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突突突突发消息！重视国产AI算力产业链机遇

CK无敌

不要怂的龙头选手

2023-10-25 09:21:46

就在今天凌晨，又发生了一件超预期的事件。

北京时间10月24日晚间，英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。上周美国政府出台管制措施之时留下了30天的窗口期。

拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规原定于在向公众征求30天意见后生效。

然而，根据英伟达周二提交给美国SEC的文件，美国政府10月23日通知该公司，上周公布的出口限制改为立即生效，影响适用于“总处理性能”为4800或更高，并为数据中心设计或销售的产品，即 A100、A800、H100、H800 和 L40S 的出货。

美国接二连三的推出限制政策，旨在扼杀中国在AI领域的进步。

上周A股已经对这件事情做了反应，但是主要是国产芯片替代和算力租赁两个方向。

美国的强力打压，有可能继续扭转市场的预期，强化国产替代的逻辑。正如之前文章提到的《最大变化：从算力租赁到国产化》。

在ChatGPT引发了一轮人工智能浪潮后，算力成了一个大风口，催生了英伟达等大牛股。

但是紧接着的是美国对中国先进制程芯片的限制出口。

第一波是国产替代的逻辑，国产算力芯片领涨。

第二波是英伟达绕开监管，生产了A800和H800等阉割版中国特供版芯片，算力租赁成了热门业务。

第三波是鸿博股份打开了算力租赁的成长空间，其他公司跟进。

这次是新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 等阉割版中国特供版芯片的出口，国产替代需求飙升。

当然，国产替代的逻辑还有一个小的变化，就是聚焦华为昇腾这条线。

从股价走势也能看出来，市场资金更相信以四川长虹为代表的华为昇腾，而不是寒武纪、海光信息。

因为华为对美国的科技封锁更有经验，也有突破封锁的记录。

最后还要加一句，这次美国取消30天窗口期又是一个突发消息，对于市场里的所有资金都是信息同步的，没有信息时间差，还是拼认知、拼理解力。

最后附加机构的解读：

20231024【兴业计算机】——重视国产AI算力产业链机遇

事件：

10月24日，英伟达发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。

点评：

#芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜，AI算力国产化势在必行。

#国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本，全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群；海光信息发布深算二号芯片，性能较深算一号翻倍。国产GPU持续取得突破，逐步向应用落地演进。

#国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据，2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代，国产GPU市占率有望加速提升。

#建议关注：

国产GPU：海光信息、寒武纪、景嘉微

昇腾产业链：高新发展、神州数码、拓维信息、四川长虹、同方股份、卓易信息

EDA厂商：华大九天、概伦电子、广立微。

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