【东吴计算机】神州数码业绩预告快评，鲲鹏增速大超预期
波罗
2023-08-20 22:41:49
🔥【东吴计算机】神州数码业绩预告快评，鲲鹏增速大超预期
👉事件：8月20日，神州数码发布业绩预告，2023H1归母净利4.3亿元-4.4亿元，同比增长10.32%-12.88%。业绩增速超预期。
1⃣️鲲鹏服务器营收增速翻倍，大超预期。2023H1，自主品牌业务收入预计同比增长80%-90%。扣除自主品牌中通讯设备业务，鲲鹏实际增速预计在翻倍以上。
2⃣️信创鲲鹏份额提升，华为系崛起：中信银行招标ARM服务器占比约80%，鲲鹏份额呈现明显优势。我们预计未来如果华为退出主板市场，鲲鹏整机业务的净利率会有大幅提升。
3⃣️估值仅13倍PE。我们预计公司2023年归母净利润14亿元，当前市值对应估值仅13倍PE。
[红包]投资建议：信创鲲鹏系崛起，持续推荐【神州数码】，公司作为华为国内第一大分销商，是华为鲲鹏头部合作伙伴，受益于信创鲲鹏份额提升。
⚡风险提示：政策推进不及预期。
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