华为+算力+低位+全球唯一=超级跨年龙
2021年是疫情年,跨年龙是九安大帝,35倍。
2022年复苏年,预期是复苏,情绪从建设过度到消费,真龙是建投、西安和人人乐。
2023年真龙还没出现。
我们简单看看今年的热点。
算力龙鸿博9倍。
光模块剑桥7倍。
华为手机产业链捷荣5倍。
华为汽车赛力斯,(智驾)AI+华为,预计也是三、四倍以上。
那么2023热点就是算力和华为,越贴近这两属性涨幅越大。
跨年龙也必然要符合这两个属性。其背后的大逻辑就是中美科技竞争。
那么,2023年是中美科技竞争年。
跨年龙必然是算力相关,因为AI是中美未来十年竞争的最关键点,谁拿下来AI谁就是全球科技的霸主。
就比如能源革命,光伏,硅涨幅最大,新能源汽车,锂矿涨幅最大。而今年是AI元年,而AI的关键就是算力。中美竞争的关键就是算力,谁拥有足够的算力谁就能率先完成AI突破。中国一方的破局者就是华为,因为华为解决了7nm芯片,又有匹敌英伟达的AI芯片,所以,今年十倍跨年龙必然和算力与华为有关。
可惜华为不上市,那华为算力相关股哪个能成为跨年龙呢?
那就是海兰信!!!
那么海兰信与华为的关系是怎么样的呢,华为非常非常需要海兰信的技术,华为《数据中心2030》一文,多次提到海兰信的海南海底数据中心,多次提到能耗是限制算力发展的关键问题和核心竞争力,而海兰信除了华为,还有京东、字节跳动、拼多多、阿里与海外客户的青睐。
建议详细看一华为《数据中心2030》一文下:
https://www.huawei.com/cn/giv/data-center-2030
我们先分析一下华为的困境,目前芯片制程7nm,华为强的是通信和集成。所以AI芯片并行通信速率的问题对华为来说问题不大,华为也在文中出了解决方案(光内生方案)。但是,7nm的功耗确实比4nm高太多了,华为指出2030年算力会增长500倍,现在算力占中国总能耗的2%。如果能耗降下不去,华为的算力中心将没有竞争力。
华为自己也提出了,能耗、碳排放是数据中心的核心竞争力。挖掘节能减排潜力“至关重要”。
《数据中心 2030》是基于对未来的不懈探索,过去三年间,与业界数百名学者、客户伙伴及研究院机构等 9 深入交流,集业界专家和华为专家的智慧,输出了我们对数据中心下一个十年发展的思考——《数据 中心 2030》报告。
整篇报告句句精华,但是却用了几乎一整页介绍海底数据中心,从这里可以看出,华为对海兰信的技术心心念念的,而念念不忘必有回响。
这一页内容中指出,散热能耗极大,占总能耗三分之一。
海底数据中心优势极大!
土地消耗资源极少!
低延时,特定行业刚需!
部署和运营成本低!
电费大幅减少,运营成本急剧下降。
海底数据中心优势明显,首个商用数据中心海南商用。(海兰信:小华华,你张口闭口说我好,是不是对我有什么想法。我将来可是要成为海王的,现在的我你爱答不理,将来的我你高攀不起。)
以下,我摘抄华为《数据中心2030》部分节选:
那么华为还有一个强项是什么,就是科技整合,文中给出了解决能耗与减排的答案,就是海底算力中心,UDC能极大的降低能耗,降低故障率,华为专家多次提到提高算力的约束条件就是能耗,而华为专家关注到了解决华为算力中心痛点的解决方案,就是海底算力中心。那么华为与海兰信的深度合作几乎是必然的,并且结果可能是华为急切并且主动要求深度合作,甚至联合研发,将UDC的实用性提高一个台阶。
因为海兰信为了成为全球唯一一家能商用海底数据中心的企业,进行多次并购,利用20余年的海底装备制造技术,率先完成了实验室,并且商用。其他企业就算现在要追赶,研发加实验估计就是五年起步,追赶极难。
海兰信是华为算力中心唯一的选择。
而海兰信的大客户,除了华为,还有互联网巨头和海外客户,甚至军方与海兰信关系也什么密切。
那么海兰信的估值怎么算?他的其海洋装备业务其实也很潜力,这里我们先不算,单算UDC业务的估值。
海南海底数据中心一期,共下水五个仓,项目已在2023年一季度确认UDC相关收入3736.40万元。
那么每个仓收入3000万。目前,未来规划产能是500个。那么每年增加收入为150亿。
如果利用技术优势成为算力建设、运维、租赁领域的龙头,那么千亿的海王的称号也是可以期待的。
AI革命的浪潮下,未来的算力,就像以前工业化时期的石油,电力化时期的电力,电池一样宝贵。
海兰信在算力中的角色,是算力建设、运维、租赁一体化综合运营商,是轻资本、高科技、高门槛、高收入的典范。