分散式风电豁免电力业务许可，提振大MW分散式装机积极性
夜长梦山
2023-10-24 22:07:45
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可，提振大MW分散式装机积极性
#事件：10/24，国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可（先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下），本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围，标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化，鼓励业主使用大MW机型以降本，提振分散式风电的开发积极性！
观点重申：9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖：1）江苏海风入正常开发节奏。2）广东省管7GW确定业主，我们预计航道乐观23年内，最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看，7-9月海风中标3.1GW，同增105%，加速明显，叠加8-9月下游反馈签单起量，强支撑24年海风装机10GW+，同比翻倍增长，后续江苏广东新一轮竞配落地、深远海管理办法草案出台，海风开启新成长周期！
投资建议：海风高成长赛道，市场担忧的JS、航道等干扰因素逐步消除，长期高成长确定性强；分散式风电零散且规模较小，此次《通知》解除装机释放制约，重点关注塔筒（泰胜风能、天顺风能、大金重工、海力风电）、海缆（东方电缆）、铸锻件（金雷股份、日月股份）,整机厂（三一重能、明阳智能、金风科技）。
风险提示：政策推进不及预期，竞争加剧等。
观点重申：9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖：1）江苏海风入正常开发节奏。2）广东省管7GW确定业主，我们预计航道乐观23年内，最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看，7-9月海风中标3.1GW，同增105%，加速明显，叠加8-9月下游反馈签单起量，强支撑24年海风装机10GW+，同比翻倍增长，后续江苏广东新一轮竞配落地、深远海管理办法草案出台，海风开启新成长周期！
投资建议：海风高成长赛道，市场担忧的JS、航道等干扰因素逐步消除，长期高成长确定性强；分散式风电零散且规模较小，此次《通知》解除装机释放制约，重点关注塔筒（泰胜风能、天顺风能、大金重工、海力风电）、海缆（东方电缆）、铸锻件（金雷股份、日月股份）,整机厂（三一重能、明阳智能、金风科技）。
风险提示：政策推进不及预期，竞争加剧等。
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