凯盛最大的预期不是utg,这个都明牌了;
最大的预期其实是掩膜板上游供应,而且是直接供应中芯国际,这个很关键;
华为近几年内都需要靠N+2工艺来生产7nm芯片(甚至高更多重的曝光生产5nm芯片,那掩膜版用量更多),四重曝光最大的增量来自于掩膜版,而掩膜版70%都是晶圆厂自己做(但需要外购基板,掩膜版的成本90%都是基板),掩膜版基板就是合成石英做的,目前国内进度最快,质量最好而且直供中芯国际的就是凯盛科技,根据公司指引四季度就能看到凯盛业绩的释放
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