的市场发
展也存在较大的不确定性。转型业务的发展还存在持续培育运行与逐步成长的过程，短期内经营业
绩或难以体现，甚至可能会对公司利润产生一定的负面影响。
四、财富聚焦
界面新闻：据悉，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和 ABS，募集资金积
极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。预计 8 家公司金融债券和 ABS 近期发行规模
在 500 亿元左右。后续还将支持更多消费金融公司和汽车金融公司发行。
泰国稻米出口商协会：亚洲大米基准品种泰国 5%碎米在周三下跌至每吨 612 美元，上周一度上升
至近 15 年来最高水平。亚洲大米价格走低的主要原因是第二大米进口国菲律宾正在商谈从越南和
印度进口谷物，以增加库存并降低大米价格，与此同时印尼也正在加快进口以建立国内储备。
五、行业观察
邮政局：1-7 月，邮政行业寄递业务量累计完成 873.7 亿件，同比增长 12.8%。其中，快递业务量
累计完成 703 亿件，同比增长 15.5%。邮政行业业务收入累计完成 8482.3 亿元，同比增长 10.5%。
其中，快递业务收入累计完成 6495.3 亿元，同比增长 10.5%。
北京市经信局：组织专业机构为机器人创新型中小企业和“专精特新”企业提供孵化、投资等服务，
根据服务绩效对符合条件的机构予以奖励。对首次“升规”和产值首次突破 1 亿元的“专精特新”
机器人企业予以支持。支持机器人创业团队和中小企业参与创新创业赛事。
浙江省：到 2025 年，将累计建成充电桩 230 万个以上、乡村不少于 90 万个，其中建成公共充电
桩 12 万个、乡村不少于 2 万个，满足 400 万辆以上新能源汽车充电需求；新能源汽车年销量达到
100 万辆以上，建成新能源汽车维保服务网点超 500 家；全省车桩比降至 1.5:1。
中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅料市场继续呈现小幅上涨态势，现有新增成交量偏低。其
中 P 型硅料涨幅超过 N 型硅料主要是因为，硅片企业价格连涨，更多企业恢复满负荷生产；硅料
企业库存逐渐清空，现有产量主要供应前期订单，N 型硅料现货成交较少，下游企业倾向小幅提价
成交采购 P 型硅料。
Canalys：二季度，全球个人智能音频设备出货有所回升。苹果出货量增长 2%，市场份额位居第
一。三星受益于 JBL 入门级 TWS 推动，整体出货增长 3%，位居第二。boAt 冲入第三，增长 38%。
小米以 5%的市场份额位居第四。OPPO 位居第五，出货量同比增长 25%。
世界半导体贸易统计组织：二季度，全球半导体市场销售总额为 1245 亿美元，环比增长 4.2%，同
比下降 17.3%。欧洲是唯一一个季度和年度都有增长的地区，分别增长 1.8%和 7.6%。中国、亚太
地区和美国第二季度的销售额同比出现了两位数的下滑，日本小幅下滑了 3.5%。
TrendForce：由于全球性通胀压力与云端服务业者聚焦于 AI 领域投资，导致预算排挤效应，影响传统服务器整机出货表现。将 2023 年整体服务器整机出货量下修至同比减少 5.94%。尽管预期
第三季服务器整机出货将较第二季呈现微幅成长，然第四季出货量恐将转为衰退。
韩国科技部：7 月，韩国 ICT 出口额为 146.1 亿美元，同比减少 24.3%，连续 13 个月同比下滑。其
中，芯片出口降 33.7%，显示器降 5.4%，手机降 19.6%，电脑和周边产品降 28%，通信器材降
21.1%。芯片出口额上月为 75.4 亿美元，连续 12 个月减少。
日经新闻：因市场过剩库存消解，电视用液晶面板价格进一步扬升。7 月，大尺寸电视用指标性产
品 55 吋 Opencell 每片批发价环比增长 5%至 120 美元左右，连续第 6 个月扬升，创 2021 年 12 月
以来新高；32 吋价格扬升 6%至 36 美元左右，连 5 个月扬升，创逾一年来新高。
SensorTower：7 月，腾讯《王者荣耀》在全球 AppStore 和 GooglePlay 吸金 2.2 亿美元，蝉联
全球手游畅销榜冠军；《PUBGMobile》重回榜单第 2；网易《逆水寒》位列第 3。美国依旧是全
球移动游戏收入最高的市场，贡献了近 19 亿美元，占全球收入的 28.7%。
三星：电子半导体、智能手机和电视等产品的市场份额全面下滑。特别是 DRAM，虽仍是全球第
一，但份额却创下九年来新低。上半年，三星在全球 DRAM 市场份额估计为 41.9%，同比下降 1.6
个百分点。原因是客户库存调整、出货量减少以及内存市场长期低迷导致的售价下降。
六、公司要闻
腾讯控股：二季度，营收 1492 亿元，同比增长 11%；净利润 261.71 亿元，同比增长 41%。国际市
场游戏收入增长 19%。金融科技及企业服务收入同比增长 15%。微信及 WeChat 合并月活账户数
13.27 亿，同比增长 2%。
京东集团：二季度，净收入 2879.3 亿元，同比增长 7.6%；净利润 86 亿元，同比增长 31.9%。净
利润率 3.0%，创历史同期最高。服务收入同比增长 30.1%，低价策略初见成效。“春晓计划”持
续发力，新增商家数同比增长 417%。
特斯拉：中国大陆 ModelS/X 现车再降价，ModelS 现车 75.49 万元起售，ModelX 现车 83.69 万
元起售，还有 3 年/6 年免费超充、引荐奖励、FSD 限时转移等权益。
七、环球视野
每经网：挪威 1.4 万亿美元规模的主权财富基金上半年回报率为 10%，回报额 1430 亿美元，该基
金继录得史上最差年度表现之一后，正在重回正轨。截至 6 月，股权投资回报率近 14%。美国科技
股继 2022 年表现疲软之后出现反弹，提振了该基金的回报。
韩联社：7 月，韩国日本鱼贝类进口量同比下滑 4.6%，为 2415 吨，连续四个月呈现减势。鱼贝类
进口额同比下滑 21.2%，自 2021 年 8 月以来首次跌破 1000 万美元。日本政府此前表示，最早于 8
月下旬将福岛核污染水排入海洋，此举引发韩国消费者的广泛担忧。
波罗的海干散货指数：涨 5.75%，报 1233 点。
八、金融数据
中期协：上半年，我国期货市场累计成交 39.51 亿手和 262.13 万亿元，同比分别增长 29.71%和
1.80%，半年累计成交量创历史新高。全球期货市场成交 557.82 亿手，我国期货市场成交量占全球期货及期权市场总成交量的 7.08%，较 2022 年上半年占比 7.9%下降了 0.82 个百分点。
新三板：8 月 16 日，合计挂牌 6451 家公司，当日减少 6 家，成交金额 3.03 亿。三板成指报
911.39，跌 0.07%，成交额 1.23 亿。
国内商品期货：截至 8 月 16 日下午收盘，多数收跌，甲醇、玉米、沪锌、淀粉跌超 2%，尿素、纸
浆、红枣、棉花、燃料油、焦煤跌超 1%；棕榈油、纯碱、螺纹钢、豆油涨超 1%。
国债：8 月 16 日，2 年期国债期货主力合约 TS2309 上行 0.01%至 101.475；5 年期国债期货主力
合约 TF2309 上行 0.05%至 102.650；10 年期国债期货主力合约 T2309 上行 0.08%至 102.815。
10 年期国债利率跌 1.10BP，至 2.56%；10 年期国开债利率跌 0.59BP，至 2.68%。
上海国际能源交易中心：8 月 16 日，原油期货主力合约 2310，以 638.5 元/桶收盘，下跌 2.6 元，
跌幅为 0.41%。全部合约成交 204542 手，持仓量减少 4976 手至 75245 手。主力合约成交 78708
手，持仓量减少 1250 手至 32408 手。
央行：8 月 16 日，进行 2990 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率为 1.80%，与此前持平。因当日有
20 亿元 7 天期逆回购到期，实现净投放 2970 亿元。
Shibor：隔夜报 1.8330%，上涨 6.30 个基点。7 天报 1.8310%，下跌 5.50 个基点。3 个月报
2.0400%，下跌 0.50 个基点。
人民币：在岸人民币兑美元 16:30 收盘，报 7.2904，跌 0.0494%，人民币中间价报 7.1986，跌
0.3038%。NDF：3 个月报 7.2420，6 个月报 7.1940，1 年报 7.0930，2 年报 6.9830。
上海环交所：8 月 16 日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量 6147 吨，成交额 43.03 万元，
收盘价 70.00 元/吨，跌 0.1%。
亚洲：日经 225 指数跌 1.46%，报 31766.82 点。韩国 KOSPI 指数跌 1.76%，报 2525.64 点。
美股：道指收跌 0.52%，报 34765.74 点；纳指收跌 1.15%，报 13474.63 点；标普 500 收跌 0.76%，
报 4404.33 点。
欧洲：英国富时 100 收跌 0.44%，报 7356.88 点；德国 DAX30 收涨 0.14%，报 15789.45 点；法
国 CAC40 收跌 0.10%，报 7260.25 点。
黄金：COMEX12 月黄金期货收跌 0.35%，报 1928.3 美元/盎司。
原油：WTI9 月原油期货收跌 1.99%，报 79.39 美元/桶；布伦特 10 月原油期货收跌 1.7%，报
83.45 美元/桶。
·7 月原煤数据怎么看？·
山西证券：供给端看，1-7 月原煤同比增速明显放缓，7 月环比下降。1-7 月，原煤累计产量实现
26.72 亿吨，同比增 3.60%，增速较 2022 年同期明显下降。7 月当月实现 3.78 亿吨，同比增
0.10%，环比减 3.22%。需求端看，终端需求缓降，火电高增。基建和制造业坚挺，终端需求平稳。
前 7 月能源链和地产链需求分化，7 月火电需求维持较高增速。进口数据来看，1-7 月进口量同比大
幅增加，7 月环比下降。
华泰证券：进入 7 月后煤炭在旺季需求支撑下实现了一定幅度的反弹，但较为平淡的需求改善以及
去库缓慢的弱现实制约着旺季煤价的上行空间；自 7 月下旬以来煤价持续走弱，同时市场存在煤矿
生产积极性转弱带来产量收缩的担忧。在保供基调不变、进口充足的大环境下，产量的边际缩或对
整体的基本面影响有限。目前煤炭行业的季节性刚需已步入尾声，受强降水下的降温影响，沿海电
厂日耗有所下降而去库速度不及预期，淡季煤价下行的压力或将被进一步放大。
国金证券：新型电力系统建设中面临保供和消纳两大难题，煤电的作用不可替代。1）保供视角，
新型电力系统“源荷分离”、新增装机区域性分布不均；风电、光伏出力与负荷高峰时间性错配。
前期支撑性电源投资不足造成有效容量供给充裕度下降，“十四五”总体电力紧平衡，高可靠性电
源中唯煤电建设周期最短。2）消纳视角，为更好地消纳高比例可再生电源，需要增加电力系统的
调节能力。煤电灵活性改造具有大容量+长时、短期可减小、技术成熟度高等特点，适用于基荷、
腰荷调节。
首创证券：今年前二季度，申万煤炭指数跑输沪深 300 指数，板块当前估值处于低位水平。动力
煤方面，目前动力煤企普遍财务报表优秀，没有大额资本开支，保持连续稳定的高分红，当前整体
估值水平较低，股息率高；炼焦煤作为煤炭各大品类中较为稀缺的品种，是钢铁行业不可或缺的重
要资源，国内优质焦煤资源有望持续受益未来资源紧缺，中长期价值中枢有望稳步提升，且周期性
强，目前板块标的整体估值水平低、分红高，作为顺周期板块，有望受益稳经济以及地产的持续修
复。
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