华为手机5G回归：

原定在9月12日和苹果新机同台竞技的华为Mate 60 PRO，8月29日突然对外公布！时间点刚好选在中米商务谈判的时间，寓意明显，更可贵的是这款手机能够支持传闻中的卫星通话。也是市场的亮点

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1）普通理解，利好华为消费电子链：OLED屏幕、结构件、玻璃、充电器、OEM

2）初级理解，利好华为手机芯片链：CIS、存储、指纹、模拟、射频、功率

3）高级理解，利好华为国产晶圆厂：半导体设备、材料、零部件

4）顶级理解，利好整个半导体产业链全面复苏，是全球半导体拐点的标志性事件。

2019年半导体复苏：来自于华为备货的超买

2022年半导体萧条：来自于华为和中国消电的缺位

2024年半导体复苏：同样来自于华为的全面复苏

信音电子301329：

超迭次新++usb4+华为5G+消费电子+连接器+汽车产业链+专攻消费电子及汽车连接器！拥有5800套冲塑模数据库！覆盖惠普联想华硕宏基鸿海！全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商，公司为全球第一批取得USB4连接器认证的制造商。截至2022年末，公司共有24个料号的USB4的产品通过该认证，数量排名全球第一。+公司成为全球第一批取得USB-C Receptacle 40Gbps (USB4) 连接器认证的制造商。

1）公司主营为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司是全球知名的笔记本电脑连接器制造商，2020年笔记本电脑类连接器的销售额约占全球市场的份额3.76%，共有近240个系列料号，在全球范围内，公司通过的料号数量排名第一。现役产品近15000项。

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2）公司为全球八大笔记本品牌厂商中的惠普、联想、戴尔、苹果、华为、宏基、华硕、三星.合格供应商，并与广达、仁宝、英业达、纬创、和硕、鸿海、联宝等国际知名代工厂建立了稳定合作。连接器是一种借助电信号和机械运动使电路接通、断开或转换的功能组件,用作系统内的电信号连接，是构成电路系统必需的基础组件之一。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。​​

3）信音电子专注于连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。凭借在连接器领域数十年的经验，公司拥有强大的研发设计能力和模具开发技术，并取得了丰富的技术成果。截至2022年底，信音电子拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术，涵盖笔记本电脑电源、影音和传输连接器等产品的开发、制造和改良。同时，信音电子计划以每年10%的成长率增加专利产出数量。​4）具有自主知识产权的技术体系保证了信音电子产品的电气、机械和环境等特性满足一系列复杂参数的要求，如能插拔10000 次以上的高寿命笔记本电脑电源和影音连接器、间距0.4mm的微型连接器、高频高速无线连接器和高可靠性笔记本电脑电源连接器等。

【利和兴301013】华为23beta最强受益黑马，手机数字能源齐开花  

慈星股份300307：

1）宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股10.44%。敏声股东包括孙成亮本人且两人均为浙江宁波人，关系密切

2）股权承诺：武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的股权比例将扩大至17%，持股比例进一步加大。

3）已布局MEMS芯片;公司21年2月4日公告披露公司收购昆明物理研究所及北方夜视科技研究院集团有限公司合计持有的北方广微科技有限公司35%股权。北方广微的主营业务为红外MEMS芯片、探测器的研发、生产和销售

利和兴、慈星股份是华为手机最正宗标的，是华为复苏相关标的预期差最大公司，建议重点关注。