首批大模型备案落地,C端应用有望加速发展!【东吴传媒互联网张良卫团队】
事件:根据多家媒体报道,首批大模型获得备案,即将正式上线面向公众提供服务。百度官方发文,8月31日,文心一言率先向全社会全面开放。本次大模型备案特点:1)节奏较快,体现监管鼓励态度。8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施,半个月后大模型备案开始落地,体现呵护式监管态度。2)数量较多,百花齐放。据《科创板日报》,8个企业/机构的大模型位列第一批名单,数量较此前预期更多,预计其他合规大模型也将陆续完成备案。
观点重申:
坚定产业趋势,备案落地加速C端推广。本次备案验证此前判断,监管主体整体对于大模型发展持宽容、鼓励态度,期待后续更多大模型备案将陆续落地。我们此前研报中判断,随着国内大模型技术的快速追赶,有望在年内落地AI应用。当前各家大模型公司已经陆续发布AI产品,后续备案完成后有望加速应用推广。AI龙头引领成长板块,后续进入跟踪产品、PK模型能力的阶段。我们重点看好AI应用龙头公司,引领板块行情,推荐昆仑万维(公司大模型具有领先优势,应用率先落地)、分众传媒(业绩稳健,恢复趋势强劲,中长期有望受益于AIGC的产业趋势)、万兴科技、焦点科技、中文在线、同花顺、蓝色光标等各领域细分龙头。
看好游戏、出版教育、电商及企业服务等板块投资机会。游戏公司经过前期调整,行业龙头估值已经逐渐回落至20倍左右水平,具有性价比,值得重点布局。9月后,头部游戏公司陆续将有重点产品上线,同时叠加估值切换,将有望迎来一波估值修复行情。推荐恺英网络、吉比特、巨人网络、三七互娱等龙头,推荐盛天网络、名臣健康、姚记科技、创梦天地等,关注神州泰岳等。出版教育将长期将受益于AI技术,快速布局、应用的公司将有望受益,推荐凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等。电商及企业服务领域推荐华凯易佰、吉宏股份,建议关注创业黑马等。
风险提示:个股信披违规违法立案调查致股价波动风险,行业进展不及预期,市场系统性风险。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。