财经头条：10月16日晚间，包括中国石化、中国移动、中煤能源、宝钢股份、中远海控、中国电建、中国铁建、三峡能源、华润微、海康威视在内，10家主板央企上市公司披露增持或回购计划及进展的公告。其中，宝钢股份公告拟用不超30亿元自有资金回购公司A股股份。

央广网：浙江国祥IPO事件，上交所正在进行核查当中，目前尚无结论。东方证券“入股发行人”及相关私募产品等问题已列入核查范围。据悉，东方证券直投子公司入股发行人、以及发行人控股股东国祥控股投资东方证券相关私募产品等事宜，也被列入核查范围将进行核查。

广东省人口发展研究院：广东群众生育二孩的意愿略有上升，超五成“90后”的理想子女数为2个，但三孩生育意愿不明显，选择生育三孩的比例不足一成。其中，想要“儿女双全”以及“给老大做个伴”，是广东群众选择生育二孩的主要原因。

宏观经济

1、中疾控：9月，中国内地（不含港澳台）新增305例猴痘确诊病例。疫情呈现以下特点，99%病例为男性，92.9%病例明确为男男性行为人群，病例中有2例女性。其他接触方式传播风险低。大多数病例临床表现典型，主要为发热、疱疹、淋巴结肿大等症状。

2、中金公司：多地公告发行特殊再融资债，地方隐债风险得以缓释。截至10月13日该类政府债券体量拟发行规模接近7000亿元。预计4季度特殊再融资债发行体量或超1万亿元。提前下达部分新增地方债务限额为10月末人大常委会建议议程之一，意味着明年初部分新增地方债务额度有望提前下达并发行。

3、人M 日报：云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交我方。这是开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次，其中包括网上在逃人员111名。


地产动态

1、住建部部长倪虹：当前，我国城市发展已经进入城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。稳步推进城市更新。城市体检出来的问题就是城市更新的重点。要依据城市体检结果，系统推进“城市病”治理。加快完善金融、财税、土地等支持政策。

2、浙江省杭州市：本市户籍家庭在限购范围内限购2套；非本市户籍在本市有缴纳社保或个税记录的，限购1套。限购范围内法拍的竞买人，取消“须符合本市住房限购政策”限制。限购区首套住房贷款最低首付款比例为不低于25%，二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加30个基点。此次调整从10月16日起实施。

3、河北省保定市：购买首套住房的，首付款比例不得低于住房价格的20%；二套住房，首付款比例不得低于住房价格的30%；首月还款额不超过已认定的家庭收入的50%。生育三孩及以上的缴存人家庭申请住房公积金贷款最高贷款额度130万元。

4、恒大集团：新增2条被执行人信息，执行标的合计3.5亿余元，执行法院为焦作市中级人民法院、南昌市中级人民法院，被执行的还包括恒大旗下恒大健康产业集团、焦作御景置业等。目前，公司存在40余条被执行人信息，被执行总金额超62亿元。

股市盘点

1、周一，上证指数报3073.81点，下跌0.46%，成交额3143.94亿。深证成指报9924.92点，下跌1.42%，成交额4985.44亿。创业板指报1956.72点，下跌2%，成交额2231.96亿。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。两市成交额8129亿，较上个交易日放量45亿。盘面上，油气、贵金属、航运、减肥药等板块涨幅居前，半导体、存储芯片、OLED、锂矿等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出64.77亿元，其中沪股通净卖出37.27亿元，深股通净卖出27.5亿元。

2、周一，恒生指数跌0.97%，报17640.36点。恒生科技指数跌1.76%，报3811.68点。国企指数跌1.08%，报6049.82点。煤炭、港口运输板块逆势走强，蒙古焦煤涨超5%；核心科技股集体下挫，内房股集体下跌。南向资金净买入40.57亿港元。其中，港股通（沪）净买入20.15亿港元，港股通（深）净买入20.42亿港元。

3、截至10月16日，北交所上市公司223家，当日无新增。总市值2572.57亿元，成交金额8.82亿元。

4、两市融资余额：截至10月13日，上交所融资余额报8065.92亿元，较前一交易日减少5.92亿元；深交所融资余额报7288.56亿元，较前一交易日减少8.60亿元；两市合计15354.48亿元，较前一交易日减少14.52亿元。

5、私募排排网：十一节前，私募连续3周加仓，截至9月28日的股票私募仓位指数为80.23%。整体来看，9月股票私募仓位指数平均值为80.51%，较8月份的78.79%有明显提升，创出年内月度新高。

6、上交所：拟组织50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念。首场“行业领军”和第二场“数字经济”主题路演将分别在10月18日和10月20日召开。“行业领军”主题中，贵州茅台、紫金矿业等17家行业龙头的高管将相继登场。

7、深交所：因存量的个别核准制股票尚未完成发行上市，且暂时无法排除未来继续发行上市的可能性，为更好地满足市场需求，定于10月17日至10月20日组织仿真测试，通过模拟核准制相关业务的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

8、每经网：A股IPO市场呈现进一步节奏放缓的迹象。10月9日至10月15日，A股市场仅安排2家北交所公司首发上会。10月16日至10月22日，A股市场仅有拟上科创板的灿芯股份被安排上会。7月17日至7月23日之后，A股一周内安排首发上会数量一直保持在10家（含）之内。

9、林园投资：基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，10月16日起，林园投资或实控人林园本人将跟投该司旗下所有产品新增净申购额的20%。林园投资目前管理规模约300亿元。

10、零跑汽车：三季度，公司毛利率首次转正为1.2%，提前达成毛利转正的目标；单季销售收入56.56亿，同比增长31.9%，实现销量44325台，同比提升24.5%，双创季度新高。公司进一步丰富产品矩阵，现有主力车型均实现纯电+增程“双动力”布局。

11、海天味业：董事长庞康提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购资金总额不低于5亿元，不超过8亿元。

12、玲珑轮胎：预计前三季度净利润9亿元到10.8亿元，同比增加317%到400%。受益于海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，产品销量实现较大增长，1-9月累计实现销量同比增长20.80%，其中毛利较高的乘用车胎同比增长23.25%。

13、康惠制药：控股孙公司陕西友帮自2020年10月并表以来持续亏损，目前正在进行司美格鲁肽及替泊尔肽中间体小试生产，小试完成后还需完成中试才可进行规模化生产。陕西友帮目前不具备司美格鲁肽及替泊尔肽中间体的生产能力。公司目前没有其他减肥类药物的生产及销售。

14、中钢国际：前三季度营业收入为171.59亿元，同比增长36.12%；净利润4.92亿元，同比增长18.36%。1-9月，公司紧抓项目执行，国内外项目推进顺利，与上年同期相比完工进度良好，因此营业收入同比增幅较大。

15、歌尔股份：公司的纳米压印技术主要适用于光波导等微纳光学器件的生产制造，不适用于半导体芯片制造。

16、首旅酒店：预计前三季度净利润为6.6亿元至7亿元，同比扭亏为盈。报告期内，国内商务出行及休闲旅游需求稳步复苏，进入暑期以来度假旅游需求高涨，三季度，公司全部酒店RevPAR为185元，比上年同期上升59%，并超过2019年同期6%。

17、京沪高铁：预计前三季度净利润为82.53亿元到96.62亿元，上年同期净利润1.52亿元。公司管内高铁安全持续稳定，国内客运市场呈稳健复苏态势。

财富聚焦

1、大麦：1-9月，大麦平台票房规模和购票人次大幅提升，同比2019年同期分别增长158%和116%。场次方面，一季度，平台销售演出5.9万场，是2019年同期3倍。2023年前9个月，大麦平台销售演出21万场，创下历史新高。

2、证券时报：据统计，9月，银行整存整取存款3个月、6个月和一年期平均利率为1.648%、1.852%、1.988%，击穿2%的整数关口。2、3和5年期平均利率为2.294%、2.695%和2.624%。定期存款各期限平均利率均环比下跌，中长期存款利率下跌幅度都比较大，创今年最大单月跌幅。

行业观察

1、国务院：支持内蒙古培育发展先进制造业集群。推动钢铁、有色金属等重点领域开展节能减污降碳技术改造，有序发展光伏制造等现代装备制造业，加快发展电子级晶硅。支持在内蒙古布局国防科技工业项目，推动民用航空产业发展。推动中医药（蒙医药）、原料药等医药产业发展。

2、北京市经信局：企业与智能算力供给方签订智能算力服务合同后，向经信局申领算力券，单次申领算力券金额最高不超过智能算力合同额的20%，同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过200万元，同一合同仅能申领一次算力券。

3、中国铁路哈尔滨局：今年以来，中欧班列东通道满洲里、绥芬河、同江铁路口岸累计通行4583列，运送货物48.9万标箱，同比分别增长9%、21.9%。其中，满洲里铁路口岸通行3891列，运送货物42万标箱，绥芬河铁路口岸通行684列，运送货物6.8万标箱，均创历史新高。

4、中国石油：我国最大超深凝析气田，塔里木油田博孜-大北气田全面建成投产，标志着塔里木盆地新的万亿方大气区迈入规模开发新阶段，西气东输安全平稳供气再添新保障。截至目前，塔里木油田累计生产凝析油气突破1.6亿吨，年产油气当量突破1200万吨。

5、能源局：9月，全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%。分产业看，第一产业用电量117亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5192亿千瓦时，同比增长8.7%；第三产业用电量1467亿千瓦时，同比增长16.9%；城乡居民生活用电量1035亿千瓦时，同比增长6.6%。

6、北京日报：清华大学近日研发出一体化存储芯片手术机器人技术，在世界范围内首次实现了对存储芯片的“诊疗一体化”。该技术有望替代传统电子数据取证方法，并在临床手术、微电子加工、文物修复等领域应用，实现数据恢复效率前所未有的提升。

7、金石资源：国庆期间萤石价格增速较快，公开报价已经在3500-3800元。预计四季度后期，萤石价格大幅回调的可能性不是太大。供给方面，受安全、环保监管严格等因素影响，目前萤石的供给还是比较紧张；需求方面，传统上四季度北方一些矿山由于天气原因停产，也是相对旺季。

8、TrendForce：由于供应商严控产出，NANDFlash第四季合约价起涨，涨幅约8-13%。2024年，除非原厂仍能维持减产策略，且服务器领域对EnterpriseSSD需求回温，否则在缺乏需求作为支撑的前提下，NANDFlash要延续涨势将有难度。

9、36氪：据悉，热场企业在头部硅片厂商的招标中标价普遍探涨约10-15%。业内人士称，近期热场价格确有上调，公司订单已排满至明年1季度。天宜上佳相关人士称，公司碳基业务排产一直较饱和，下游硅片厂想趁现在硅料价格便宜时赶紧扩产，因此下游供需关系逐步缓解，价格有所回升。

10、韩联社：9月韩国信息通信技术出口额180.6亿美元，同比减少13.4%，已连续15个月呈降势，但降幅收窄至年内最低纪录。半导体出口额降幅虽为两位数，但金额为99.9亿美元，其中系统芯片和存储芯片分别为41.6亿美元和54.3亿美元，均创今年最高值。半导体出口减幅为年内最低值，呈逐渐改善势头。

公司要闻

1、东方甄选：已经推出会员服务“甄选会员”，年费199元/年，包含自营品88折等优惠。此外，会员费如果没用完，也可以选择退款。

2、三星：已批准三星西安NAND工厂的NAND工艺升级。三星已开始为此采购最新的半导体设备，新设备预计将在2023年底交付。三星西安工厂是其唯一的海外存储半导体生产基地，计划2024年在西安工厂陆续引进可生产236层NAND的设备。

3、Stellantis集团：将向蜂巢能源增加总规模近5.48GWh的PACK电池包采购，用于加快推动其电动化战略的落地。此次合作中蜂巢能源供给Stellantis集团的PACK电池包采用标准的VDA电芯，并在电池包内部模组层级增加了加热膜，可提高在欧洲低温条件下的充电效率。

环球视野

1、央视新闻：据悉，本轮巴以冲突已造成加沙地带至少2750名巴勒斯坦人死亡，9700多人受伤；约旦河西岸地区还有58名巴勒斯坦人死于连日来与以军的冲突，1250多人受伤。加沙地带有超过1000人仍被掩埋在以军空袭导致的建筑物废墟下，生死不明。

2、美国汽车工人联合会：当地时间10月14日表示，不得不升级针对福特汽车的罢工行动，因为他们期待该汽车制造商提供一份修订后的报价，但得到的报价与两周前相同。福特周五表示，在肯塔基卡车厂和芝加哥装配厂发生罢工后，福特将再临时裁员550人。

金融数据

国内

1、新三板：10月16日，合计挂牌6388家公司，当日增加1家，成交金额2.21亿。三板成指报883.67，跌0.1%，成交额1.15亿。

2、国内商品期货：截至10月16日下午收盘，涨多跌少。LU燃油、焦炭等涨超4%，原油、焦煤等涨超3%，沪银、沪锡等涨逾2%，棕榈油、纯碱等涨超1%，玻璃、PX等小幅上涨；烧碱、花生等跌超1%，鸡蛋、玉米等小幅下跌。

3、国债：10月16日，2年期国债期货主力合约TS2312稳定在101.105；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.02%，至101.810；10年期国债期货主力合约T2312上行0.06%，至101.755；10年期国债利率涨0.75BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.75BP，至2.74%。

4、上海国际能源交易中心：10月16日，原油期货主力合约2312，以672.9元/桶收盘，上涨27.4元，涨幅为4.24%。全部合约成交232354手，持仓量增加2404手至51266手。主力合约成交82763手，持仓量增加3870手至23710手。

5、央行：10月16日，开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率均维持不变，分别为1.8%、2.5%。当日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。本月累计5000亿元MLF到期，到期日10月17日。

6、Shibor：隔夜报1.7220%，下跌1.90个基点。7天报1.7930%，下跌10.00个基点。3个月报2.3090%，上涨0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3115，跌0.1027%，人民币中间价报7.1798，跌0.0320%。NDF：3个月报7.2380，6个月报7.2160，1年报7.1410，2年报7.0210。

8、上海环交所：10月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量327239吨，成交额2655.43万元，收盘价81.33元/吨，涨1.45%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌2.03%，报31659.03点。韩国KOSPI指数跌0.81%，报2436.24点。

10、美股：道指收涨0.93%，报33984.54点；纳指收涨1.20%，报13567.98点；标普500收涨1.06%，报4373.63点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.41%，报7630.63点；德国DAX30收涨0.34%，报15237.99点；法国CAC40收涨0.27%，报7022.19点。

12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.37%，报1934.30美元/盎司。

13、原油：WTI11月原油期结算价收跌1.17%，报86.66美元/桶；布伦特12月原油期货结算价收跌1.36%，报89.65美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨1.39%，报1972点

·后劲十足的汽车行业·

联储证券：看好头部自主品牌和造车新势力未来在海外市场的开拓。汽车行业不会出现类似十年前欧美对我国光伏行业“反补贴”+“反倾销”所造成的冲击。近期欧盟“反补贴”调查尚未定论，即便最终通过，预计只会造成短期影响，自主品牌融入全球汽车生态的大趋势不变。传统燃油汽车时代，国内靠引进外资来实现“市场换技术”，关键技术、质量标准掌握于外资手中。新能源汽车时代，自主品牌率先实现多轮迭代，已从电动化升级到智能化，而大多外资品牌电动化刚起步。自主品牌在三电、EE架构、智能座舱、智能驾驶等领域实现了技术、产品的“反向输出”，例如比亚迪和丰田、小鹏和大众的合作等。

东莞证券：国家稳增长及各地支持扩大新能源汽车消费政策持续不断，叠加车企新品性价比提升支撑潜力需求释放，后续新能源汽车销量有望继续走高。产业链方面，下游需求未见明显增量，头部企业排产较为谨慎，旺季效应不及预期，产业链整体价格维持弱势下行。建议关注受益产业链利润重构的电池环节；电池技术持续迭代带动产业链需求增量环节；预期盈利有望环比改善的头部材料企业；获政策力推的充电桩环节。

中原证券：汽车出口持续良好增长。8月汽车出口量达到40.8万辆，同比增长32.1%，环比增长3.9%；其中新能源汽车出口9万辆，同比增长8.1%，环比下降11.2%。车企整车出口来看，去年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口量2.5万辆，同比增长3.7倍。1-8月，汽车出口294.1万辆，同比增长61.9%，其中比亚迪、奇瑞出口增速显著，出口量分别达到12.5万辆和55.8万辆，同比分别增长6.5倍和1.2倍。

国金证券：作为全球电车创新龙头，随着新车型和新产能落地，特斯拉产业链有望迎来贝塔性爆发行情（新泉、东山、拓普、三花）。复合集流体关注设备+制造环节布局较好的标的，今年年底到明年上半年，行业将迎来全面爆发，设备端的东威等、制造端的璞泰来、英联股份、宝明科技、胜利精密等；国产替代，这轮被错杀的方向。降本和年降是国产替代的催化剂而不是风险。从国产替代空间看，关注安全件主动。