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文章排序不分先后

一、日本如期排放核废水，市场相关板块反应

【方正商社|美护】日本核污水排放入海，安全性担忧冲击下有望加速国妆崛起！ 

【生态环境部：正在组织开展我国管辖海域海洋辐射环境监测】 

海关总署：全面暂停进口日本水产品 

二、英伟达Q2业绩超预期；Q3指引160亿美金，相关板块或受益

【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期；Q3指引 

AI标杆碾压预期！英伟达二季度收入利润翻倍暴增，盘后一度涨超10% 

【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览：当季业绩&下季度业绩 

三、光伏板块信息跟踪

本周光伏行业更新230824 

四、传媒板块信息跟踪

国信证券：持续看好景气度与AIGC双重加持下的传媒板块长周期机遇 

五、存储板块跟踪

【国金电子】存储筑底完成，重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求 

六、印度或禁止白糖出口，催化白糖板块行情

【中信农业】印度或禁止白糖出口，催化白糖板块行情 

七、美PMI不及预期，贵金属板块或受益

美PMI不及预期，持续推荐贵金属【德邦能源有色】 

八、北上资金对市场影响分析

华鑫策略：北上资金流出暂缓，需要什么条件？ 

【广发策略—观点极速递】历史上北上资金巨幅流出后市场往往出现曙光 

九、专家对新格局下宏观与产业趋势看法

对话彭文生、白重恩：过去40年的全球化模式发生改变，逆全球化带来重新调整 

十、专家对房产市场观点汇总

经济观察网：是时候放开房价“限跌令”了 

北大国发院院长姚洋：应及时停止限购限价措施，允许房企降价自救 

十一、今日舆情：

周四舆情热度（日本的海产都卖去了哪里?） 

周四舆情热度（附：日本的海产都卖去了哪里?） 

十二、一些个股逻辑：

重视黄鸡景气上行，首选立华 

紫光国微2023半年报点评